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銀行業(yè)績快報:凈利增速多超10%,浦發(fā)、蘇農不良率上升

2020-02-04 21:41:50 第一財經(jīng)日報  陳洪杰

  整體而言,上市銀行經(jīng)營穩(wěn)健,業(yè)績良好,凈利潤同比增長10%以上的有18家,其中常熟銀行(601128,股吧)凈利潤增速超過20%。

  2019年度業(yè)績快報正在陸續(xù)披露。第一財經(jīng)記者統(tǒng)計,截至2月4日,在A股上市的36家銀行中,已有21家銀行披露了業(yè)績快報。整體而言,上市銀行經(jīng)營穩(wěn)健,業(yè)績良好,凈利潤同比增長10%以上的有18家,其中常熟銀行凈利潤增速更是超過20%。

  資產質量方面,21家上市銀行中,19家銀行不良率呈下降趨勢,僅有浦發(fā)銀行(600000,股吧)和蘇農銀行(603323,股吧)年末不良率較年初有所上升,其中,浦發(fā)銀行不良率為2.05%,較年初上升0.13個百分點,也是21家上市銀行中不良率最高值;蘇農銀行不良率為1.33%,較年初上升 0.02個百分點。

  截至2019年第三季度,浦發(fā)銀行不良率近年來一直走低!2019年第四季度不良率環(huán)比三季度上行29bp,這可能與浦發(fā)銀行增加處置存量風險,加大不良認定有關!狈治鋈耸糠Q。

  18家銀行凈利潤同比增速超10%

  已經(jīng)發(fā)布2019年年度業(yè)績快報的21家上市銀行中,并無國有大行,均為全國性股份制銀行和城商行、農商行。

  在全國性股份制銀行中,招商銀行(600036,股吧)依然領先,2019年實現(xiàn)營業(yè)收入2697.50億元,增幅8.53%;歸屬于股東的凈利潤928.67億元,增幅15.28%。凈利潤同比增速超過10%的還有平安銀行(000001,股吧)和光大銀行(601818,股吧),平安銀行2019年實現(xiàn)營業(yè)收入1379.58億元,同比增長 18.2%;歸屬于股東的凈利潤281.95億元,同比增長13.6%;光大銀行2019年歸屬于股東的凈利潤373.54億元,比上年增長10.98%。

  凈利潤同比增速低于10%的股份行有中信銀行(601998,股吧)和興業(yè)銀行(601166,股吧)。2019年,中信銀行歸屬于股東的凈利潤480.15億元,比上年增長7.87%;興業(yè)銀行2019年歸屬于母公司股東的凈利潤658.68億元,同比增長8.66%。

  凈利潤同比增速超過20%僅常熟銀行一家。2019年,常熟銀行歸屬于股東的凈利潤17.93億元,同比增長20.66%。業(yè)績快報數(shù)據(jù)顯示,常熟銀行2019年度總貸款1099.44億元,較年初增長18.48%,個人貸款占總貸款之比53.79%,較年初提升2.77個百分點,個人經(jīng)營性貸款占總貸款之比34.62%,較年初提升1.83個百分點。另外,常熟銀行2019年末撥備覆蓋率高達481.26%,較年初提升36.24個百分點。

  此外,還有兩家銀行凈利潤增速逼近20%。成都銀行2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤55.51億元,同比增長19.40%。江陰銀行(002807,股吧)2019年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10.12億元,同比增長18.09%。

(第一財經(jīng)根據(jù)上市銀行2019年業(yè)績快報整理)
(第一財經(jīng)根據(jù)上市銀行2019年業(yè)績快報整理)

  浦發(fā)銀行、蘇農銀行不良率上升

  隨著銀行在過去兩年對隱形不良的暴露與消化,行業(yè)資產質量和風險抵補能力穩(wěn)中向好,不良率呈下降趨勢。

  第一財經(jīng)記者統(tǒng)計,在已公布業(yè)績快報的21家上市銀行中,有19家銀行2019年不良率下降,僅浦發(fā)銀行和蘇農銀行的不良率出現(xiàn)上升。

  具體來看,浦發(fā)銀行2019年第四季度不良率2.05%,環(huán)比三季度上行29bp,較年初上行13bp!敖陙,浦發(fā)銀行處置存量風險,不良率2019第三季度之前是持續(xù)走低的,預計去年四季度不良率走高與公司夯實資產質量,主動加大不良認定有關!睒I(yè)內分析人士稱。

  浦發(fā)銀行2019年半年報顯示,截至2019年6月底,不良款余額為678.74億元,不良率為1.83%。不過,按行業(yè)分,企業(yè)貸款占比50.29%,不良率為2.42%,其中,制造業(yè)不良率為6.37%,批發(fā)和零售業(yè)不良率超過7%;個人貸款占比43.12%,不良率為1.41%。

  “下一步,對風險貸款實施分類管理,全面加強大戶專策管理,精準處置,堅持風險化解處置提質增效;運用現(xiàn)金清收、重組、抵債、債轉股、證券化、轉讓、核銷等多元化手段拓寬清收處置思路和渠道,逐戶推進落實清收化解方案;不良資產清收處置基礎管理,加強機制建設,強化重點區(qū)域、重點機構工作指導,提升不良資產清收處置專業(yè)水平!逼职l(fā)銀行在2019年半年報中提到。

  蘇農銀行2019年不良率為1.33%,較年初上升0.02個百分點。2019年三季度,蘇農銀行不良率較快上行,環(huán)比上升27BP;而2019年第四季度則環(huán)比下降20BP,全年不良率上升2BP。

  此外,就撥備覆蓋率來看,與去年年初相比,絕大部分上市銀行不同程度的提高了撥備。例如,平安銀行2019年末撥備覆蓋率和逾期90天以上貸款撥備覆蓋率分別為183.12%和 222.89%,分別較年初提升27.88個和63.44個百分點;蘇州銀行(002966,股吧)2019年末撥備覆蓋率224.40%,較年初末提升50.07個百分點等。

  第一財經(jīng)記者發(fā)現(xiàn),2019年不少銀行撥備覆蓋率超過300%。例如,青農商行(002958,股吧)撥備覆蓋率310.23%,較年初提高20.18個百分點;常熟銀行撥備覆蓋率481.26%,較年初提升36.24個百分點;上海銀行2019年末撥備覆蓋率337.15%,較去年年初提高4.20個百分點。

  不過,作為銀行利潤調節(jié)器的撥備覆蓋率將受到限制。2019年9月26日,財政部公布的《金融企業(yè)財務規(guī)則(征求意見稿)》稱,金融企業(yè)原則上計提損失準備不得超過國家規(guī)定最低標準的2倍,超過2倍的部分,年終全部還原成未分配利潤進行分配。

  以銀行業(yè)金融機構為例,監(jiān)管部門要求的撥備覆蓋率基本標準為150%,對于超過監(jiān)管要求2倍以上,應視為存在隱藏利潤的傾向,要對超額計提部分還原成未分配利潤進行分配。

(責任編輯:韓明 )
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