我已授權(quán)

注冊

能否從“溺愛”客戶的中資行搶客?詳解花旗中國財富管理戰(zhàn)略布局

2019-08-08 09:05:45 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道  黃斌

  外資行正在加速搶灘在華財富管理業(yè)務(wù)。

  近日,花旗中國推出了升級版財富管理品牌“花旗私享家”(Citigold Private Client,CPC),其目標(biāo)群體為資產(chǎn)規(guī)模在人民幣八百萬以上(含)的高凈值客戶群體。

  花旗中國副行長、個人銀行業(yè)務(wù)總裁Darren Buckley接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示,花旗中國的客戶對國際化財富咨詢服務(wù)的需求日益增長,并希望通過遠(yuǎn)程數(shù)字化或者面對面等不同方式辦理業(yè)務(wù);“我們會繼續(xù)業(yè)務(wù)投資,預(yù)計2019年花旗財富管理客戶量將保持兩位數(shù)增長!

  2019年上半年,花旗中國合格的財富管理客戶數(shù)年化增長40%,2018年全年增長26%。截至目前,花旗中國個人銀行業(yè)務(wù)方面的客戶總量約為100萬。

  與中資行相比,外資銀行在財富管理方面的優(yōu)勢主要在于其全球化資產(chǎn)配置能力。對中國市場的客戶,主要通過QDII產(chǎn)品和部分私人定制的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。

  “QDII基金2017年整體平均回報率約為16%,2018年有一部分回撤,但不是很大;今年Top10的QDII基金主要集中在全球的科技基金,回報率最高的超過30%,排名第10也有逾20%。”花旗中國個人銀行業(yè)務(wù)零售銀行總監(jiān)徐旻表示。

  外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,花旗的QDII額度為34億美元,為外資銀行中最高。

  除了花旗,其他外資行亦在布局中國財富管理業(yè)務(wù)上有進(jìn)一步規(guī)劃。例如,瑞銀集團(tuán)(UBS)已于2018年7月15日通過其在華外商獨(dú)資企業(yè)(WFOE)推出境內(nèi)首只基金中基金(FOF)“瑞銀中國A&Q多元策略FOF私募證券投資基金一號”;德意志銀行中國區(qū)行長朱彤近期接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時也表示,未來將加大力度推進(jìn)財富管理業(yè)務(wù)。

  花旗策略:升級與下沉

  目前,花旗中國零售業(yè)務(wù)物理網(wǎng)點(diǎn)布局在全國12個經(jīng)濟(jì)最為發(fā)達(dá)的城市,其中,財富管理業(yè)務(wù)按照東南西北的區(qū)位分布在北京、大連、上海、杭州、深圳、廣州、成都和重慶8座核心城市。

  “這8個核心城市幾乎覆蓋了中國50%以上的高凈值家庭!毙鞎F表示,2018年,花旗中國將財富管理品牌Citigold的入門門檻從50萬元提升至100萬元,今年以來,花旗中國財富管理客戶數(shù)量增長了30%。

  此次推出的花旗私享家,其800萬元可投資資產(chǎn)的入門門檻,已經(jīng)達(dá)到大多數(shù)中資銀行私人銀行的門檻。據(jù)記者了解,全球范圍來看,花旗銀行的私人銀行客戶門檻為2000萬美元可投資資產(chǎn),客戶平均可投資資產(chǎn)則遠(yuǎn)高于2000萬美元。

  在中資銀行通過科技手段下沉私人銀行客群的背景下,花旗中國為何將標(biāo)準(zhǔn)往上提?

  “我們的目標(biāo)客戶是高凈值人群,為他提供個人化、定制化的產(chǎn)品和服務(wù),定制化服務(wù)需要付出的成本相對較高!盌arren Buckley對此解釋稱。

  同時,花旗中國也有下沉策略。

  “明年上半年花旗會推出一個二類賬戶的數(shù)字化平臺,一旦推出就可以服務(wù)于現(xiàn)有客戶群體之外的更廣闊的客戶群體!盌arren Buckley表示,此外,花旗中國還將與一家國內(nèi)頭部金融科技平臺合作,推出線上借貸業(yè)務(wù)。

  中資行自稱“溺愛”客戶

  外資行財富管理業(yè)務(wù)普遍聚焦高端客群。

  “外資行的財富管理業(yè)務(wù)門檻跟中資行的私人銀行門檻差不多,甚至更高。”一位國有大行私人銀行部中層對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者評價稱,外資行面臨的挑戰(zhàn)主要是網(wǎng)點(diǎn)和隊(duì)伍不夠強(qiáng)大,本地化不足,所以“客戶規(guī)模(跟中資行相比)肯定差很多,策略也是求精不求多”。

  在服務(wù)上,外資行強(qiáng)調(diào)其全球化、個性化定制的屬性。

  例如,花旗中國此次推出的“花旗私享家”,其配套的服務(wù)描述包括:量身定制的全方位資產(chǎn)配置解決方案——客戶可享受專屬定制化產(chǎn)品,自由選擇產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、期限和底層資產(chǎn),覆蓋全球掛鉤標(biāo)的,由專業(yè)交易員即時報價,一站式完成全球投資布局;經(jīng)驗(yàn)豐富的投資專家團(tuán)隊(duì)——專屬資深客戶經(jīng)理,具有10年以上經(jīng)驗(yàn)并通過花旗-沃頓全球財富學(xué)院認(rèn)證,以及由各領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富的顧問組成專家團(tuán)隊(duì),滿足多元投資需求;獨(dú)家數(shù)字化投資工具——財智360°,由花旗獨(dú)家研發(fā)的全新數(shù)字化工具,涵蓋模擬持倉分析和風(fēng)險回報分析、壓力測試、評估投資組合的利率敏感度,預(yù)測未來現(xiàn)金流等。

  “這些事情全行業(yè)也都在做,主要比拼誰家客戶體驗(yàn)好!鼻笆鲋匈Y行人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示,過去十幾年,作為“學(xué)生”的中資行“學(xué)得太快”,在產(chǎn)品和服務(wù)提供上的距離已經(jīng)迅速縮小,外資行搶奪中資行高凈值客戶的難度正在升高。

  “中資行對客戶有時候甚至是過分溺愛的!痹撊耸空f,中資行對私人銀行客戶的爭奪激烈,在跟優(yōu)質(zhì)客戶的博弈中,為了留住客戶,在剛兌等問題上,或“更容易放棄原則”,而外資行的合規(guī)要求可能更高,這也成為外資行爭奪中資行客戶時的隱形障礙。

(責(zé)任編輯:馬慜 )
看全文
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

推薦閱讀

    和訊熱銷金融證券產(chǎn)品

    【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。