交易商協(xié)會：積極支持受疫情影響較重企業(yè)及參與疫情防控企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行

　　2月5日訊，交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好債務(wù)融資工具市場服務(wù)疫情防控工作的通知》。通知要求，建立債務(wù)融資工具注冊發(fā)行綠色通道，積極支持受疫情影響較重企業(yè)及參與疫情防控企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行；延長企業(yè)注冊和發(fā)行環(huán)節(jié)相關(guān)時限；穩(wěn)妥做好疫情防控期間注冊發(fā)行各項工作；積極做好債務(wù)融資工具存續(xù)期管理等相關(guān)工作；切實做好存續(xù)期償付風(fēng)險監(jiān)測、防范與處置。

　　各市場參與者：

　　為堅決貫徹習(xí)近平總書記系列重要指示精神，認(rèn)真落實黨中央和國務(wù)院決策部署，根據(jù)中國人民銀行等五部委有關(guān)要求，積極應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，保障銀行間債券市場平穩(wěn)運行，加大對疫情防控地區(qū)的金融支持力度，在中國銀行間市場交易商協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）《疫情防控期間加強銀行間市場自律服務(wù)有關(guān)事項通知》基礎(chǔ)上，就做好債務(wù)融資工具市場服務(wù)疫情防控相關(guān)工作通知如下：

　　一、建立債務(wù)融資工具注冊發(fā)行綠色通道

　�。ㄒ唬┓e極支持受疫情影響較重企業(yè)及參與疫情防控企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行。一是支持受疫情影響較重地區(qū)和行業(yè)企業(yè)注冊發(fā)行。對注冊地或?qū)嶋H經(jīng)營地在湖北省等疫情較重地區(qū)的企業(yè)，加強注冊發(fā)行特別是發(fā)新還舊服務(wù)。二是支持參與疫情防控企業(yè)注冊發(fā)行。對募集資金主要用于疫情防控領(lǐng)域的，尤其是疫情防控涉及的衛(wèi)生防疫、醫(yī)藥產(chǎn)品制造及采購、科研攻關(guān)、建筑施工以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)企業(yè)，進(jìn)一步加大支持力度，簡化注冊發(fā)行業(yè)務(wù)流程，暢通直接融資渠道。

　�。ǘ�）實施注冊發(fā)行全環(huán)鏈快速響應(yīng)。對湖北省等疫情較重地區(qū)的企業(yè)以及資金主要用于疫情防控相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)，在項目受理階段采取專人對接服務(wù)，做到“即報即辦、特事特辦”，在合規(guī)基礎(chǔ)上，簡化受理流程，優(yōu)先進(jìn)行注冊預(yù)評，優(yōu)先安排注冊會議，優(yōu)先推送注冊通知書，優(yōu)先處理發(fā)行條款變更、重大事項排查等發(fā)行前流程，提高注冊發(fā)行服務(wù)效率。

　�。ㄈ�）積極發(fā)揮創(chuàng)新產(chǎn)品優(yōu)勢。發(fā)揮資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）等結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的優(yōu)勢作用，盤活企業(yè)存量。鼓勵和支持具備良好盈利能力及償債能力的企業(yè)通過注冊發(fā)行雙創(chuàng)專項債務(wù)融資工具、并購票據(jù)等創(chuàng)新產(chǎn)品，募集資金通過投債聯(lián)動的模式，為疫情時期暫時遇到困難的中小企業(yè)提供資金支持，解決流動性問題，助力上下游產(chǎn)業(yè)整合。

　　二、延長企業(yè)注冊和發(fā)行環(huán)節(jié)相關(guān)時限

　�。ㄒ唬┭娱L注冊和備案有效期。對于2020年2月、3月已到期和將要到期的注冊或備案項目，若有需要可將到期日延長至2020年3月末（即發(fā)行繳款日的設(shè)置不晚于2020年3月末）。企業(yè)注冊地（或?qū)嶋H經(jīng)營地）在湖北省的企業(yè)，可進(jìn)一步延期至2020年4月末。永續(xù)中票、資產(chǎn)支持票據(jù)等其他特別計算有效期的品種比照辦理。后續(xù)將視情況和需求進(jìn)一步研究完善并調(diào)整相關(guān)安排。

