控股股東增持不少于25億元 十年首單引入“綠鞋” 郵儲(chǔ)銀行A股IPO上市在即

　　12月8日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（下稱“郵儲(chǔ)銀行”）發(fā)布《首次公開發(fā)行股票（A股）上市公告書》顯示，該行A股股票將于2019年12月10日在上海證券交易所上市，證券簡(jiǎn)稱“郵儲(chǔ)銀行”，證券代碼“601658”。郵儲(chǔ)銀行此次A股發(fā)行價(jià)格為5.50元/股，“綠鞋”前募資金額約為284.5億元，“綠鞋”后約為327.1億元。這意味著國(guó)有大型商業(yè)銀行“A+H”兩地上市收官在即。

　　備受市場(chǎng)關(guān)注的是，同日，郵儲(chǔ)銀行還發(fā)布《關(guān)于控股股東增持股份計(jì)劃公告》稱，控股股東中國(guó)郵政集團(tuán)公司（下稱“郵政集團(tuán)”）計(jì)劃自2019年12月10日起12個(gè)月內(nèi)擇機(jī)增持該行A股股份，增持金額不少于25億元。

　　分析人士表示，這一舉措體現(xiàn)了控股股東郵政集團(tuán)對(duì)郵儲(chǔ)銀行未來(lái)發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，對(duì)郵儲(chǔ)銀行價(jià)值的充分認(rèn)可以及對(duì)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期投資價(jià)值的持續(xù)看好，有利于提升投資者信心、維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，體現(xiàn)了郵政集團(tuán)作為“國(guó)家隊(duì)”的擔(dān)當(dāng)精神以及對(duì)于中小投資者的呵護(hù)。

　　根據(jù)公開資料，郵政集團(tuán)在2019年公布的世界500強(qiáng)中位居第101位，在世界郵政企業(yè)中位居第二位；利潤(rùn)規(guī)模連續(xù)5年位居世界郵政首位；業(yè)務(wù)范圍覆蓋郵政、金融、速遞物流三大板塊，并擁有保險(xiǎn)、證券等金融牌照，是同時(shí)擁有實(shí)物流、資金流、信息流“三流合一”的大型綜合性國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。

　　此外，郵儲(chǔ)銀行此次A股發(fā)行方案的另一大亮點(diǎn)是引入“綠鞋”機(jī)制，即授予聯(lián)席主承銷商不超過(guò)初始發(fā)行數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)（簡(jiǎn)稱“綠鞋”），引起廣泛關(guān)注。

　　據(jù)了解，這是A股近十年首單、歷史上第四次引入“綠鞋”機(jī)制的IPO發(fā)行。中泰證券表示，郵儲(chǔ)銀行引入“綠鞋”機(jī)制，新股發(fā)行后30天之內(nèi)，如果股價(jià)出現(xiàn)低于發(fā)行價(jià)的情況，將有43億元的綠鞋資金入場(chǎng)。10年來(lái)A股僅有3單IPO設(shè)置了綠鞋：工商銀行（2006年）、農(nóng)業(yè)銀行（2010年）和光大銀行(601818,股吧)（2010年），均在上市30天內(nèi)全額執(zhí)行，在“綠鞋”行使期內(nèi)股價(jià)均表現(xiàn)良好，平均股價(jià)漲幅超過(guò)10%。

　　“作為后市價(jià)格穩(wěn)定的有效支撐手段，郵儲(chǔ)銀行本次上市引入了‘綠鞋’機(jī)制，意味著新股上市后30天的后市穩(wěn)定期內(nèi)，如股價(jià)因市場(chǎng)波動(dòng)出現(xiàn)低于發(fā)行價(jià)的情況，承銷商將從市場(chǎng)上買入股票，穩(wěn)定二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，這是近期發(fā)行的銀行股所沒(méi)有的�！睂�業(yè)人士表示。

　　具體來(lái)看，如果郵儲(chǔ)銀行A股上市后30天內(nèi)股價(jià)跌破發(fā)行價(jià)，承銷商則以不高于5.50元的發(fā)行價(jià)買入股票，最高約43億元的資金入場(chǎng)以支撐股價(jià)，從而“綠鞋”未執(zhí)行或部分執(zhí)行，郵儲(chǔ)銀行A股融資金額介于284.5-327.1億元；如果股價(jià)上漲，承銷商無(wú)需在二級(jí)市場(chǎng)動(dòng)用“綠鞋”資金買入股票，“綠鞋”全額執(zhí)行，融資金額可達(dá)327.1億元。

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