截至本周二晚間,至少有15家A股上市銀行披露了2019年度的業(yè)績(jī)快報(bào)。
這15家銀行營(yíng)業(yè)收入均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng),其中有八成的銀行凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。行業(yè)整體延續(xù)了去年上半年的穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
在過(guò)去的一年里,盈利能力回升的同時(shí),銀行資產(chǎn)質(zhì)量也有所改善。
營(yíng)收兩位數(shù)增長(zhǎng)成“標(biāo)配”
截至1月21日晚間,A股上市銀行中,已有平安銀行(000001,股吧)、招商銀行(600036,股吧)、中信銀行(601998,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)、上海銀行、成都銀行等15家上市銀行公布了2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示,在上述銀行中,招商銀行以營(yíng)業(yè)收入2697.50億元居于榜首,營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.53%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)928.67億元,同比增長(zhǎng)15.28%。
其他股份行中,興業(yè)銀行、中信銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行(600000,股吧)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1813.19億元、1875.84億元、1379.58億元、1906.88億元。與之對(duì)應(yīng)的營(yíng)收同比增速為14.55%、13.79%、18.2%、11.60%,也獲得了穩(wěn)增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)戰(zhàn)果。
江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入449.74億元,同比增長(zhǎng)27.68%,為上市后新高;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)146.19億元,同比增長(zhǎng)11.89%。
從整體數(shù)據(jù)來(lái)看,在資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張速度有所放緩的背景下,城商行、農(nóng)商行業(yè)績(jī)?cè)鏊僖脖憩F(xiàn)出色。
證券時(shí)報(bào)記者注意到,2019年12月底,多家券商金融分析師團(tuán)隊(duì)展望2020年銀行業(yè)均維持增持評(píng)級(jí),看好銀行板塊估值修復(fù)機(jī)會(huì)和銀行業(yè)增長(zhǎng)韌勁。
比如國(guó)信證券(002736,股吧)團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)2019年上市銀行整體歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6%~7%,與2019年大致持平,結(jié)合LPR、市場(chǎng)利率和存款成本變化來(lái)看,預(yù)計(jì)2020年凈息差仍有下降壓力,但幅度會(huì)比較小,對(duì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的負(fù)面影響也不會(huì)很大。
興業(yè)證券金融研究團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì),全行業(yè)2020年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)在5%~7%之間。其中生息資產(chǎn)增速在6%~8%區(qū)間;同時(shí),成本收入比的水平未來(lái)隨著科技金融投入或小幅上行,而信用成本能否實(shí)現(xiàn)邊際改善還需取決于資產(chǎn)質(zhì)量后續(xù)的趨勢(shì)以及監(jiān)管逆周期調(diào)節(jié)的意圖。
3家銀行不良率上升
從2019年業(yè)績(jī)快報(bào)中的銀行不良貸款率數(shù)據(jù)看,截至1月21日晚間,除了浦發(fā)銀行、上海銀行、蘇農(nóng)銀行(603323,股吧)外,目前披露相應(yīng)數(shù)據(jù)的銀行該指標(biāo)均較上年末有所下降,降幅在0.01至0.2個(gè)百分點(diǎn)。
具體來(lái)看,截至2019年末,浦發(fā)銀行不良貸款率2.05%,較上年末上升0.13個(gè)百分點(diǎn);蘇農(nóng)銀行的不良貸款率為1.33%,上升0.02個(gè)百分點(diǎn);上海銀行不良貸款率為1.16%,而2018年末為1.14%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在銀行業(yè)不良貸款認(rèn)定和風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露趨于嚴(yán)格背景下,上市銀行保持了較好的風(fēng)控管理水平。比如此次,平安銀行首次公布了逾期60天以上貸款偏離度數(shù)據(jù)(96%),比2018年末下降了14個(gè)百分點(diǎn);截至2019年末,招商銀行不良貸款率為1.16%,較上年末下降0.20個(gè)百分點(diǎn)。
近期,安永大中華區(qū)金融服務(wù)團(tuán)隊(duì)一份監(jiān)測(cè)2013年至2018年的區(qū)域性銀行報(bào)告顯示,近兩年,大型區(qū)域性銀行經(jīng)過(guò)過(guò)去兩年對(duì)隱形不良的暴露與消化,資產(chǎn)質(zhì)量逐漸趨于平穩(wěn);而部分小型銀行不良率激增,成為銀行業(yè)整體不良率提升的主要推手。
“對(duì)于區(qū)域性銀行來(lái)說(shuō),很多情況下風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題不一定是管理的問(wèn)題,而是客戶選擇的問(wèn)題,比如很多區(qū)域性銀行的不良可能是原來(lái)的產(chǎn)業(yè)集中度造成的!卑灿来笾腥A區(qū)金融服務(wù)戰(zhàn)略咨詢總監(jiān)楊樺向證券時(shí)報(bào)記者分析。
不過(guò),他也認(rèn)為,“依然可以看到,部分優(yōu)秀銀行在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中始終保持對(duì)業(yè)務(wù)選擇的理性,和對(duì)‘兩基’業(yè)務(wù)的專(zhuān)注與堅(jiān)持,在區(qū)域市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露以及整體銀行業(yè)不良率大幅上升的裹挾下,始終保持著穩(wěn)健的不良率水平和對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的控制能力!
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