WEMONEY大視野｜6大維度回看民營銀行5年，7家銀行展望2020

　　自2014年微眾銀行開業(yè)，民營銀行已走完第一個五年。五年時間里，民營銀行陣營不斷壯大，從1家到19家，總資產(chǎn)超8000億。在規(guī)模擴(kuò)張的同時，民營銀行罰單金額也在增加，一些創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)也面臨嚴(yán)監(jiān)管。凡是過往，皆為序章。2020年，民營銀行正步入第二個五年。農(nóng)歷春節(jié)放假前夕，一版更新的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》刷屏，文件并未完全切斷地方法人銀行的跨區(qū)域經(jīng)營模式，提出民營銀行、異地分支機(jī)構(gòu)仍可繼續(xù)展開互聯(lián)網(wǎng)貸款。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來，民營銀行與商業(yè)銀行合作聯(lián)合貸款方面迎發(fā)展空間。在民營銀行人眼中，除了互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管，2020年更是開放銀行的關(guān)鍵一年。

　　上篇：民營銀行這五年

　　一、規(guī)模擴(kuò)張

　　5年19家，總資產(chǎn)8812億元

　　2014年12月16日，中國首家民營銀行—深圳前海微眾銀行正式成立。5年來，共有18家民營銀行獲批成立并開業(yè)，另有無錫錫商銀行于2019年9月獲批籌建，預(yù)計2020年上半年開業(yè)。盡管2019年僅獲批籌建一家民營銀行，但這意味著17家民營銀行開業(yè)停滯兩年后的再次“破冰”。從民營銀行批復(fù)數(shù)據(jù)來看，2014年5家獲批，2016年12家，2017年、2018年沉寂了兩年。從區(qū)域分布看，民營銀行布局較為分散。19家民營銀行中，廣東、浙江、江蘇各有2家，福建、安徽、湖北、山東、湖南、四川、江西、遼寧、吉林及四大直轄市各有1家。2019年12月18日,中國銀行業(yè)協(xié)會城商行工作委員會召開的民營銀行經(jīng)營交流座談會上，19家民營銀行董事長、行長悉數(shù)出席。此次座談會披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年11月末，18家民營銀行總資產(chǎn)8812億元，不良貸款率1.04%，撥備覆蓋率380%。另外，仍有更多的民營銀行在路上。2019年9月初，市場傳言滴滴擬以30億元的注冊資本在天津發(fā)起設(shè)立民營銀行，一旦獲批，意味著我國民營銀行數(shù)量將增至20家。此外，山西、新疆等省份也在積極籌備民營銀行。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期民營銀行政策有明顯放開趨勢，預(yù)計2020將有新的民營銀行入場。

　　二、謀求增資

　　5家注冊金超40億，總注冊資本金增至562億

　　隨著資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，民營銀行對增加資本的渴求越來越強(qiáng)烈。2020年開年，2家民營銀行曝出增資消息。2020年1月16日，武漢眾邦銀行宣布完成增資20億元，注冊資本金達(dá)到40億元。1月7日，銀保監(jiān)會網(wǎng)站顯示，監(jiān)管批復(fù)，網(wǎng)商銀行注冊資本由40億元變更為65.714億元。更早之前，在2016年，微眾銀行率先增資，注冊資本增至42億元。至此，民營銀行開業(yè)5年來，有3家進(jìn)行增資。參照城商行的起點，民營銀行最低注冊資本規(guī)模為20億元。經(jīng)過此輪增資，19家民營銀行注冊金座次重排。目前，注冊資本在40億元以上的民營銀行有5家，分別為浙江網(wǎng)商銀行（65.714億）、前海微眾銀行（42億）、北京中關(guān)村(000931,股吧)銀行（40億）、江蘇蘇寧銀行（40億）、武漢眾邦銀行（40億）。注冊資本為30億元的民營銀行有5家，分別為天津金城銀行、上海華瑞銀行、重慶富民銀行、四川新網(wǎng)銀行、湖南三湘銀行。福建華通銀行的注冊資本為24億元，其余8家民營銀行的注冊資本均為20億元。據(jù)WEMONEY研究室統(tǒng)計，目前，19家民營銀行的注冊金為562億。在分析人士看來，民營銀行增資面臨著“小股東沒錢，大股東面臨持股不超30%隱形約束”的尷尬狀況。市場希望，未來監(jiān)管能放開對民營銀行審批和增資的限制。

