本報記者/王柯瑾/北京報道
2020年
銀行闖關(guān)資本市場熱情不減。2月7日，湖州銀行在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股書，銀行A股IPO候場數(shù)量再擴容。
招股書顯示，湖州銀行擬在上交所主板公開發(fā)行不超過3.38億股(占發(fā)行后總股本的25%)，募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充核心一級資本，提高資本充足水平。
從經(jīng)營情況看，湖州銀行近年來利息凈收入、凈利潤、資本充足和資產(chǎn)質(zhì)量方面呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的趨勢，但從營業(yè)收入結(jié)構(gòu)看，該行大部分營收來自利息凈收入，中間業(yè)務(wù)收入連續(xù)3年為負值;從貸款行業(yè)看，截至2019年9月30日，該行投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的88.67%;從貸款分類看，該行保證貸款占比相對較高。
截至2019年前三季度，湖州銀行資產(chǎn)規(guī)模為645.61億元，有“浙江最小城商行”之稱�！吨袊�(jīng)營報(
博客,
微博)》記者梳理，今年以來，多家銀行上市進程有所推進，其中不乏“輕量級”的小型銀行。業(yè)內(nèi)人士認為，登陸資本市場可以幫助銀行補充資本、提高知名度、完善公司治理等等。
手續(xù)費及傭金凈收入為負
根據(jù)招股書信息，湖州銀行利息凈收入貢獻了主要的營業(yè)收入。2019年1～9月，該行利息凈收入為13.03億元，營業(yè)收入為13.16億元，利息凈收入占總營收比重高達99%。同時，非利息收入的重要組成部分手續(xù)費及傭金凈收入持續(xù)為負值。招股書顯示，2019 年1～9月、2018年、2017年，湖州銀行手續(xù)費及傭金凈收入分別為-0.98億元、-1.00億元、-0.71億元。
“中間業(yè)務(wù)凈收入為負值系會計處理結(jié)果，對本行經(jīng)營無實質(zhì)性影響�！� 湖州銀行方面回應(yīng)記者采訪時表示，“我行中間業(yè)務(wù)收入組成主要有：結(jié)算業(yè)務(wù)收入、理財業(yè)務(wù)收入、代理業(yè)務(wù)收入等，中間業(yè)務(wù)支出主要有網(wǎng)貸平臺費支出、結(jié)算類業(yè)務(wù)支出、
銀行卡業(yè)務(wù)支出等。我行的手續(xù)費及傭金支出主要包括我行開展網(wǎng)貸業(yè)務(wù)、結(jié)算類業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)等支付的相關(guān)費用，我行于2016年底開始開展
互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)的平臺服務(wù)費系根據(jù)貸款規(guī)模按比例收取，隨著我行合作互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)模的逐步增長，我行支付給各合作平臺的手續(xù)費也相應(yīng)增長。同時，自2019年4月1日起我行對客戶電子渠道的業(yè)務(wù)手續(xù)費進行了全部減免，減少了中間業(yè)務(wù)收入�！�
其實，不僅湖州銀行，2020年來披露同業(yè)存單計劃的中小銀行種多存在利息凈收入占比高的情況。談及原因以及對銀行經(jīng)營的影響，興業(yè)研究策略分析師郭益忻表示：“中小銀行傳統(tǒng)上以存貸業(yè)務(wù)為主，在資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)端主要是信貸業(yè)務(wù)，負債端主要是存款業(yè)務(wù)，故而收入體現(xiàn)形態(tài)為利息收入，前些年，同業(yè)業(yè)務(wù)興起，資產(chǎn)端同業(yè)投資、負債端同業(yè)存單等同業(yè)負債占比提升，但獲取利息收入的本質(zhì)依舊不變。利息收入占比高，相應(yīng)地，收入來源單一，緩沖余地就小，現(xiàn)階段資產(chǎn)規(guī)模擴張受限，利率市場化沖擊息差，收入增長就難以為繼�！� 對銀行而言，收入固然重要，但結(jié)構(gòu)更重要，那么針對營業(yè)收入高度依賴利息凈收入的情況，中小銀行應(yīng)如何改善?郭益忻認為：“應(yīng)當(dāng)切合自身實際地發(fā)展包括財富管理、資產(chǎn)管理、投資交易等在內(nèi)的輕資本占用的業(yè)務(wù)。滿足當(dāng)?shù)鼐用�、企業(yè)不斷增長的財富保值增值需求�！�
從信用風(fēng)險角度看，湖州銀行不良貸款率呈下降趨勢，2017年、2018年、2019年1～9月，不良貸款率分別為1.06%、0.66%和0.58%，且2019年9月末，撥備覆蓋率達到660.03%。雖然整體不良貸款率較低，但從個別貸款行業(yè)投向看，近年來該行
