3月20日,招商銀行(600036,股吧)(600036.SH、3968.HK)公布業(yè)績顯示,2019年,招行實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤928.67億元,同比增長15.28%,增速創(chuàng)2013年以來新高。
在收入方面,招行2019年實(shí)現(xiàn)凈利息收入1730.90億元,同比增長7.92%;實(shí)現(xiàn)非利息凈收入966.13億元,同比增長9.57%。
展望2020年,根據(jù)當(dāng)前環(huán)境,招行將保持存貸款平穩(wěn)增長,整體增速預(yù)計(jì)保持在10%左右。
招行在財(cái)報(bào)中稱,在內(nèi)外矛盾疊加的雙重影響下,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)依舊面臨增長壓力。從外部看,中美達(dá)成第一階段貿(mào)易協(xié)議,避免了貿(mào)易摩擦進(jìn)一步惡化,但美國僅小幅降低了對我國加征的關(guān)稅,目前美國對我國征收關(guān)稅的平均稅率仍是貿(mào)易摩擦開始前的近五倍,對我國經(jīng)濟(jì)仍將施加顯著的負(fù)面影響。
從內(nèi)部看,新冠肺炎疫情短期內(nèi)將對經(jīng)濟(jì)增長形成顯著拖累,低生育率和老齡化背景下居民消費(fèi)升級動(dòng)力減弱,房地產(chǎn)投資動(dòng)能下降,制造業(yè)投資增速位于底部區(qū)間,貿(mào)易順差或有所收窄。
截至2019年末,招行資產(chǎn)總額74172.40億元,較上年末增長9.95%;其中貸款和墊款總額44906.50億元,較上年末增長14.18%。不良總體“雙降”,不良貸款總額522.75億元,較上年末減少13.30億元;不良貸款率1.16%,較上年末下降0.20個(gè)百分點(diǎn)。
零售收入大增,占比達(dá)56.69%
招行以零售金融見長。2019年,該行零售金融業(yè)務(wù)利潤保持較快增長,稅前利潤651.58億元,同比增長13.86%;零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1425.64億元,同比增長15.66 %,占營業(yè)收入的56.69 %(H股:零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入1425.58億元,同比增長15.66%,占營業(yè)凈收入的56.71%)。
其中,零售凈利息收入951.84億元,同比增長18.19%,占零售營業(yè)收入的66.77%;零售非利息凈收入473.80億元,同比增長10.91%,占零售營業(yè)收入的33.23%,占本公司非利息凈收入的56.21%(H股:零售非利息凈收入473.74億元,同比增長10.90%,占零售營業(yè)凈收入的33.23%,占本公司非利息凈收入的56.27%)。
2019年,招行零售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銀行卡手續(xù)費(fèi)收入193.37億元,同比增長17.09%;實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入194.53億元,占零售凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入的41.96%。
零售客戶方面,招行零售客戶數(shù)1.44億戶(含借記卡和信用卡客戶),較上年末增長14.82%,其中金葵花及以上客戶(每月日均總資產(chǎn)在50萬元及以上的零售客戶)264.77萬戶,較上年末增長12.07%;管理零售客戶總資產(chǎn)(AUM)余額74939.55億元,較上年末增長10.17%;零售客戶存款余額16742.23億元,較上年末增長16.53%,存款余額位居全國性中小型銀行第一(中國人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))。
財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面,該行零售理財(cái)產(chǎn)品余額18833.58億元,較上年末增長15.33%;實(shí)現(xiàn)代理非貨幣公募基金銷售額2197.70億元,同比增長33.89%;實(shí)現(xiàn)代理信托類產(chǎn)品銷售額3394.76億元,同比增長5.33%;實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)保費(fèi)943.19億元,同比增長33.88%。2019年,實(shí)現(xiàn)零售財(cái)富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入194.53億元,其中,代理信托計(jì)劃收入64.32億元,代理保險(xiǎn)收入57.88億元,代理基金收入47.13億元,受托理財(cái)收入24.01億元。