　　三、違規(guī)增加

　　累計6家銀行受罰，罰單總額增至780萬

　　隨著業(yè)務(wù)擴(kuò)張，一些民營銀行的違規(guī)操作增多。在2018年，天津金城銀行收到民營銀行第一張罰單后，2019年，又有5家民營銀行因各類違規(guī)領(lǐng)罰，罰單金額增至780萬元。2018年2月，天津金城銀行因存在買入返售業(yè)務(wù)標(biāo)的不符合監(jiān)管規(guī)定、同業(yè)投資業(yè)務(wù)投向不審慎、同業(yè)業(yè)務(wù)部分管理制度缺失、同業(yè)投資投后管理失職等問題，天津金城銀行合計被罰款160萬元。2019年2月，湖南三湘銀行則因存在可疑交易監(jiān)測機(jī)制不完善、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)等違規(guī)問題，共計被罰超400萬元。2019年5月， 上海銀保監(jiān)局公布了多張行政處罰信息公示表，其中三張涉及到了上海華瑞銀行。根據(jù)信息顯示，該行因在同業(yè)投資、客戶授信集中度、發(fā)放貸款等方面違法違規(guī)合計被罰180萬元。對此，華瑞銀行曾回應(yīng)稱，“我行的《處罰決定書》中所涉及的業(yè)務(wù)，均發(fā)生在我行創(chuàng)業(yè)早期，反映出中小銀行在成立發(fā)展之初普遍存在的管理理念、管理能力和管理經(jīng)驗方面的不足和不成熟。我行已發(fā)現(xiàn)問題并已全部完成了整改�！�2019年8月，銀保監(jiān)會深圳監(jiān)管局行政處罰信息顯示，深圳前海微眾銀行存在多項違法違規(guī)事實，沒收違法所得29.1萬元，罰款200萬元，合計229.1萬元。主要違法違規(guī)事實（案由）包括財務(wù)部門負(fù)責(zé)人未經(jīng)核準(zhǔn)履職長期未整改，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款，組織員工經(jīng)商辦企業(yè)，員工使用本行貸款購買股票及期貨等。2019年10月，央行重慶營業(yè)管理部公布的行政處罰信息公示表顯示，重慶富民銀行因違反《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》第三十八條規(guī)定，給予警告并處以人民幣 1 萬元罰款。

　　四、攬儲壓力

　　智能存款產(chǎn)品受監(jiān)管，4%以上利率產(chǎn)品仍霸屏

　　由于線上、線下業(yè)務(wù)受限較多，民營銀行負(fù)債來源狹窄，攬儲問題一直困擾著民營銀行。在此背景下，各類高息存款產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。2018年，微眾銀行推出“智能存款+”的存款產(chǎn)品，各家民營銀行跟風(fēng)推出了智能存款產(chǎn)品。據(jù)不完全統(tǒng)計，至少十余家民營銀行發(fā)行了此類產(chǎn)品。隨著監(jiān)管部門約談相關(guān)機(jī)構(gòu)，不少民營銀行對此類產(chǎn)品先后進(jìn)行限額、下調(diào)利率或者下架處理。在2019年底，監(jiān)管再次出手，通過窗口指導(dǎo)，要求各銀行立即停止辦理關(guān)于定期存款提前支取靠檔計息的相關(guān)業(yè)務(wù)，并逐步壓縮該類業(yè)務(wù)存量。目前，WEMONEY研究室關(guān)注到，在京東金融、小米金融等流量平臺上，民營銀行存款產(chǎn)品仍然霸屏，多采取周期性付息，利率多在4%以上，50元、100元起投，存取靈活。

　　受網(wǎng)點、客戶基礎(chǔ)等限制，民營銀行在負(fù)債端面臨較大壓力，不得不通過提高存款收益來緩解攬儲壓力。不過，從資產(chǎn)端價格來講，高成本攬儲并非長久之計。

