逐浪長三角一體化，城農(nóng)商行拿什么與大行競爭？

　　更多的中小銀行，資金實(shí)力遠(yuǎn)弱于大行，給到企業(yè)的信貸利率遠(yuǎn)高于大行。這種兩極分化以及資產(chǎn)荒的情形下，是否意味著，“大行吃肉，小行喝湯”？

　　長江三角洲區(qū)域擁有通江達(dá)海、承東啟西、聯(lián)南接北的區(qū)位優(yōu)勢，國土面積僅占全國的3.74%，卻擁有全國1/6的常住人口，創(chuàng)造了全國1/4的GDP。進(jìn)出口總額、外商直接投資和對外投資分別占全國37%、39%和29%，是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍、開放程度最高、創(chuàng)新能力最強(qiáng)的區(qū)域之一。

　　12月1日，中共中央、國務(wù)院下發(fā)了《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，標(biāo)志著長三角區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略的細(xì)化措施全面鋪開。而在此之前，瞄準(zhǔn)這全國首屈一指的經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)，各家銀行已經(jīng)密集布局長三角一體化，比如中行8月宣布未來五年在長江三角洲區(qū)域新增投入1萬億元信貸資源，工行隨即在10月開發(fā)布會稱要新增投融資2萬億元。

　　值得注意的是，1萬億的信貸投放量已經(jīng)相當(dāng)于一家頂級農(nóng)商行的資產(chǎn)規(guī)模，2018城商行中資產(chǎn)規(guī)模超越萬億的也僅有北京銀行(601169,股吧)、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行(601009,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)和徽商銀行6家。更多的中小銀行，資金實(shí)力遠(yuǎn)弱于大行，給到企業(yè)的信貸利率遠(yuǎn)高于大行。這種兩極分化以及資產(chǎn)荒的情形下，是否意味著，“大行吃肉，小行喝湯”？

　　12月10日，上海銀行業(yè)助力長三角區(qū)域一體化發(fā)展新聞通氣會在上海市銀行同業(yè)公會舉行。在會上，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者提出了上述問題。上海農(nóng)商行副行長康杰和上海銀行副行長黃濤作為城農(nóng)商行代表回答了應(yīng)當(dāng)如何與大行“錯(cuò)位競爭”。

　　是“成長的煩惱”不是“中年危機(jī)”

　　“從規(guī)模和體量上來看，大行像是大樹，我們是樹干，做小但要做實(shí)，做深也要做透�！笨到鼙硎�，客群對標(biāo)上，會與大行區(qū)別開來，畢竟不可能與大行一樣給單一客戶大量的信貸支持，另外，上海農(nóng)商行雖然誕生在上海這個(gè)現(xiàn)代化城市，但是與生俱來有三農(nóng)的基因。

　　康杰舉例稱，上海農(nóng)商行的“新農(nóng)直報(bào)線上可循環(huán)貸款”服務(wù)對象就是融資規(guī)模僅為3萬、5萬或者10萬的農(nóng)戶，最大的單一客戶融資需求也才30萬左右，針對的是沒有進(jìn)行工業(yè)規(guī)�；�生產(chǎn)的農(nóng)戶、種糧大戶和小型合作社。這些客群相較于一般的工商企業(yè)獲取貸款的難度更高，但“人可以睡覺，數(shù)據(jù)一定要奔跑起來，服務(wù)要自己長出翅膀，產(chǎn)品上門、一鍵通關(guān)�！币簿褪钦f，在新農(nóng)直報(bào)的APP上可以找到貸款產(chǎn)品，然后農(nóng)戶按照現(xiàn)有貸款規(guī)定去一次網(wǎng)店，一次性完成包括支付結(jié)算在內(nèi)的所有基本手續(xù)。

　　至于與其他農(nóng)商行的競爭關(guān)系，康杰表示，今年8月上海農(nóng)商行等25家農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布《長三角金融機(jī)構(gòu)合作宣言》，并共同發(fā)起了公司金融、金融市場和貿(mào)易金融三個(gè)專委會，接下來要做包括但不限于這樣幾件事：

　　一是增加對長三角區(qū)域內(nèi)中小農(nóng)商銀行的同業(yè)資金，今年已經(jīng)從原先的225億提高到了300億以上，這一點(diǎn)已經(jīng)高管層形成共識，只要保本甚至微虧都行，主要意在發(fā)揮頭部牽引作用，共同創(chuàng)造價(jià)值，而不是零和博弈；

　　二是資本鏈接，現(xiàn)在已經(jīng)在緊鑼密鼓的準(zhǔn)備中；

　　三是發(fā)揮上海農(nóng)商行跨境業(yè)務(wù)優(yōu)勢，因?yàn)樵撔械目缇撑普帐寝r(nóng)商行中最齊全的，自貿(mào)區(qū)分行是個(gè)全牌照分行，可以從事代理結(jié)算和代扣業(yè)務(wù)。

