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不良攀升頻被罰 大連農(nóng)商行多指標(biāo)承壓

2019-03-16 21:52:44 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)  秦玉芳

  3月中旬大連農(nóng)商行公布《2019年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃》(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行計(jì)劃”)顯示,截至2018年9月末,該行資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率已全面低于監(jiān)管指標(biāo)。

  數(shù)據(jù)顯示,截至2018年9月末,大連農(nóng)商行不良貸款余額54.29億元,其中涉農(nóng)貸款余額37.39億元,占比近69%,涉農(nóng)貸款不良率達(dá)6.85%,非涉農(nóng)貸款不良率3.1%。

  與此同時(shí),近來大連農(nóng)商行頻因信貸業(yè)務(wù)被監(jiān)管處罰,僅2月份以來該行就因信貸管理不到位等事項(xiàng)違規(guī)收到地方監(jiān)管局5張罰單。

  業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的小微、“三農(nóng)”業(yè)務(wù)發(fā)展不僅受外部因素影響,也與其自身內(nèi)部治理和風(fēng)控水平有很大關(guān)系,要強(qiáng)化精細(xì)化內(nèi)部管理和全流程化的風(fēng)控管理,提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平,才能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制的平衡。

  資本充足率低于監(jiān)管線

  近年來,大連農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模增速穩(wěn)定,但2018年前三季度下降明顯。

  據(jù)發(fā)行計(jì)劃和2018年三季度報(bào)告顯示,截至2018年9月末,大連農(nóng)商行資產(chǎn)總額1013.58億元,較2017年年末降幅達(dá)5.47%。

  對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模下降的原因,《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)(博客,微博)》記者向大連農(nóng)商行發(fā)送了采訪函,但截至發(fā)稿前仍未收到明確回復(fù)。不過大連農(nóng)商行在發(fā)行計(jì)劃中指出,該行資產(chǎn)主要由貸款、同業(yè)款項(xiàng)及投資了資產(chǎn)構(gòu)成,其中貸款及墊款凈額513億元,占比50.61%,較2017年年底減少近39億元。

  數(shù)據(jù)顯示,截至去年9月末,該行生息資產(chǎn)990.25億元,占比94.34%,較2018年年初下降0.61個(gè)百分點(diǎn);非生息資產(chǎn)59.46億元,占比5.66%,較2018年年初增加3.65億元。

  貸款規(guī)模下降的同時(shí),大連農(nóng)商行資本充足率承壓,三項(xiàng)資本充足率指標(biāo)均已低于監(jiān)管要求。根據(jù)要求,2018年末,系統(tǒng)性重要銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他銀行在這個(gè)基礎(chǔ)上分別少一個(gè)百分點(diǎn),即10.5%、8.5%和7.5%。

  數(shù)據(jù)顯示,大連農(nóng)商行資本充足率2015年以來持續(xù)下降,截至2018年9月末降至9.25%,較2017年年底下降2.29個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率整體呈下降趨勢(shì),截至2018年9月末,上述兩項(xiàng)指標(biāo)均為6.82%,較2017年年底下降2.28個(gè)百分點(diǎn)。

  大連農(nóng)商行在發(fā)行計(jì)劃中指出,由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象不明顯,信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)劣變,不良貸款反彈,導(dǎo)致貸款損失準(zhǔn)備缺口增大,對(duì)資本產(chǎn)生一定的消耗;2018年該行通過留存利潤(rùn)的形勢(shì)補(bǔ)充資本,但對(duì)資本的補(bǔ)充作用有限,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展及資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)下行帶來的撥備覆蓋率下降,該行面臨一定的資本補(bǔ)充壓力。

  從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看,近年來大連農(nóng)商凈利潤(rùn)收益保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,截至2018年9月末,大連農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.64億元,年化后同比增加2.13億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.83億元,年化凈利潤(rùn)同比增加2.42億元。

  大連農(nóng)商行在發(fā)行計(jì)劃中表示,得益于資產(chǎn)配置的調(diào)整,該行金融機(jī)構(gòu)往來凈收入和貸款利息凈收入同比增加。

  聯(lián)合資信發(fā)布的《大連農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2018年跟蹤信用評(píng)級(jí)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《評(píng)級(jí)報(bào)告》)也指出,由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力,受企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況影響,貸款的違約風(fēng)險(xiǎn)上升,為提升全行資金收益率,大連農(nóng)商銀行調(diào)整資產(chǎn)配置,減少同業(yè)融出規(guī)模,增加對(duì)債券的投資力度。

  從營(yíng)收情況來看,大連農(nóng)商行投資收益占比較高。2018年三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,截至2018年9月末,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.1億元,其中利息凈收入3.2億元,投資收益10.3億元,占比73.05%,占比較2017年年底上升3.77個(gè)百分點(diǎn)。

  聯(lián)合資信在《評(píng)級(jí)報(bào)告》中指出,大連農(nóng)商銀行收入結(jié)構(gòu)中投資收益的貢獻(xiàn)度繼續(xù)呈上升趨勢(shì),利息凈收入持續(xù)下降,主要有兩方面原因:一是由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍表現(xiàn)較乏力狀態(tài),傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā),信貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩;二是受凈利差收窄以及自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,大連農(nóng)商銀行資金投向收益率較高且流動(dòng)性較好的債券,并持有較大規(guī)模的理財(cái)產(chǎn)品

