銀行年末“拉存款”氛圍平淡 內(nèi)部考核強(qiáng)調(diào)日均

　　[ 作為保本理財(cái)替代品的結(jié)構(gòu)性存款，隨著10月份銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》，逐步得到規(guī)范；同時(shí)，該通知中對(duì)準(zhǔn)備金及資本計(jì)提以及杠桿率和流動(dòng)性指標(biāo)的測(cè)算方式的要求也使得銀行通過“假結(jié)構(gòu)”等方式高息攬儲(chǔ)的成本進(jìn)一步提高。 ]

　　“感覺今年年末攬儲(chǔ)的氛圍沒以前那么濃了。”華東某城商行相關(guān)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說道，“現(xiàn)在時(shí)點(diǎn)性的突擊比較少，但拉存款壓力還是有的，可以說，一年365日天天在拉存款�！�

　　記者采訪了解到，不少業(yè)內(nèi)人士都有這樣的感受。以往每逢年末，常有攬儲(chǔ)趣聞出現(xiàn)，比如某某行送了哪些產(chǎn)品，某某行的利率有多高，頗有一番“百家爭(zhēng)鳴”的氣勢(shì)。而到了今年，盡管也有個(gè)別地方農(nóng)商行祭出“存一萬送一斤豬肉”的大禮，但更多機(jī)構(gòu)則相對(duì)淡定。

　　這種態(tài)度轉(zhuǎn)變的背后是銀行內(nèi)部考核方式的變化，即弱化了對(duì)月末、季末、年末存款沖時(shí)點(diǎn)的要求，更側(cè)重“日均量”這一指標(biāo)，強(qiáng)調(diào)平時(shí)多下功夫。與此同時(shí)，為了增加客戶黏性，在綜合化競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈的背景下，更多銀行將客戶資產(chǎn)配置作為主要發(fā)力點(diǎn)，做大做全金融資產(chǎn)，而非僅僅是攬儲(chǔ)。

　　存款考核更看“日均”

　　第一財(cái)經(jīng)記者近日走訪滬上多家銀行網(wǎng)點(diǎn)，鮮少看到以往常出現(xiàn)的大額存單宣傳板，多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)稍顯空曠，僅有個(gè)別人辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)。當(dāng)被問及存款情況時(shí)，一家國(guó)有大行分支行的大堂經(jīng)理告訴記者，“目前支行年內(nèi)存款指標(biāo)基本完成了，已在準(zhǔn)備來年的‘開門紅’。”但也有另一家國(guó)有大行支行業(yè)務(wù)人員說，“今年我們支行的存款基本沒救了，打算一放到底，爭(zhēng)取來年再拉上來�！�

　　盡管各家銀行的存款完成進(jìn)度不同，但第一財(cái)經(jīng)了解到，多數(shù)人的感受是，行內(nèi)對(duì)年末攬儲(chǔ)的重視度有所消退�！艾F(xiàn)在時(shí)點(diǎn)考核多是作為參考了，還是日均更加重要些�！鼻笆鰳I(yè)務(wù)人員說，“也就是要一直拉存款，畢竟中收很難做上去，拉存款還容易點(diǎn)。具體看的話，年末算是一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，但一般一年的存款任務(wù)在第一季度就會(huì)完成很多，年底只是再?zèng)_刺一下�！�

　　前述城商行人士也對(duì)記者說，目前行內(nèi)對(duì)存款的考核更側(cè)重“日均量”，相較此前更為合理，也是行業(yè)趨勢(shì)�！傲硗猓�銀行在設(shè)計(jì)一些爆款產(chǎn)品的時(shí)候，通常會(huì)鎖定一些時(shí)間節(jié)點(diǎn)，比如到年末后、季末后等，這樣就不用再做時(shí)點(diǎn)性的沖擊了�！彼�說道。

　　事實(shí)上，在去年6月，銀保監(jiān)會(huì)就曾發(fā)布《關(guān)于完善商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下稱《通知》），對(duì)商業(yè)銀行月末存款偏離度監(jiān)管指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整，日均指標(biāo)考核加強(qiáng)，抑制銀行年末沖時(shí)點(diǎn)。

　　《通知》提出，商業(yè)銀行應(yīng)完善薪酬管理制度，改進(jìn)績(jī)效考評(píng)體系，加強(qiáng)存款的基礎(chǔ)性工作，強(qiáng)化存款日均貢獻(xiàn)考評(píng)，從根源上約束存款“沖時(shí)點(diǎn)”行為；要求銀行不得設(shè)立時(shí)點(diǎn)性存款規(guī)�？荚u(píng)指標(biāo)，也不得設(shè)定以存款市場(chǎng)份額、排名或同業(yè)比較為要求的考評(píng)指標(biāo)，分支機(jī)構(gòu)不得層層加碼提高考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)指標(biāo)要求。

　　除了存款偏離度的考核調(diào)整外，東方金誠(chéng)首席金融分析師徐承遠(yuǎn)還對(duì)第一財(cái)經(jīng)稱，對(duì)結(jié)構(gòu)性存款的嚴(yán)監(jiān)管也可能是今年攬儲(chǔ)較為“冷靜”的一個(gè)原因。