　　“我們這些銀行沒有中年危機(jī)，更多的是成長的煩惱，農(nóng)商行之間經(jīng)營區(qū)域不重疊，可以手拉手，可以抱團(tuán)，很快，25家機(jī)構(gòu)也會擴(kuò)容到30家�！笨到苋绱诵稳莸馈�

　　黃濤則認(rèn)為，雖然是城農(nóng)商行，上海銀行和上海農(nóng)商行的體量不小，存貸量也很可觀。實(shí)際上，區(qū)域化策略非常適合區(qū)域化銀行發(fā)展。

　　“上海銀行經(jīng)過近年來的加速發(fā)展，現(xiàn)在資產(chǎn)規(guī)模在2.2萬億左右，整個(gè)上海地區(qū)的對公貸款量接近3000億元，比起國有大行還是很小，首先策略上要聚焦，‘有所為有所不為’�！秉S濤表示，科創(chuàng)、供應(yīng)鏈、民生服務(wù)都是城農(nóng)商行都擁有自然稟賦條件。

　　黃濤認(rèn)為，第二還是要做到精準(zhǔn)，仔細(xì)研究地區(qū)經(jīng)濟(jì)優(yōu)化策略，識別哪些是短期見效的事情，哪些是中長期目標(biāo)（比如自貿(mào)區(qū)新片區(qū)方案中有些是中長期規(guī)劃），找到業(yè)務(wù)重點(diǎn)。第三是要做到專注和專業(yè)，比如上海銀行與華山、瑞金等醫(yī)院建立“醫(yī)聯(lián)體”，提供融資支持，再比如與上海本地地方高校和民辦學(xué)校建立長期合作。

　　“作為城商行和農(nóng)商行，在當(dāng)前的監(jiān)管環(huán)境下面臨更大的挑戰(zhàn)，只有把營銷、業(yè)務(wù)策略、風(fēng)險(xiǎn)管理的每個(gè)措施落地、抓實(shí)，才能在經(jīng)濟(jì)調(diào)整期保持較好的狀態(tài)，提升股東回報(bào)�！秉S濤直言。

　　各家銀行的手筆

　　上海銀保監(jiān)局黨委委員、二級巡視員劉琦透露，今年，上海銀保監(jiān)局組織上海銀行業(yè)并聯(lián)合浙江、江蘇、安徽銀保監(jiān)局，開展了長三角一體化發(fā)展專項(xiàng)調(diào)研。從監(jiān)管規(guī)則協(xié)調(diào)、數(shù)據(jù)信息共享、風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防聯(lián)控三個(gè)方面，就如何推動(dòng)銀行業(yè)支持長三角一體化發(fā)展，形成有關(guān)工作意見建議。

　　“下一步，指導(dǎo)上海銀行業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識和全局觀念，充分發(fā)揮好金融服務(wù)功能，更加全面深度融入長三角一體化發(fā)展的進(jìn)程，尤其要在服務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域、重大項(xiàng)目、重大平臺方面，展示出上海銀行業(yè)在長三角地區(qū)的龍頭帶動(dòng)作用。同時(shí)，繼續(xù)在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，爭取和給予政策支持，全力支持上海銀行業(yè)配合長三角一體化均衡發(fā)展�！眲㈢�表示。

　　在會上，6家銀行及銀聯(lián)講解了服務(wù)長三角一體化的聯(lián)動(dòng)機(jī)制和金融綜合配套方案，以下是部分精簡內(nèi)容。

　　交通銀行：試點(diǎn)區(qū)域內(nèi)分行經(jīng)營總行級集團(tuán)客戶，調(diào)整授信發(fā)起層級，縮減審批環(huán)節(jié)，把長三角區(qū)域視為同城，把金融服務(wù)的手延伸到過去所說的異地，從而服務(wù)于整個(gè)區(qū)域項(xiàng)目，更高效地服務(wù)區(qū)域內(nèi)客戶。

　　12月1日起，交行免除長三角區(qū)域內(nèi)企業(yè)網(wǎng)銀本行行內(nèi)轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費(fèi)，真正實(shí)現(xiàn)長三角區(qū)域轉(zhuǎn)賬同城化。同時(shí)針對貸款客戶的異地抵押物，采取與當(dāng)?shù)胤中袇f(xié)同辦理的方式，打破異地分行之間的地區(qū)分割壁壘，簡化抵押手續(xù)，提升企業(yè)融資效率。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)，在原有“一家做全國”模式基礎(chǔ)上新設(shè)計(jì)“全國做一家”模式，即項(xiàng)目所在區(qū)域的交行分支機(jī)構(gòu)都協(xié)同來服務(wù)一家客戶和它的產(chǎn)業(yè)鏈，以同城化的金融服務(wù)助力企業(yè)走向全國。