房地產(chǎn)行業(yè)不良率處于較高的水平，2016年末、2017年末、2018年末、2019年9月末分別為25.41%、7.00%、6.96%、4.80%。
關(guān)于房地產(chǎn)貸款情況，湖州銀行方面認為：“我行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款僅來源于個別企業(yè)，通過積極的清收措施，使得該行業(yè)貸款的不良率呈現(xiàn)逐期下降的趨勢，屬于合理范圍。我行嚴格執(zhí)行國家房地產(chǎn)行業(yè)政策，限制房地產(chǎn)貸款規(guī)模，并采取名單制管理，以保持房地產(chǎn)貸款規(guī)模及質(zhì)量穩(wěn)定�！�
貸款結(jié)構(gòu)受關(guān)注
隨著招股書的披露，除收入結(jié)構(gòu)等經(jīng)營情況外，湖州銀行貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也受到關(guān)注。
招股書中提及，湖州銀行貸款行業(yè)集中度較高，截至2019年9月30日，該行投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的88.67%，前五大行業(yè)為制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)和建筑業(yè)，其占比分別為43.44%、14.65%、11.81%、11.60%和7.18%。
對于此問題，湖州銀行方面表示：“上述行業(yè)規(guī)模及客戶體量通常為商業(yè)銀行共同的主要貸款投放領(lǐng)域。且上述行業(yè)均為國家及監(jiān)管部門鼓勵支持的實體經(jīng)濟領(lǐng)域，特別是制造業(yè)本身有許多細分行業(yè)，我行在貸款投放中做好了行業(yè)結(jié)構(gòu)風(fēng)險的調(diào)節(jié)與控制�！�
其實，對中小銀行尤其是
地方性銀行來講，貸款行業(yè)集中是常見的問題。近期，據(jù)媒體報道，新疆匯和銀行日前向港交所遞交了聆訊資料。與湖州銀行類似，匯和銀行也屬于“輕量級”銀行，截至2019年9月30日，總資產(chǎn)規(guī)模不到300億元。從匯和銀行對公貸款的行業(yè)分布來看，主要集中在批發(fā)和零售業(yè)，且批發(fā)和零售業(yè)對公貸款客戶大多數(shù)為棉花產(chǎn)業(yè)價值鏈中從事經(jīng)營的小微企業(yè)。與此同時，該行向棉花產(chǎn)業(yè)企業(yè)及個體工商戶發(fā)放的貸款為人民幣96.88億元，占貸款總額的64.4%。關(guān)于貸款行業(yè)集中問題，記者也聯(lián)系到匯和銀行，但其表示近期不便回應(yīng)。
此外，除行業(yè)分布外，從湖州銀行貸款類型看，該行有擔(dān)保的貸款占比較高，截至2019年9月30日，信用貸款、保證貸款、抵押貸款、質(zhì)押貸款分別為57.05 億元、123.33 億元、139.68億元和17.07億元，占該行貸款和墊款總額的比例分別為16.92%、36.58%、41.43%和5.06%。
談及為何保證貸款余額和占比均較大時，湖州銀行相關(guān)負責(zé)人表示：“從行業(yè)角度來看：我行租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)及水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)貸款客戶部分為國有企業(yè)，信用評級一般較高，較多采用保證的擔(dān)保方式。保證貸款的余額波動不大，占比已在逐年下降。在招股書的報告期內(nèi)，我行保證貸款余額基本保持穩(wěn)定但占比逐年降低，保證貸款的增長速度低于采用其他擔(dān)保方式的貸款，主要原因系我行加大了抵、質(zhì)押貸款的營銷力度。且我行保證貸款的不良率分別為0.72%、0.82%、1.08%及1.83%，報告期內(nèi)我行保證貸款的不良率均呈現(xiàn)明顯下降趨勢�！�
值得一提的是，湖州銀行為我國首家采納“赤道銀行”的城商行，在經(jīng)營方面有獨特的打法。湖州銀行相關(guān)負責(zé)人也向記者介紹了該行綠色金融業(yè)務(wù)的推進及對其上市工作的影響�！拔倚幸浴Y產(chǎn)質(zhì)量精良、綠色品牌鮮明、業(yè)內(nèi)一流的綠色銀行’為目標(biāo)，謀劃綠色金融發(fā)展路徑及上市路徑，完善制度體系，推進全方位升級，提升品牌形象和市場影響力，力爭實現(xiàn)綠色金融管理常態(tài)化、綠色金融業(yè)務(wù)全面化、綠色銀行品牌化，成為首家以‘綠色金融’為特色實現(xiàn)上市的小型城商行。”
（責(zé)任編輯：馬慜 ）
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