江蘇上市銀行擴員至9家！蘇州銀行IPO，房地產(chǎn)貸款占14.14%

　　8月2日，蘇州銀行（股票代碼：002966）在深交所上市，成為江蘇省第9家、A股全國第33家上市銀行。蘇州市委副書記、市長李亞平出席掛牌儀式并致辭。開盤上漲44.02%，收盤價為11.32元。

　　蘇州銀行此次IPO聯(lián)合保薦機構(gòu)（主承銷商）為招商證券(600999)和東吳證券(601555)，本次公開發(fā)行333,333,334股股票，發(fā)行價格為7.86元/股。

　　本次公開發(fā)行股票共募集資金26.2億元，扣除本公司需承擔的4969.31萬元發(fā)行費用后，募集資金凈額為約25.7億元，將全部用于補充本行核心一級資本，提高資本充足率，增強綜合競爭力。

　　蘇州銀行于2010年9月29日成立，是蘇州地區(qū)唯一一家具備獨立法人資格的城商行。截至2019年一季度，蘇州銀行資產(chǎn)總額3362.68 億元，相當于成立時近7個“蘇州銀行”，存款總額2178.58億 元，貸款總額1457.42億元，發(fā)起設立4家村鎮(zhèn)銀行，設立蘇州金融租賃公司和新加坡代表處。

　　無實際控制人，國發(fā)集團為大股東

　　蘇州銀行招股說明書顯示，截至2018年12月31日，本行資產(chǎn)總額為3110.86億元，營業(yè)收入77.37億元，其中，利息凈收入65.91億元，歸屬于母公司股東的凈利潤22.42億元，不良貸款率1.68%，撥備覆蓋率174.33%。

　　蘇州銀行無控股股東和實際控制人。蘇州當?shù)貒�資蘇州國際發(fā)展集團有限公司（簡稱“國發(fā)集團”）為大股東，發(fā)行前持股10%，發(fā)行后持股9%。

　　蘇州銀行董事長為王蘭鳳，行長為趙琨。監(jiān)事長朱文彪等部分董監(jiān)高持有蘇州銀行股份。

　　此外，蘇州銀行也控股及參股了一些金融機構(gòu)，包括多家農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行，以及蘇州金融租賃。

　　其中，沭陽東吳村鎮(zhèn)銀行于2008年2月1日成立，是江蘇省第一家成立的村鎮(zhèn)銀行。截至2018年12月31日，沭陽東吳村鎮(zhèn)銀行總資產(chǎn)為31.69億元，2018年實現(xiàn)凈利潤5724.88萬元。

　　蘇州金融租賃于2015年12月15日成立，截至2018年12月31日，蘇州金融租賃總資產(chǎn)為151.25億元，2018年實現(xiàn)凈利潤9251.83萬元。

　　蘇州銀行還是連云港(601008)東方農(nóng)商行第二大股東，持有9.3%股份。值得一提的是，今年3月15日，連云港市紀委市監(jiān)委發(fā)布消息稱，連云港東方農(nóng)村商業(yè)銀行董事長馮濤涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。

　　蘇州銀行招股說明書還稱，2019年1-6月，本行預計營業(yè)收入?yún)^(qū)間為46.47億元至50.97億元，上一年度同期數(shù)為37.15億元，預計同比增長區(qū)間為25.09%至37.20%;預計歸屬本行普通股股東的凈利潤區(qū)間為13.80億元至14.50億元，上一年度同期數(shù)為12.95億元，預計同比增長區(qū)間為6.56%至11.97%。

　　房地產(chǎn)+政府融資平臺貸款占比近20%

　　8月1日晚間，蘇州銀行還發(fā)布了《上市首日風險提示公告》稱，本行近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化，目前不存在未披露重大事項。

　　從信用風險來看，包括貸款業(yè)務風險、投資業(yè)務風險、同業(yè)業(yè)務風險、表外業(yè)務風險，蘇州銀行對貸款業(yè)務風險著墨最多。

　　今年6月，銀保監(jiān)會主席郭樹清在陸家嘴(600663)論壇上點名房地產(chǎn)金融化問題�！胺康禺a(chǎn)業(yè)過度融資，不僅擠占其他產(chǎn)業(yè)信貸資源，也容易助長房地產(chǎn)的投資投機行為，使其泡沫化問題更趨嚴重�！敝�后，房地產(chǎn)融資頗有收緊態(tài)勢。