　�。ǘ�）放寬受疫情影響企業(yè)及機構(gòu)注冊（備案）反饋時限。按照國務(wù)院或企業(yè)注冊地（或?qū)嶋H經(jīng)營地）所在省份的具體復(fù)工時間計算反饋回復(fù)時間。如果確有困難不能在10個（5個）工作日回復(fù)，在此期間豁免提交延遲反饋說明。對于因疫情影響導(dǎo)致反饋時間延長的，不計入“累計 60個工作日”撤回注冊文件的周期計算范疇。后續(xù)將視情況和需求進(jìn)一步研究完善并調(diào)整相關(guān)安排。

　　三、穩(wěn)妥做好疫情防控期間注冊發(fā)行各項工作

　　（一）注冊發(fā)行材料通過線上報送。鼓勵發(fā)行人以及主承銷商等機構(gòu)通過非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊信息系統(tǒng)（孔雀開屏系統(tǒng)）線上辦理債務(wù)融資工具注冊、發(fā)行各項業(yè)務(wù)。如需線下報送項目材料，可以電子版形式發(fā)送，協(xié)會將通過電話、郵件形式回復(fù)反饋。其中，注冊（備案）申報材料發(fā)送zhyz@nafmii.org.cn；發(fā)行業(yè)務(wù)材料發(fā)送fxz@nafmii.org.cn。相應(yīng)紙質(zhì)材料可在疫情防控期結(jié)束后補充提供。

　　（二）注冊會議以電話會議形式召開，注冊通知書線上領(lǐng)取。注冊會議在疫情防控期間采用電話會議形式召開，按照既有規(guī)定和原則開展評議工作。發(fā)行人及主承銷商需在注冊會議后提交紙質(zhì)項目檔案材料的，可在疫情防控期結(jié)束后補充提供。首次注冊項目發(fā)行人和主承銷商可通過孔雀開屏系統(tǒng)線上領(lǐng)取《接受注冊通知書》，內(nèi)容包含注冊通知書及注冊發(fā)行相關(guān)要求。發(fā)行人及主承銷商通過孔雀開屏系統(tǒng)確認(rèn)企業(yè)是否發(fā)生重大事項后可查看相關(guān)注冊發(fā)行要求并領(lǐng)取注冊通知書。

　�。ㄈ�）簿記建檔發(fā)行可根據(jù)實際情況安排調(diào)整。債務(wù)融資工具發(fā)行簿記建檔截止日或繳款日原定于2020年1月31日、2月1日的，請相關(guān)機構(gòu)于2月3日對調(diào)整后的發(fā)行安排進(jìn)行披露。其它項目如需調(diào)整發(fā)行安排，可結(jié)合實際需要和有關(guān)規(guī)定在做好信息披露后進(jìn)行調(diào)整。集中簿記建檔業(yè)務(wù)要求另見北京金融資產(chǎn)交易所相關(guān)通知。

　�。ㄋ模〣類主承可選擇在本機構(gòu)現(xiàn)場簿記建檔。原需在集中簿記建檔現(xiàn)場（北京金融資產(chǎn)交易所）開展簿記建檔業(yè)務(wù)的B類主承銷商，在疫情防控期間可選擇在符合內(nèi)外部標(biāo)準(zhǔn)的本機構(gòu)簿記建檔現(xiàn)場，通過集中簿記建檔系統(tǒng)參與簿記建檔業(yè)務(wù)，并將簿記建檔過程的音視頻記錄存檔備查。

　�。ㄎ澹├�用網(wǎng)絡(luò)、電話等形式辦公及溝通。協(xié)會于2020年2月3日開始辦公，疫情防控期間，優(yōu)化債務(wù)融資工具注冊發(fā)行工作流程，充分利用網(wǎng)絡(luò)、電話等形式開展業(yè)務(wù)。如確需來訪，請?zhí)崆芭c協(xié)會工作人員電話聯(lián)系確認(rèn)，嚴(yán)格遵守疫情防控觀察隔離期要求，做好個人防護要求。