  涉農(nóng)不良貸款占比近7成

  盡管凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng),但相比而言,2018年前三季度,大連農(nóng)商行不良貸款余額和不良率增幅較快。

  大連農(nóng)商行在發(fā)行計(jì)劃中指出,2018年該行通過留存利潤(rùn)的形勢(shì)補(bǔ)充資本,但對(duì)資本的補(bǔ)充作用有限,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展及資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)下行帶來的撥備覆蓋率下降,該行面臨一定的資本補(bǔ)充壓力。

  資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示,截至2018年9月末,大連農(nóng)商行不良貸款余額54.29億元,較2017年底增長(zhǎng)26.99億元;不良貸款率9.95%。

  不良增幅遠(yuǎn)超逾期。大連農(nóng)商行在2017年年報(bào)中曾指出,2018年主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是貸款不良率控制的5%左右,撥備前利潤(rùn)達(dá)到5億元。

  不良“雙升”的同時(shí),大連農(nóng)商行撥備覆蓋率也呈現(xiàn)“三連降”。2016年至2018年9月末,大連農(nóng)商行撥備覆蓋率分別為162.19%、103.86%、56.02%,降幅較大。其中,截至2018年9月末,該行撥備覆蓋率已遠(yuǎn)低于監(jiān)管要求。

  大連農(nóng)商行在發(fā)行計(jì)劃中指出,不良貸款率反彈、撥備覆蓋率下滑,主要有兩方面原因:一是不良貸款中涉農(nóng)貸款比重大;二是區(qū)域經(jīng)濟(jì)下行間接影響信貸資產(chǎn)質(zhì)量。

  某股份制銀行廣東地區(qū)支行負(fù)責(zé)人告訴記者,近年來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化,企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)上升,2018年情況加劇,西北、東北地區(qū)的中小企業(yè)環(huán)境更加惡劣,我們銀行在這些地區(qū)的業(yè)務(wù)已經(jīng)被列入重點(diǎn)監(jiān)控范圍,加強(qiáng)對(duì)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)經(jīng)營(yíng)狀況的監(jiān)控跟蹤,防范風(fēng)險(xiǎn)。

  數(shù)據(jù)顯示,截至2018年9月末,大連農(nóng)商行涉農(nóng)貸款余額為337.01億元,占全部貸款比重61.78%,其中涉農(nóng)貸款不良余額37.39億元,占全部不良余額比重68.87%,涉農(nóng)不良率6.85%。

  大連農(nóng)商行指出,受近兩年大連地區(qū)自然災(zāi)害頻發(fā)影響,該行涉農(nóng)貸款不良率持續(xù)走高。

  大連農(nóng)商行在發(fā)行計(jì)劃中指出,將2019年 不良貸款攻堅(jiān)年,將不良率攻堅(jiān)目標(biāo)鎖定在5%,并同時(shí)力爭(zhēng)撥備覆蓋率回升到100%以上,預(yù)計(jì)2019年通過多舉措壓降不良貸款20億元。

  值得注意的是,近來大連農(nóng)商行頻因信貸業(yè)務(wù)被監(jiān)管處罰。記者從中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公告初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),僅2019年2月以來,大連農(nóng)商行被開5張罰單,貸款實(shí)際用途管控不嚴(yán)格,貸后管理不到位等信貸業(yè)務(wù)違規(guī)成重災(zāi)區(qū)。

  中國(guó)小額信貸聯(lián)盟理事長(zhǎng)、社科院農(nóng)村發(fā)展研究所研究員杜曉山表示,從農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)質(zhì)量情況來看,江浙廣東地區(qū)的農(nóng)商行是最好的,西北及東北地區(qū)的農(nóng)商行相對(duì)較差,除了地域外部環(huán)境因素外,還與農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)自身管理機(jī)制、風(fēng)控水平有很大關(guān)系。

  農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)支農(nóng)支小符合政策的發(fā)展趨勢(shì),但也要求機(jī)構(gòu)本身必須提升其風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部治理水平,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的精細(xì)化和風(fēng)險(xiǎn)防范的全過程,以更好地防范風(fēng)險(xiǎn)、支持小微和“三農(nóng)”業(yè)務(wù)!安贿^監(jiān)管從考核層面也在進(jìn)行調(diào)整,不是僅僅看業(yè)績(jī)考核指標(biāo),還要結(jié)合具體業(yè)務(wù)指標(biāo)綜合考評(píng)!

  杜曉山還補(bǔ)充到,政府和監(jiān)管層面也需要完善其他風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充體系的建設(shè),對(duì)于不可抗的天災(zāi)人禍等外部因素,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償,同時(shí)完善保險(xiǎn)、再保險(xiǎn)制度,加強(qiáng)銀行、保險(xiǎn)、基金等各類金融機(jī)構(gòu)互相風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)。

(責(zé)任編輯:韓明 )
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