　　蘇州銀行也提及房地產(chǎn)行業(yè)貸款風險。其稱，本行房地產(chǎn)貸款主要包括:房地產(chǎn)開發(fā)貸款、基本項目建設貸款、個人住房貸款、個人商用房貸款、個人經(jīng)營物業(yè)貸款等。截至2018年12月31日，本行房地產(chǎn)貸款余額199.78億元，占本行發(fā)放貸款及墊款總額的比例14.14%，不良貸款余額0.33億元，不良貸款率0.17%。

　　蘇州銀行表示，房地產(chǎn)行業(yè)受宏觀經(jīng)濟和國家政策影響較大，若宏觀經(jīng)濟增速放緩或國家政策出現(xiàn)不利變化，可能導致本行房地產(chǎn)企業(yè)借款人出現(xiàn)財務困難、無法償還貸款等情形，從而可能對本行財務狀況及經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

　　此外，截至2018年12月31日，蘇州銀行“兩高一�！毙袠I(yè)貸款總額20.64億元，占本行發(fā)放貸款及墊款總額的比例為1.46%，不良貸款余額為0.79億元，不良貸款率為3.83%；蘇州銀行政府融資平臺貸款總額分別為63.00億元、61.22億元和49.02億元，占本行發(fā)放貸款及墊款總額的比例分別為4.46%、5.13%和4.72%。

　　蘇州銀行稱，截至報告期各期末，平臺家數(shù)分別為39家、40家和34家，本行政府融資平臺貸款均為正常類貸款。若部分政府融資平臺貸款主體因宏觀經(jīng)濟波動或國家政策不利變化等原因出現(xiàn)還款困難的情形，可能對本行財務狀況及經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

　　同業(yè)業(yè)務風險方面，2019年5月24日，某城商行被監(jiān)管機構(gòu)實行接管，接管期限一年。蘇州銀行與該城商行也有業(yè)務往來，截至蘇州銀行招股說明書簽署之日，蘇州銀行與該城商行的存量業(yè)務包括銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務和外匯同業(yè)拆借業(yè)務，合計本息約4.4億元。根據(jù)托管組公告以及函件等文件，上述債權(quán)預計會有一定的損失，但合計最大損失不超過本行2018年度利潤總額的1.30%。蘇州銀行2018年利潤總額約27.13億元，也就是說，合計最大損失不超過0.35億元。

　　此外，7月中旬，聯(lián)合資信提示關(guān)注風險，聯(lián)合資信表示，隨著金融監(jiān)管趨嚴，蘇州銀行的信托及資產(chǎn)管理業(yè)務未來的發(fā)展及風險管控將面臨一定壓力，相關(guān)風險需關(guān)注。評級報告顯示，截至2018年末，蘇州銀行有兩筆信托計劃投資出現(xiàn)違約，底層資產(chǎn)均為信托貸款。

　　A股上市銀行江蘇板塊再添新成員

　　早在2015年，蘇州銀行便啟動了上市計劃，并聘請了招商證券作為公司IPO的保薦機構(gòu)；2016年11月，蘇州銀行正式向證監(jiān)會提交了招股說明書，并在2017年12月披露了招股說明書的更新稿。

　　期間，蘇州銀行還發(fā)生了高層人事變動。2017年5月，蘇州銀行原行長徐挺離職后，行長一職一直處于空缺狀態(tài)；2018年6月，21世紀經(jīng)濟報道曾獨家報道，蘇州資產(chǎn)管理有限公司黨委書記、董事長、總裁趙琨接任蘇州銀行行長一職，蘇州銀行董事長仍是王蘭鳳。

　　經(jīng)過較長時間的等待和波折，今年4月25日，證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，蘇州銀行股份有限公司IPO成功過會。

　　目前，A股上市銀行江蘇板塊逐漸成型，已有9家上市銀行，國內(nèi)少見。其中包括南京銀行(601009)、江蘇銀行、蘇州銀行等3家城商行，以及無錫銀行、江陰銀行、常熟銀行、張家港行、蘇農(nóng)銀行（原吳江銀行）、紫金銀行等6家農(nóng)商行。

　　而且，更多擬上市銀行還在路上。今年1月，21世紀經(jīng)濟報道記者還從江蘇銀保監(jiān)局獲悉，大豐、海安、昆山農(nóng)商行上市申請已獲得證監(jiān)會受理，江南農(nóng)商行已啟動上市工作，如皋農(nóng)商行已在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)正式掛牌并已謀劃申請轉(zhuǎn)向主板上市。