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21家銀行業(yè)績快報:股份行分化持續(xù) 浦發(fā)掉隊?

2020-02-21 10:35:25 新浪網 

  從監(jiān)管公布的行業(yè)數(shù)據(jù)來看,2019年的銀行業(yè)依舊穩(wěn)健,資產規(guī)模平穩(wěn)增長,盈利能力進一步增強。銀行業(yè)金融機構總資產達到了290萬億,同比增長8.1%;商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤2萬億。

  然而,即使身處同一賽道,也并非所有參與者都能齊頭并進。去年的銀行業(yè),分化仍然存在。在六大行拿下行業(yè)半數(shù)利潤之時,股份行仍在分化之中,強弱可辨;上市城商行凈利潤普遍增長,不過營收水平仍有差異;上市農商行資產質量明顯優(yōu)于未上市農商行,其中個別無論資產還是盈利都已突圍,超過部分城商行……

  截至目前,A股上市銀行中已有21家公布了業(yè)績快報,包含招商銀行(600036,股吧)等6家股份行,上海銀行等8家城商行,以及青農商行(002958,股吧)等7家農商行。

  根據(jù)已有的業(yè)績快報,新浪金融研究院選取了包括營收、凈利潤、資產總額、不良貸款率以及上述指標的同比情況在內的8個數(shù)據(jù),通過對比監(jiān)管數(shù)據(jù),對相關銀行的業(yè)績進行初步的分析。

  招行領跑股份行業(yè)績

  浦發(fā)凈利潤增速墊底不良上升

  在已公布業(yè)績快報的6家股份行中,招商銀行的表現(xiàn)可以說是“意料之中”地亮眼,有三項指標目前都居于21家銀行之首。分別是營業(yè)收入2698億,凈利潤929億,以及7.4萬億的總資產規(guī)模。從監(jiān)管公布的數(shù)據(jù)來看,去年股份行共創(chuàng)造凈利潤4233億,以此數(shù)據(jù)估算,招行一家的貢獻就超過了兩成。不過,營收雖然是第一,但相比其他5家,招行是唯一一家營收同比增速未達兩位數(shù)的股份行,在21家銀行中也處于較低的水平。

  僅用數(shù)據(jù)來衡量“硬實力”時,強勢的會突出,弱勢的自然也一覽無余。業(yè)績快報顯示,股份行的業(yè)績分化仍在繼續(xù)。

  浦發(fā)銀行(600000,股吧)業(yè)績快報顯示,該行去年實現(xiàn)凈利潤589億,雖然絕對值排進了前三,但同比增速卻在21家銀行中墊底,并且在6家股份制銀行中,浦發(fā)是唯一一家不良貸款率上升的。業(yè)績快報顯示,浦發(fā)銀行不良貸款率為2.05%,較去年同期上升0.13個百分點。值得注意的是,浦發(fā)的不良率無論是絕對數(shù)值還是上升程度,在21家銀行中都是最高的。

  監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度末,股份制銀行的不良貸款率為1.64%,不良貸款余額為4805億。如果說中信銀行(601998,股吧)和平安銀行(000001,股吧)的不良貸款率1.65%踩在了行業(yè)水平線上,浦發(fā)銀行則是明顯與行業(yè)平均水平有一定的距離。

  股份行中還有一些相對突出的數(shù)據(jù)。光大銀行(601818,股吧)去年的營收同比增幅達到了20.47%,這一增速在6家股份行中居首位,在21家銀行中也較為靠前。平安銀行則是唯一一家營收、凈利潤和資產總額同比同時達到兩位數(shù)增長的股份行,同時該行的不良貸款率也有0.10個百分點的下降。

  青島銀行(002948,股吧)營收猛增

  城商行凈利潤普遍增長

  相比股份行各項指標的分化,城商行則顯得相對整齊劃一。8家已公布業(yè)績快報的城商行的營收、凈利潤和總資產,幾乎是都達到了兩位數(shù)的增長。

  先來看營收數(shù)據(jù)。僅從營收數(shù)據(jù)來看,已公布業(yè)績快報的8家城商行分成了三個梯隊:上海銀行和江蘇銀行為第一梯隊,營收超過四百億;貴陽銀行(601997,股吧)、成都銀行長沙銀行(601577,股吧)為第二梯隊,營收超過百億;西安銀行(600928,股吧)、蘇州銀行(002966,股吧)和青島銀行營收均在百億以內,為第三梯隊,其中西安銀行營收最低,甚至低于個別農商行。

  上海銀行和江蘇銀行作為第一梯隊,營收水平明顯與其他6家城商行拉卡了差距。江蘇銀行的營收同比增幅明顯,為27.68%,增幅在21家銀行中排名第二,僅次于營收猛增三成的青島銀行。上海銀行和江蘇銀行的凈利潤增幅分別為12.55%和11.89%,均超過兩位數(shù),同時這兩家銀行的不良水平也相對穩(wěn)定。不過,江蘇銀行目前總資產增幅在8家城商行中墊底。

  從凈利潤水平來看,營收處于第二梯隊的成都銀行目前凈利潤增幅居城商行之首,為19.40%,但該行營收同比增幅卻最低,凈利潤同比增幅遠超營收同比增幅,這一情況在股份行和城商行范圍內較為少見,農商行中卻也有類似情況。

  青島銀行也有一項指標值得關注。數(shù)據(jù)顯示,2019年該行營收猛增,增幅為30.44%,為21家銀行中位列第一。同時,該行凈利潤和總資產同比均達到了兩位數(shù)增長,不良貸款率也有所下降。

  綜合來看,已公布業(yè)績快報的8家城商行不良貸款率均較大幅度低于行業(yè)水平,8家銀行中不良貸款率最高的為青島銀行,不良率為1.65%,同比下降0.03個百分點。監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示,2019年四季度末,城商行的不良貸款率為2.32%,不良貸款余額為4074億,接近股份行的不良總規(guī)模。

  相比股份行的頭部效應明顯,上市城商行的盈利水平則普遍在提升之中。監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示,2019年四季度城商行凈利潤總數(shù)為2509億,目前8家城商行中盈利第一的上海銀行,其凈利潤在行業(yè)中的占比也不足一成。

  青農商行資產超部分城商行

  上市農商行不良率顯著低于同類銀行

  相對股份行和城商行,農商行總體規(guī)模較小,盈利水平也不盡相同。總體來看,各項同比指標較同業(yè)偏低的情況,在農商行中較多。

  譬如,21家銀行中,營收同比增幅和絕對值均為最低的是江陰銀行(002807,股吧),該行2019年營收為34億,同比增幅6.91%,低于行業(yè)平均水平;7家農商行中,有5家資產同比增幅不及一成,超半數(shù)低于監(jiān)管給出的9.12%的商業(yè)銀行行業(yè)增幅。

  值得一提的是,青農商行的營收、凈利潤和資產總額三項指標,均高于部分城商行,已從農商行中突圍。具體來看,該行去年營業(yè)收入為87億,凈利潤為28億。同時該行資產總額為3417億,同比增長16.16%,增幅在21家銀行中排名第一。

  另外一個較為顯著的情況是,上市農商行的不良貸款率顯著優(yōu)于農商行整體水平。

  監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示,農商行2019年末的不良貸款率為3.90%,顯著高于六大行、股份行、城商行、民營銀行和外資行。農商行不良資產總額為6155億。業(yè)績快報顯示,7家上市農商行的不良貸款率均不足行業(yè)水平的一半。其中的常熟銀行(601128,股吧),不良率更是21家銀行中最低的,為0.96%,同比下降0.03個百分點。

(責任編輯:李悅 )
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