11月14日晚間,浙商銀行股份有限公司(以下簡稱“浙商銀行”)發(fā)布《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》,據(jù)上海證券交易所數(shù)據(jù),此次網(wǎng)上定價發(fā)行有效申購戶數(shù)為10,966,105戶,有效申購股數(shù)為270,446,547,000股,網(wǎng)上投資者認(rèn)購踴躍,占本次發(fā)行數(shù)量的90%;?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.688%。
浙商銀行和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果,綜合考慮浙商銀行所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為4.94元/股,發(fā)行市盈率9.39倍。按發(fā)行新股25.5億股計算,浙商銀行預(yù)計募集資金總額為125.97億元,扣除發(fā)行費用后,預(yù)計募集資金凈額為124.38億元。
據(jù)了解,因發(fā)行規(guī)模為2019年以來第二大,本次中簽率為近期新高,積極參與本次打新盛宴的投資者可獲配概率有所提升。
特別值得一提的是,浙商銀行本次發(fā)行采取網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行中,每個配售對象獲配的股票中,30%的股份無鎖定期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份鎖定期為6個月,鎖定期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計算。
雖然參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者最終獲配的股份中有70%需要有6個月的鎖定期,但基于長期價值投資的角度,銀行股具備穩(wěn)定的內(nèi)生增長能力和分紅預(yù)期,依然有著不可比擬的優(yōu)越性,是低風(fēng)險偏好投資者獲取穩(wěn)健回報的理想途徑,吸引了大批機(jī)構(gòu)參與到本次浙商銀行網(wǎng)下發(fā)行中。
整體來看,浙商銀行近年來的業(yè)績增速高于股份行平均水平,資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險防范能力在可比銀行中也處于較優(yōu)水平。半年報數(shù)據(jù)顯示,浙商銀行上半年實現(xiàn)營業(yè)收入225.74億元,同比增長21.39%;實現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤75.28億元,同比增長16.07%;不良貸款率為1.37%;核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.52%、9.89%、13.32%,雖然在可比同業(yè)中資本補充能力不算突出,但從趨勢來看,公司近三年來資本充足率保持穩(wěn)步上升,具有較強(qiáng)內(nèi)生增長動力,A股上市后資本水平有望進(jìn)一步提高。
分析人士指出,從今年的行情來看,打新依然屬于“無風(fēng)險買賣”,但長期投資者才能真正嘗到銀行股的“甜頭”,分享到企業(yè)成長的紅利。就整個市場來看,目前金融板塊ROE相對較高,整體估值也偏低。機(jī)構(gòu)重配銀行及保險等金融股,均是看好兩大板塊穩(wěn)定的內(nèi)生增長,加之穩(wěn)定的分紅,長期投資價值可期。
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