私人銀行客戶81674戶,較上年末增長11.98%;管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)22310.52億元,較上年末增長9.40%;戶均總資產(chǎn)2731.66萬元。截至2019年末,本公司已在67個(gè)境內(nèi)城市和7個(gè)境外城市建立了由79家私人銀行中心和61家財(cái)富管理中心組成的高端客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
信用卡業(yè)務(wù)方面,招行信用卡流通卡數(shù)9529.99萬張,較上年末增長13.04%;流通戶數(shù)6450.48萬戶,較上年末增長11.16%;信用卡貸款余額6709.92億元,較上年末增長16.62%;信用卡循環(huán)余額占比22.38%。2019年,實(shí)現(xiàn)信用卡交易額43486.15億元,同比增長14.62%;實(shí)現(xiàn)信用卡利息收入539.99億元,同比增長17.44%;實(shí)現(xiàn)信用卡非利息收入259.89億元,同比增長25.42%。
在前期現(xiàn)金貸行業(yè)快速發(fā)展帶來的風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露的大背景下,招行信用卡不良率有所上升。截至2019年末,招行信用卡貸款不良率1.35%,較上年末上升0.24個(gè)百分點(diǎn)。該行稱,信用卡整體風(fēng)險(xiǎn)可控,長期來看,信用卡貸款資產(chǎn)質(zhì)量將保持穩(wěn)定。
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面,招行零售貸款總額23279.55億元,較上年末增長17.12%,占貸款和墊款總額的55.73%,較上年末上升1.30個(gè)百分點(diǎn)。其中,住房貸款余額10985.47億元,較上年末增長19.23%;小微貸款余額4051.49億元,較上年末增長16.09%;消費(fèi)貸款余額1236.91億元,較上年末增長17.32%。零售貸款客戶數(shù)642.23萬戶,較上年末增長35.63%,客群增長以線上輕型獲客為主。
理財(cái)產(chǎn)品余額2.19萬億元,增長11.73%
2019年,招行實(shí)現(xiàn)批發(fā)金融業(yè)務(wù)稅前利潤450.46億元,同比增長5.30%;批發(fā)金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1099.09億元,同比下降0.95%,占營業(yè)收入的43.70%(H股:批發(fā)金融業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入1098.22億元,同比下降0.93%,占營業(yè)凈收入的43.69%),其中,批發(fā)金融業(yè)務(wù)凈利息收入742.26億元,同比下降4.00%,占批發(fā)金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入的67.53%(H股:占批發(fā)金融業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入的67.59%);批發(fā)金融業(yè)務(wù)非利息凈收入356.83億元,同比增長6.07%,占批發(fā)金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入的32.47%,占本公司非利息凈收入的42.33%(H股:批發(fā)金融業(yè)務(wù)非利息凈收入355.96億元,同比增長6.16%,占批發(fā)金融業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入的32.41%,占本公司非利息凈收入的42.28%。)。
批發(fā)客群方面,2019年,招行公司客戶總數(shù)209.84萬戶,較上年末增長12.94%。報(bào)告期內(nèi)新開公司存款客戶數(shù)42.92萬戶,貢獻(xiàn)年日均存款1610.45億元。戰(zhàn)略客戶方面,總行級戰(zhàn)略客戶數(shù)282戶,較上年末增加31戶,自營存款年日均余額6836.43億元,較年初增長16.42%,一般性貸款余額5864.96億元,較年初增長23.57%。機(jī)構(gòu)客群方面,招行機(jī)構(gòu)客戶數(shù)3.54萬戶,較上年末增長14.56%,2019年,機(jī)構(gòu)客戶人民幣存款年日均余額8403.17億元,同比增長8.92%,地方政府專項(xiàng)債省級發(fā)行主體服務(wù)覆蓋率由上年的54.28%提升至77.78%;累計(jì)派生存款2628.01億元,同比增長92.53%;各省職業(yè)年金資格全部中標(biāo),受托規(guī)模達(dá)到429.04億元,同比大增375.65%。小企業(yè)客戶數(shù)199.30萬戶,較上年末增長13.76%。
