非上市銀行之現(xiàn)狀：業(yè)績參差不齊，大連銀行多項指標“不達標”

　　大連銀行撥備覆蓋率僅為104.98%，遠低于監(jiān)管紅線。

　　大連銀行多項指標告急。日前，大連銀行發(fā)布《2020年度同業(yè)存單發(fā)行計劃》，截至2019年9月末，大連銀行資產(chǎn)規(guī)模4104.25億元，較年初下降81.48億元；實現(xiàn)凈利潤8.94億元，降幅為33.86%；撥備覆蓋率僅為104.98%，遠低于監(jiān)管紅線。

　　2019年上市銀行總體上來看經(jīng)營穩(wěn)健，業(yè)績良好，而非上市銀行的財務指標短板較多。無論是營業(yè)收入，凈利潤、資產(chǎn)質(zhì)量、撥備覆蓋率等財務指標，非上市銀行表現(xiàn)相對而言并不樂觀。

　　“預計部分地區(qū)今年上半年非上市銀行經(jīng)營將進一步承壓�！币晃汇y行分析人士稱。

　　大連銀行多項指標不達標

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月末，大連銀行資產(chǎn)規(guī)模4104.25億元，較年初下降81.48億元，降幅1.95%。營業(yè)收入61.60億元，雖同比增幅為12.94%，但凈利潤8.94億元、同比下降為33.86%。

　　監(jiān)管指標上，大連銀行2019年第三季度大連銀行資本充足率為10.85%，較年初下降0.5個百分點；不良率卻超過4%，達4.17%，較年初的2.29%上升1.88個百分點；撥備覆蓋率為104.98%，較年初下降36.06個百分點，遠低于監(jiān)管要求的120%-150%。

　　公開資料顯示，大連銀行是中國東方資產(chǎn)旗下重要的子公司，注冊資本68億元。目前，在北京、上海、天津、重慶、成都、沈陽、丹東、營口設(shè)有8家分行，在大連地區(qū)設(shè)有總行營業(yè)部及4家中心支行，全行共190個營業(yè)網(wǎng)點，員工6100余人。

　　“近年來，銀行業(yè)監(jiān)管不斷趨嚴，中小商業(yè)銀行薄弱環(huán)節(jié)持續(xù)暴露。大連銀行報告期內(nèi)不良貸款率有所上升，撥備率出現(xiàn)下降。與此同時，大連銀行逐步加大高風險資產(chǎn)的清收處理，報告期累計核銷處置金額超過2018年同期�！贝筮B銀行稱。

　　大連銀行多項指標不佳，同時該銀行的管理層也頻頻案發(fā)。例如，近日大連市中級人民法院對原大連銀行行長王勁平受賄、巨額財產(chǎn)來源不明一案作出終審裁定中，王勁平因受賄、共同受賄總額近800萬元，以及400余萬元巨額財產(chǎn)來源不明，獲刑9年。

　　此外，大連銀行高管除了業(yè)務違規(guī)受罰外，兩位分支行行長也被禁入從事銀行業(yè)。2019年4月，重慶銀保監(jiān)局對大連銀行重慶分行的行長、黨委書記王帆作出了“取消其銀行業(yè)金融機構(gòu)高級管理人員任職資格終身”的決定，原因是“存在受賄并違規(guī)放貸的違法違規(guī)行為”。另外，重慶銀保監(jiān)局還取消大連銀行重慶九龍坡支行行長李星偉“銀行業(yè)金融機構(gòu)高級管理人員任職資格"，原因是李星偉“與信貸客戶存在非正常資金往來、違規(guī)擔保、利用個人賬戶為他人過渡資金”。

　　非上市銀行業(yè)績參差不齊

　　目前來看，A股上市銀行整體業(yè)績較好，經(jīng)營穩(wěn)健。第一財經(jīng)記者統(tǒng)計，在已公布業(yè)績快報的21家上市銀行中，有19家銀行2019年不良率下降，凈利潤增長多呈雙位數(shù)。