　　近日，作為保本理財(cái)替代品的結(jié)構(gòu)性存款，隨著10月份銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》，逐步得到規(guī)范；同時(shí)，該通知中對(duì)準(zhǔn)備金及資本計(jì)提以及杠桿率和流動(dòng)性指標(biāo)的測(cè)算方式的要求也使得銀行通過“假結(jié)構(gòu)”等方式高息攬儲(chǔ)的成本進(jìn)一步提高，徐承遠(yuǎn)表示此類產(chǎn)品規(guī)模將下降。

　　另外，今年央行通過多次降準(zhǔn)、下調(diào)MLF、OMO利率等方式加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)，使得市場(chǎng)整體流動(dòng)性保持在合理充裕水平，于銀行而言，存款需求沒有去年同期高。

　　就銀行本身來說，年末攬儲(chǔ)的“冷淡”也反映了銀行經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變�！案杏X今年最大的變化在于，銀行在個(gè)人業(yè)務(wù)的考核方面，存款比重在下降，相對(duì)弱化，而是轉(zhuǎn)而看重客戶資產(chǎn)配置，比如理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等。”前述城商行人士稱。這代表著，“臨時(shí)抱佛腳”式的努力將不被提倡，銀行更看重與客戶間的深度綁定，未來銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也將趨向綜合化。

　　負(fù)債壓力將長(zhǎng)期持續(xù)

　　盡管“沖時(shí)點(diǎn)”現(xiàn)象正在減少，但并不代表著銀行負(fù)債端的壓力不再，2018年以來，銀行存款增速持續(xù)低于貸款增速，多位業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)是，在理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型、同業(yè)負(fù)債進(jìn)一步規(guī)范的背景下，銀行面臨的負(fù)債端壓力將長(zhǎng)期持續(xù)，且不同類型銀行面臨的負(fù)債壓力正加劇分化。

　　這在存款產(chǎn)品上也有直觀體現(xiàn)，據(jù)融360大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，2019年11月，銀行定期存款利率多數(shù)期限上升，3個(gè)月期、6個(gè)月期、1年期、2年期存款平均利率分別環(huán)比上漲0.2BP、0.2BP、0.3BP、0.1BP，3年期存款平均利率維持不變，5年期存款平均利率環(huán)比下跌0.6BP。

　　融360分析師劉銀平分析稱，自7月份以來，銀行定期存款利率就呈現(xiàn)出下行趨勢(shì)，尤其是10月份降幅較大，主要是因?yàn)榱鲃?dòng)性持續(xù)寬松；11月大部分期限存款利率上調(diào)，為近5個(gè)月以來首次上漲，雖然上調(diào)幅度不大，但也釋放出一種信號(hào)，臨近年底銀行負(fù)債端壓力上升，在存款利率調(diào)整方面較為謹(jǐn)慎。

　　徐承遠(yuǎn)也對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，在當(dāng)期經(jīng)濟(jì)背景下，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量仍有下行壓力，疊加表外理財(cái)轉(zhuǎn)表內(nèi)，銀行資本消耗較大，負(fù)債端面臨挑戰(zhàn)；但同時(shí)，2019年以來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)加強(qiáng)逆周期調(diào)整，央行多次降準(zhǔn)釋放流動(dòng)性，為銀行提供較為穩(wěn)定的資金，一定程度上也緩解了其負(fù)債端壓力。

　　分類型看，11月數(shù)據(jù)中，農(nóng)商行各期限存款利率均排名首位，城商行和大型國(guó)有銀行存款利率整體不相上下，股份制銀行各期限存款利率均大幅低于其他類銀行。其中，漢口銀行、湖北銀行、上海農(nóng)商銀行、天津農(nóng)商銀行等存款利率一直相對(duì)較高。

　　從排名中可以看到，目前大型商業(yè)銀行依靠其在網(wǎng)點(diǎn)、人才、技術(shù)、投研、客戶基礎(chǔ)等方面的優(yōu)勢(shì)，攬儲(chǔ)壓力相對(duì)較小；而中小行受經(jīng)營(yíng)區(qū)域限制、自身產(chǎn)品研發(fā)能力較弱且同業(yè)負(fù)債受限等因素影響，攬儲(chǔ)難度增加，負(fù)債成本提高。記者了解到，目前不少中小行正創(chuàng)新存款產(chǎn)品，以吸引更多客戶。

　　交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯告訴記者，未來銀行間的分化將進(jìn)一步加劇。她稱，從上半年來看，無論是存款規(guī)模、內(nèi)部結(jié)構(gòu)，還是存款成本，大行盡管在數(shù)據(jù)的絕對(duì)值上依然有明顯優(yōu)勢(shì)，但從增速邊際變化分析，與股份行的差距確有收斂的跡象，而且極有可能是一個(gè)長(zhǎng)期緩慢趨勢(shì)。一方面，存款增速持續(xù)放緩趨勢(shì)下，各家銀行甚至部分大行紛紛喊出了“存款立行”的口號(hào)，進(jìn)一步推升存款競(jìng)爭(zhēng)的壓力；另一方面，同質(zhì)化嚴(yán)重的銀行并沒有形成有強(qiáng)壁壘、強(qiáng)黏性支撐的存款優(yōu)勢(shì)。但隨著部分銀行準(zhǔn)確響應(yīng)市場(chǎng)需求，客戶的金融服務(wù)需求不斷提升，一些銀行將脫穎而出。