　　工商銀行：截至6月末，工商銀行在長三角區(qū)域內(nèi)分支機(jī)構(gòu)已超過3000家，為區(qū)域內(nèi)1.4億個(gè)人客戶、180萬公司客戶提供全方位金融服務(wù)。截至6月末，區(qū)域內(nèi)分行人民幣存款余額合計(jì)5.08萬億元，占全行比重22.6%�！吨袊�工商銀行金融支持長三角一體化發(fā)展行動(dòng)方案》，簡稱“12345”行動(dòng)方案，即工商銀行將在長三角區(qū)域新設(shè)1家專業(yè)分行、新增投入2萬億融資、打造3大業(yè)務(wù)中心、聚焦4大專屬客群、服務(wù)5大重點(diǎn)領(lǐng)域。

　　未來5年，工商銀行將在長三角區(qū)域新增投入2萬億融資，為長三角一體化高質(zhì)量發(fā)展提供“大+中+小”全客戶、“表內(nèi)+表外”全產(chǎn)品、“線上+線下”全渠道、“債權(quán)+股權(quán)”全市場、“境內(nèi)+境外”全方位融資服務(wù)。

　　上海銀行：當(dāng)前，上海銀行的長三角區(qū)域分支機(jī)構(gòu)占比達(dá)85%，信貸資源投放占比70%以上。下一步，由上海銀行長三角一體化業(yè)務(wù)推進(jìn)委員會牽頭，通過建立限時(shí)審批機(jī)制、白名單管理、科技敏捷開發(fā)機(jī)制等，在信貸審批、系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)營管理等方面建立綠色通道。同時(shí)，參考綠色生態(tài)一體化示范區(qū)的創(chuàng)新管理體制，研究探索設(shè)立示范區(qū)內(nèi)分支機(jī)構(gòu)，打破傳統(tǒng)區(qū)域界限，提升金融服務(wù)效率。

　　上海農(nóng)商行：根據(jù)最新發(fā)布的《上海農(nóng)商銀行支持長三角區(qū)域一體化發(fā)展綜合金融服務(wù)方案》，該行將全力支持長三角區(qū)域一體化發(fā)展，進(jìn)一步提升對區(qū)域內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，特別是縣域、農(nóng)村地區(qū)的金融服務(wù)水平。預(yù)計(jì)在未來五年內(nèi)，上海農(nóng)商銀行將為長三角地區(qū)客戶（不含上海）提供授信不少于2000億元。

　　浙商銀行：該行已將區(qū)塊鏈技術(shù)廣泛運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域紓解供應(yīng)鏈應(yīng)收賬款沉淀難題。積極打造“應(yīng)收款鏈平臺”，通過運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)去中心化、公開透明、智能合約和不可篡改的特性，來解決應(yīng)收賬款登記、確權(quán)等難題，把應(yīng)收賬款改造成為區(qū)塊鏈債權(quán)流轉(zhuǎn)工具，幫助上下游中小企業(yè)盤活滯壓的金融資產(chǎn)，助力融資暢通。

　　江蘇銀行：在G60科創(chuàng)走廊服務(wù)方面，組建專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，設(shè)置審批綠色通道，為G60科創(chuàng)走廊上涌現(xiàn)出的優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶提供綜合金融服務(wù)。在臨港新片區(qū)服務(wù)方面，江蘇銀行全行依托上海自貿(mào)區(qū)離岸金融平臺積極服務(wù)長三角一體化。

　　中國銀聯(lián)：公交方面，銀行業(yè)統(tǒng)一支付入口云閃付APP于2018年12月底上線“上海公共交通乘車碼”。實(shí)現(xiàn)與蘇州、無錫、溫州、寧波等長三角城市軌交的“互聯(lián)互通”。虹橋機(jī)場和高鐵樞紐內(nèi)7000個(gè)停車位現(xiàn)在已經(jīng)全面支持“無感支付”和銀聯(lián)手機(jī)閃付。圍繞政務(wù)民生，大力支持和推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”。為政府稅務(wù)征收、社保繳納以及“一網(wǎng)通辦”交通罰款、高院訴訟費(fèi)等非稅項(xiàng)目提供銀聯(lián)移動(dòng)支付。未來將嘗試 II、III類賬戶創(chuàng)新，全面推動(dòng)長三角地區(qū)各類公共服務(wù)實(shí)現(xiàn)區(qū)域一體化。積極發(fā)揮產(chǎn)業(yè)樞紐作用，推動(dòng)人工智能、生物識別、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)先在長三角地區(qū)試點(diǎn)應(yīng)用，進(jìn)一步拓寬“刷臉付”、“無感支付”在不同場景的應(yīng)用，并通過開放平臺，向合作伙伴共享支付技術(shù)與數(shù)據(jù)能力。