　　四、積極做好債務(wù)融資工具存續(xù)期管理等相關(guān)工作

　�。ㄒ唬┖侠碚{(diào)整非定期信息披露時限。發(fā)行人因各地延期復(fù)工政策無法按約定或相關(guān)規(guī)則進(jìn)行信息披露的，可延期至復(fù)工后兩個工作日內(nèi)披露。

　　（二）穩(wěn)妥做好年度報告等相關(guān)定期披露工作。發(fā)行人受疫情影響預(yù)計難以按照規(guī)定在2020年4月30日前披露2019年年度報告或2020年第一季度報表的，應(yīng)按照規(guī)定提前披露延期公告，并在公告中說明受疫情影響導(dǎo)致無法披露的詳細(xì)情況、預(yù)計可披露時間以及基本經(jīng)營和財務(wù)數(shù)據(jù)等信息。

　　（三）靈活開展持有人會議召開相關(guān)工作。如非必須，鼓勵通過非現(xiàn)場形式召開持有人會議，確需現(xiàn)場召開的，應(yīng)按照當(dāng)?shù)卣�府相關(guān)要求做好防護措施。前期已發(fā)布召開持有人會議公告，因各地延期復(fù)工政策而影響到原定流程的，召集人可視情況延期召開持有人會議。疫情期間，若發(fā)行人出現(xiàn)債券違約以及其他嚴(yán)重影響持有人權(quán)益的突發(fā)情形，召集人可在有利于持有人權(quán)益保護的情形下，合理縮短持有人會議召集召開程序。

　�。ㄋ模﹩�動應(yīng)急響應(yīng)及時回應(yīng)市場需求。交易商協(xié)會建立存續(xù)期管理應(yīng)急響應(yīng)機制，各市場主體在存續(xù)期合規(guī)管理相關(guān)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)特殊情況的，可通過電話、電子郵件等方式及時與協(xié)會相關(guān)部門聯(lián)系。

　　五、切實做好存續(xù)期償付風(fēng)險監(jiān)測、防范與處置

　�。ㄒ唬└髦薪闄C構(gòu)盡職履職，做好風(fēng)險監(jiān)測與風(fēng)險防范。主承銷商、受托管理人等中介機構(gòu)應(yīng)恪盡職守，積極做好風(fēng)險監(jiān)測、開展中介服務(wù)，特別是加強對受疫情影響嚴(yán)重企業(yè)的服務(wù)，協(xié)助發(fā)行人及時制定償付資金安排計劃，協(xié)助償付存在困難的發(fā)行人與持有人溝通，制定合理可行的處置措施。

　�。ǘ�）盡早安排償付資金，協(xié)商多元化處置措施。發(fā)行人應(yīng)提早籌備償付資金，對于因疫情影響導(dǎo)致付息兌付存在暫時困難的情況，發(fā)行人可與持有人協(xié)商采取多元化處置措施，采取調(diào)整債券基本償付條款、調(diào)整償付方式、對存續(xù)期債務(wù)融資工具進(jìn)行置換等方式對債務(wù)融資工具進(jìn)行重組，緩解短期流動性困難。

　　采用置換方式的，可在交易商協(xié)會履行特別注冊程序后，向當(dāng)期存續(xù)債務(wù)融資工具持有人發(fā)出置換要約，通過非現(xiàn)金方式以新發(fā)行債務(wù)融資工具置換存續(xù)債務(wù)融資工具。

　　聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

　　項目報送：

　　李元傲 010-66538223；13439577286

　　注冊會議：

　　韓　璐 010-66538255；18610354788

　　發(fā)文服務(wù)：

　　劉　悅 010-66539185；18513066562

　　項目發(fā)行：

　　徐　聰 010-66538387；18810952136

　　市場創(chuàng)新：

　　馬　躍 010-66538331；18610317164

　　現(xiàn)場簿記：

　　王　昊 010-57896559；

　　13810372680（北金所）

　　信息披露和持有人會議：

　　許瀟聿 010-66539084；13693536686

　　成　睿 010-66539156；13810096603

　　風(fēng)險防范與處置：

　　王守璞 010-66539260；18600492106

　　陳　珊 010-66539131；15210888506

　　中國銀行間市場交易商協(xié)會

　　2020年2月3日