　　相比之下，而非上市銀行短板較多�！稐椙f銀行2020年度同業(yè)存單發(fā)行計劃顯示》，2017年到2019年，棗莊銀行營業(yè)收入分別為5.06億元、5.19億元和4.67億元，其營業(yè)收入在2018年稍有增加0.13億元，但是在2019年凈利潤下滑0.52億元、同比下滑10%。就凈利潤來看，棗莊銀行逐年下降，2017年-2019年分別位1.28億元、1.08億元和0.82億元。

　　此外，棗莊銀行的不良率近年來一直保持在高位。2017年-2019年棗莊銀行的不良率分別為2.57%、3.65%、3.41%，高于行業(yè)均值。銀保監(jiān)會公布的2019年三季度城商行數(shù)據(jù)顯示，城商行整體不良貸款率突破2%，不良率為2.48%。

　　此前業(yè)績良好的廊坊銀行在2019年凈利潤也出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，去年廊坊銀行凈利潤為15.42億元，2018年其凈利潤為15.59億元；不良貸款率1.98%，相較于2018年的2.16%雖下降，但依然高于2017年的1.54%；在撥備覆蓋率方面，廊坊銀行2017年-2019年分別為305%、186%和162%。

　　“隨著貸款五級分類劃分標準趨于謹慎，廊坊銀行不良貸款率有所上升，信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定的下行壓力；另外，隨著表內(nèi)外非標資產(chǎn)逐步向信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)回，廊坊銀行信托及資產(chǎn)管理計劃投資規(guī)模有所下降，但仍保持較高占比，面臨一定信用風險及流動性風險管理壓力，同時需關(guān)注其對資本占用、信貸資產(chǎn)質(zhì)量及撥備水平的影響，以及規(guī)模變動對盈利帶來的影響�！甭�(lián)合資信對廊坊銀行出具的《2019年跟蹤信用評級報告》中顯示。

　　另外一家城商行，內(nèi)蒙古銀行2019年凈利潤雖然增加了0.5億元、同比增幅9%，增至5.8億元。但資產(chǎn)狀況沒有改善，2018年、2019年內(nèi)蒙古不良貸款率均為2.29%。而撥備覆蓋率卻稍有下降，2018年、2019年撥備覆蓋率分別為172.1%和153.92%。

　　從目前來看，疫情對餐飲、旅游、電影、交通運輸，教育培訓有較大的影響，但由于上述產(chǎn)業(yè)在銀行信貸結(jié)構(gòu)中占比不大，短期對銀行的資產(chǎn)質(zhì)量影響不大。“銀行目前貸款的行業(yè)結(jié)構(gòu)，個人貸款占比38%，房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)貸款占15%，制造業(yè)貸款占12%，批發(fā)零售業(yè)貸款占5%。”萬聯(lián)證券一則研究數(shù)據(jù)顯示。

　　“小微企業(yè)受經(jīng)濟增長的波動性大，抗風險能力相對較弱，在疫情嚴重的地區(qū)，一些中小銀行的風險對沖缺乏相應工具，以及資產(chǎn)騰挪的空間較小，不良率有繼續(xù)走高的風險，不良貸款余額及相關(guān)的問題余額也將持續(xù)走高，這方面值得接下來重點關(guān)注�！币晃汇y行業(yè)內(nèi)分析人士稱。

　　當然，時下，監(jiān)管政策也在變化。2月11日，上海銀保監(jiān)局發(fā)文稱，鼓勵在滬銀行業(yè)機構(gòu)對于2020年6月30日前貸款到期但受疫情影響較大難以按期還款的客戶主動進行續(xù)貸，續(xù)貸期限不超過1年；各行可制定一定期間的政策寬限期，受疫情影響相關(guān)行業(yè)的企業(yè)暫時無法正常歸還到期貸款而發(fā)生逾期的，不計罰息及復利。對受疫情影響暫時失去收入來源的企業(yè)，可依調(diào)整后的還款安排報送信用記錄，不強制要求此類逾期90天或60天以上的貸款歸為不良。