　　五、人才困境

　　人事動蕩不止，多家銀行高管變動

　　除了業(yè)務(wù)方面的問題，經(jīng)營層面，民營銀行管理層一直動蕩不止。從2014年第一批民營銀行組建以來，民營銀行高管離職頻現(xiàn)。這一現(xiàn)象在2019年仍在延續(xù)。2019年已有網(wǎng)商銀行、華通銀行、新網(wǎng)銀行、三湘銀行、富民銀行等多家民營銀行出現(xiàn)管理層變動。2019年3月，網(wǎng)商銀行公告稱，螞蟻金服董事兼CEO井賢棟卸任網(wǎng)商銀行董事長，由螞蟻金服總裁胡曉明接任；網(wǎng)商銀行副行長金曉龍升任網(wǎng)商銀行行長。井賢棟在2018年4月剛剛擔(dān)任網(wǎng)商銀行董事長一職，從上任到卸任之間，不到一年時間。同樣在2019年3月，華通銀行董事長劉丹獲得福建銀保監(jiān)局任職批復(fù)并履職，原董事長陳德康退休。華通銀行成立兩年多以來，董事長、行長皆發(fā)生變動。華通銀行原行長鄭新林在該行成立不足一年時，就提出辭職，由李超接任行長一職。2019年4月，新網(wǎng)銀行完成工商變更，原董事長、公司法人代表王航退出，董事長、公司法人代表變更為江海。此外，湖南三湘銀行2019年4月26日公告稱，該行董事會于2月28日收到梁在中提交的書面辭職報告。梁在中因個人原因，申請辭去該行第一屆董事會董事長、董事等職務(wù)。2019年6月初，重慶富民銀行行長孫中東提交辭職報告。2018年4月，富民銀行首任行長閔路浩離職，2018年6月，孫中東接任。不過，在任職剛滿一年后，2019年5月，孫中東因個人原因辭去行長職務(wù)。此外，據(jù)公開資料顯示，2018年一年，遼寧振興銀行、武漢眾邦銀行、吉林億聯(lián)銀行等民營銀行也出現(xiàn)董事長或行長變動。另據(jù)WEMONEY研究室了解，也有民營銀行業(yè)務(wù)條線的高管回流至傳統(tǒng)商業(yè)銀行。對此，一位民營銀行人士指出，民營銀行經(jīng)營模式導(dǎo)致物理網(wǎng)點受限，吸儲成為難題，不少來自傳統(tǒng)銀行的高管“水土不服”，加上內(nèi)部磨合仍需過程，管理層壓力較大。

　　六、助貸風(fēng)險

　　熱衷助貸業(yè)務(wù)，存監(jiān)管風(fēng)險

　　2018年以來，現(xiàn)金貸等零售信貸監(jiān)管收緊，一些金融科技企業(yè)紛紛發(fā)力助貸業(yè)務(wù)，城商行、民營銀行、信托等成為這些助貸平臺的資金方。不過，隨著一些風(fēng)險暴露，此類業(yè)務(wù)的風(fēng)險也顯現(xiàn)出來。

　　助貸業(yè)務(wù)可分為三個基本模式：客戶支持、資金支持和風(fēng)控支持。2019年1月，浙江銀保監(jiān)局向各銀保監(jiān)分局、杭州銀行、各城市商業(yè)銀行杭州分行下發(fā)了提示函，明確要求轄區(qū)內(nèi)城商行與民營銀行不得外包核心風(fēng)控環(huán)節(jié)，同時原則上只能經(jīng)營省內(nèi)客戶。隨后，銀保監(jiān)會出臺《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅守定位強(qiáng)化治理 提升金融服務(wù)能力的意見》，要求農(nóng)商行嚴(yán)格審慎開展綜合化和跨區(qū)域經(jīng)營，原則上機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）。在2019年，關(guān)于民營銀行助貸業(yè)務(wù)監(jiān)管政策收緊的消息不時傳出�！熬兔駹I銀行來說，基本上都是依靠各個助貸平臺活著�！笔袌稣J(rèn)為，對于民營銀行與助貸平臺的合作，監(jiān)管并不會一刀切。2020年初更新的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，提出民營銀行仍可以跨省發(fā)展。除了監(jiān)管風(fēng)險，民營銀行助貸業(yè)務(wù)也面臨踩雷等業(yè)務(wù)層面風(fēng)險。原計劃美股上市的美利車金融2019年11月被警方調(diào)查。2020年1月3日，美利車金融下發(fā)公司內(nèi)部郵件宣布和部分員工解除合同。在美利車金融的資金方中出現(xiàn)多家民營銀行，這些民營銀行正面臨著聲譽(yù)風(fēng)險。公開資料顯示，截至2019年6月底，美利車金融合作的金融機(jī)構(gòu)達(dá)到了7家，包括新網(wǎng)銀行、微眾銀行、眾邦銀行、工行、渤海銀行和浦發(fā)銀行(600000,股吧)，2019年上半年促成的貸款中有99.9％都由這些機(jī)構(gòu)提供資金。雖伴有風(fēng)險，但市場認(rèn)為，隨著監(jiān)管落地，民營銀行在聯(lián)合貸款發(fā)展上，未來有很大的增長空間。

