【彭博】--知情人士稱,中國(guó)銀行計(jì)劃1月25日發(fā)行至多400億元人民幣無(wú)固定期限資本債券。若本次發(fā)行順利完成,將成為中國(guó)商業(yè)銀行這一新資本工具的首次發(fā)行。
知情人士并稱,當(dāng)前的詢價(jià)區(qū)間在4.5%-4.8%,發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)AAA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+。
知情人士并稱,觸發(fā)事件方面,該期永續(xù)債為雙觸發(fā)事件。
即發(fā)行人核心一級(jí)資本充足率降至5.125%或以下,或當(dāng)二級(jí)資本工具觸發(fā)事件發(fā)生時(shí)。
二級(jí)資本工具觸發(fā)事件是指以下兩種情形的較早發(fā)生者:第一為銀保監(jiān)會(huì)認(rèn)定若不進(jìn)行減記,發(fā)行人將無(wú)法生存;第二相關(guān)部門(mén)認(rèn)定若不進(jìn)行公共部門(mén)注資或提供同等效力的支持,發(fā)行人將無(wú)法生存。
知情人士并稱,發(fā)行細(xì)節(jié)的確定有待監(jiān)管部門(mén)的最終批準(zhǔn)。
中國(guó)銀行媒體部門(mén)未立即回復(fù)彭博尋求置評(píng)的郵件。
注:中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)1月17日公告,批準(zhǔn)中國(guó)銀行發(fā)行不超過(guò)400億元無(wú)固定期限資本債券,為中國(guó)商業(yè)銀行獲批發(fā)行的首單此類新的資本工具。
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