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渤海銀行上市進(jìn)程提速!赴港上市材料已獲證監(jiān)會(huì)受理,這5家投行或出任承銷商

2020-02-17 11:24:24 和訊名家 

渤海銀行赴港上市進(jìn)程提速。

據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露,渤海銀行2月13日提交《關(guān)于渤海銀行股份有限公司境外首次公開發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票的派生形式)審批》材料,于2月14日獲得證監(jiān)會(huì)接收。

作為三家尚未上市的股份制銀行之一,渤海銀行的上市進(jìn)程一直備受外界普遍關(guān)注。

據(jù)此前《彭博》引述消息人士指出,渤海銀行已為其計(jì)劃中規(guī)模或超過(guò)20億美元的香港IPO選定牽頭經(jīng)辦行,或于2020年下半年上市,目前尚未作出最終決定,發(fā)行相關(guān)細(xì)節(jié)仍有變數(shù)。該消息人士指出,渤海銀行已與農(nóng)銀國(guó)際﹑建銀國(guó)際﹑中信里昂及海通國(guó)際協(xié)商好,正在為該行上市計(jì)劃進(jìn)行籌備。

對(duì)此,渤海銀行官方并未進(jìn)行回應(yīng)。

三次增資擴(kuò)股完成

據(jù)渤海銀行官網(wǎng)顯示渤海銀行于2005年12月30日成立,2006年2月正式對(duì)外營(yíng)業(yè),是第一家總部設(shè)在天津的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行。

渤海銀行2019年三季報(bào)披露,2019年前9個(gè)月,該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入211.37億元,同比增長(zhǎng)18.82%;凈利潤(rùn)66.26億元,同比增長(zhǎng)6.08%。

此前2017年,渤海銀行董事長(zhǎng)李伏安曾對(duì)媒體表示,監(jiān)管政策趨嚴(yán),同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大,渤海銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迫切需要補(bǔ)充資本金,并建立更加健全、高效的資本補(bǔ)充機(jī)制。目前12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行中除廣發(fā)銀行、恒豐銀行和渤海銀行外,均已實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)上市。已上市同業(yè)通過(guò)資本市場(chǎng)的錘煉,在業(yè)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)管理方面均取得長(zhǎng)足發(fā)展,與渤海銀行的差距進(jìn)一步拉大。

李伏安曾表示,渤海銀行在三次增資結(jié)束后擇機(jī)啟動(dòng)上市進(jìn)程。2019年11月,渤海銀行完成了第三次增資擴(kuò)股。在獲得監(jiān)管核準(zhǔn)后,渤海銀行實(shí)繳注冊(cè)資本由85億元增至144.5億元。

同時(shí),為解決資本補(bǔ)充問(wèn)題,繼發(fā)行次級(jí)債券、二級(jí)資本債券后,渤海銀行2019年宣布獲批發(fā)行不超過(guò)200億元永續(xù)債,票面利率4.75%,為首家發(fā)行永續(xù)債的非上市銀行。

截至2019年9月末,渤海銀行資產(chǎn)總額達(dá)10922.83億元,資本充足率為13.75%,一級(jí)資本充足率為10.84%,核心一級(jí)資本充足率為8.16%。不良貸款率為1.78%,較年初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)。

迎來(lái)新行長(zhǎng)

除了赴港上市傳來(lái)新消息,2020年1月23日,銀保監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)屈宏志渤海銀行行長(zhǎng)任職資格,渤海銀行迎來(lái)新行長(zhǎng)。

2019年5月份,渤海銀行網(wǎng)站發(fā)布公告稱,付鋼不再擔(dān)任該行董事、行長(zhǎng)職務(wù)。據(jù)悉,出生于1959年3月的付鋼已年屆60歲,付鋼到齡退休之后,行長(zhǎng)職責(zé)暫由董事長(zhǎng)李伏安代為履行。

經(jīng)半年的時(shí)間,最終確認(rèn)由屈宏志擔(dān)任該行行長(zhǎng)一職。

資料顯示,屈宏志1969年8月出生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師,金融學(xué)碩士研究生學(xué)歷,管理學(xué)博士學(xué)位。與渤海銀行的前兩任行長(zhǎng)趙世剛和付鋼的工作經(jīng)歷較為類似,曾長(zhǎng)期任職于中國(guó)建設(shè)銀行,曾任中國(guó)建設(shè)銀行天津市分行資產(chǎn)保全部兼法律事務(wù)部總經(jīng)理、南開支行行長(zhǎng)、和平支行行長(zhǎng),天津市分行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)、黨委委員,江蘇省分行副行長(zhǎng)、黨委副書記。

此外,前行長(zhǎng)付鋼來(lái)自交通銀行,曾任交行錦州分行副行長(zhǎng),交行營(yíng)口分行黨委書記、行長(zhǎng),交行福州分行黨委書記、行長(zhǎng),交行天津市分行黨委書記、行長(zhǎng)等職位。

本文首發(fā)于微信公眾號(hào):券商中國(guó)。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

(責(zé)任編輯:何一華 HN110)
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