　　下篇：民營銀行人眼中的2020

　　2019年，對于民營銀行來講，是在陣痛中成長的一年。展望2020年，民營銀行人也充滿期待。在受訪民營銀行人士中，“互聯(lián)網(wǎng)貸款監(jiān)管辦法”“開放銀行”“供應(yīng)鏈金融”成為新年關(guān)鍵詞。業(yè)內(nèi)人士期待2020年民營銀行將會有更多支持政策細(xì)則落地，包括簡化民營銀行審批流程、放開大股東持股不超30%的隱形約束、鼓勵民營銀行通過發(fā)行資本補(bǔ)充債券來補(bǔ)充資本等。對于民營銀行發(fā)展，央行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，民營銀行發(fā)展時間較短，業(yè)務(wù)規(guī)模增長較快，應(yīng)避免過度追求規(guī)模擴(kuò)張的粗放型發(fā)展模式，要堅守發(fā)展定位，繼續(xù)探索與傳統(tǒng)銀行互補(bǔ)發(fā)展、錯位競爭的路徑，形成更具特色的經(jīng)營模式，推動金融業(yè)改革發(fā)展，促進(jìn)金融體系多元化，填補(bǔ)金融服務(wù)空白點。民營銀行要關(guān)注風(fēng)險管控，根據(jù)自身經(jīng)營特點，有針對性地提升風(fēng)險防控能力。同時，要注重公司治理建設(shè)，完善治理架構(gòu)，為長期穩(wěn)健發(fā)展打下堅實根基。WEMONEY研究室采訪了多家民營銀行，看看他們眼中的2020年。一位跳回股份制行的前民營銀行高管：“2019年，是創(chuàng)新開放銀行打基礎(chǔ)的一年。2020年重新啟程，是開放銀行關(guān)鍵一年�！蔽錆h眾邦銀行：“隨著區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、5G等技術(shù)的不斷應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將加速，依托產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新型供應(yīng)鏈金融服務(wù)將大有可會�！奔�林億聯(lián)銀行：“2020年經(jīng)濟(jì)下行、監(jiān)管政策從嚴(yán)、市場環(huán)境形勢復(fù)雜，面對重重壓力，民營銀行如何強(qiáng)化自身能力，既要求生存，也要謀發(fā)展。一是民營銀行應(yīng)抓住市場機(jī)遇，充分發(fā)揮持牌優(yōu)勢，差異化經(jīng)營，形成與傳統(tǒng)銀行的錯位競爭；二是發(fā)揮股東優(yōu)勢，強(qiáng)化自身互聯(lián)網(wǎng)金融屬性，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，借助同業(yè)合作，謀求共贏發(fā)展；三是賦能金融科技創(chuàng)新，擁抱區(qū)塊鏈潮流。未來客戶市場下沉，業(yè)務(wù)風(fēng)險增大，同時利率下行，金融機(jī)構(gòu)利潤空間縮小。民營銀行要緊緊抓住互聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)新，降低經(jīng)營成本，運用AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)升級風(fēng)控策略，賦能場景金融、供應(yīng)鏈金融等領(lǐng)域，形成跨界共贏生態(tài)。近期區(qū)塊鏈成為國家重點扶持項目，結(jié)合民營銀行的科技研發(fā)實力，可大力發(fā)展區(qū)塊鏈技術(shù)在授信、用信等方面的產(chǎn)品投入、產(chǎn)品研發(fā)，為未來國家進(jìn)一步的鼓勵政策做準(zhǔn)備。四是互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法出臺。在2019年監(jiān)管高度關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)貸款的形勢下，預(yù)計2020年互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法將出臺�！币患业靥幠戏降拿駹I銀行：“民營銀行普惠將進(jìn)入‘深耕期’，包括深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)和消費等普惠場景對接、優(yōu)化普惠客戶服務(wù)體驗以及提升科技賦能對普惠業(yè)務(wù)的提質(zhì)增效等，民營銀行服務(wù)普惠客戶和民營經(jīng)濟(jì)將更加深入�！泵分菘蜕蹄y行：“ 2020年，客商銀行即將開業(yè)滿3周年。我們要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的步伐；在支持蘇區(qū)振興發(fā)展的同時，主動融入粵港澳大灣區(qū)，服務(wù)灣區(qū)、建設(shè)灣區(qū)；要繼續(xù)依托股東的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，大力推進(jìn)供應(yīng)鏈金融等特色業(yè)務(wù)；加強(qiáng)與同業(yè)、平臺等各方合作�！焙�南三湘銀行：“開業(yè)三年，三湘銀行總資產(chǎn)突破500億元，2019年預(yù)計稅后凈利潤超過3億元。2020年要打造拳頭產(chǎn)品，建設(shè)數(shù)字風(fēng)控合規(guī)體系，創(chuàng)建智能獲客體系，搭建智慧運營體系，全面建設(shè)具有三湘特色的數(shù)字產(chǎn)業(yè)銀行�！苯�西裕民銀行：“過去的一年，我們首戰(zhàn)告捷，有效實現(xiàn)了良好業(yè)務(wù)開局。在小微、三農(nóng)消費等普惠金融領(lǐng)域累計投放貸款30多億元。2020年將積極推進(jìn)大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計算等金融科技應(yīng)用，為民營小微企業(yè)、個體工商業(yè)主、廣大城鄉(xiāng)居民等提供易獲得、可負(fù)擔(dān)的普惠金融服務(wù)�！�

　　來源：WEMONEY研究室   作者：劉雙霞

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