招行2019年末公司貸款總額16243.14億元,較上年末增長6.96%,占貸款和墊款總額的38.89%。其中,境內(nèi)公司中長期貸款余額8109.64億元,占境內(nèi)公司貸款總額的54.59%,較上年末上升7.31個(gè)百分點(diǎn);公司貸款不良率2.05%,較上年末下降0.32個(gè)百分點(diǎn),境內(nèi)對公非違約客戶的風(fēng)險(xiǎn)暴露加權(quán)平均違約概率為0.99%,較年初下降0.17個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)客戶數(shù)84251戶,同比增長26.63%,票據(jù)直貼業(yè)務(wù)量12362.10億元,同比增長20.55%,業(yè)務(wù)量市場排名第二(中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù))。截至2019年末,票據(jù)貼現(xiàn)余額2248.84億元,較上年末增長54.42%。
截至2019年末,招行公司客戶存款余額29564.65億元,較上年末增長6.55%;年日均余額28946.82億元,較上年增長5.69%;公司客戶存款年日均余額中,活期占比54.66%。報(bào)告期內(nèi),公司客戶存款平均成本率1.77%,同比上升0.09個(gè)百分點(diǎn)。
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面,招行2019年末理財(cái)產(chǎn)品余額(不含結(jié)構(gòu)性存款)2.19萬億元,較上年末增長11.73%,其中,表外理財(cái)產(chǎn)品余額占比達(dá)97.66%;根據(jù)中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù),表外理財(cái)產(chǎn)品募集資金余額在商業(yè)銀行中排名第二;新產(chǎn)品(符合資管新規(guī)導(dǎo)向的理財(cái)產(chǎn)品)余額6851.96億元,較上年末增長200.27%,占理財(cái)產(chǎn)品余額(不含結(jié)構(gòu)性存款)的31.22%,較上年末提高17.18個(gè)百分點(diǎn)。
招行在財(cái)報(bào)中稱,按照資管新規(guī)及其配套政策要求,繼續(xù)推動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型工作,全年發(fā)行新產(chǎn)品158只,新產(chǎn)品余額位居同業(yè)前列,并開始進(jìn)入由短期低波動(dòng)、中長期低波動(dòng)產(chǎn)品向中長期中波動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)階的階段。在業(yè)績上,新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了固定收益投資穩(wěn)健盈利、股票投資低點(diǎn)布局的目標(biāo),“青葵”系列產(chǎn)品樹立起了一定的市場口碑,產(chǎn)品收益率始終穩(wěn)定在業(yè)績比較基準(zhǔn)區(qū)間,產(chǎn)品余額已突破千億元。招銀理財(cái)開業(yè)后,針對本公司不同的客群需求和偏好,正式啟用了“招贏睿智卓越”全新產(chǎn)品命名體系,首支產(chǎn)品“招睿頤養(yǎng)2年定開”已于2020年初完成募集并順利起息。
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)方面,托管資產(chǎn)余額13.23萬億元,較上年末增長7.13%,繼續(xù)保持國內(nèi)托管行業(yè)第二。報(bào)告期內(nèi),受市場整體托管費(fèi)率下行影響,實(shí)現(xiàn)托管費(fèi)收入36.05億元,同比下降18.79%。
2019年信息科技投入93.61億元
就在3月18日,招商銀行公告,自2020年起,將金融科技創(chuàng)新基金預(yù)算比例從全行上年度營業(yè)收入的1%提升至1.5%。
根據(jù)公告,招行2019年信息科技投入93.61億元,同比增長43.97%,是營業(yè)收入的3.72%。截至2019末,全行累計(jì)申報(bào)金融科技創(chuàng)新項(xiàng)目2260個(gè),累計(jì)立項(xiàng)1611個(gè),其中957個(gè)項(xiàng)目已投產(chǎn)上線,覆蓋零售、批發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)、科技及組織文化轉(zhuǎn)型的各個(gè)領(lǐng)域。
招行以“北極星”指標(biāo)MAU為指引,在數(shù)字化獲客方面,以招商銀行App和掌上生活A(yù)pp為平臺,探索和構(gòu)建數(shù)字化獲客模型,通過聯(lián)名營銷、聯(lián)動(dòng)營銷、場景營銷、品牌廣告營銷、自媒體粉絲營銷、MGM(客戶推薦客戶)社交營銷等方式,打造新的獲客增長點(diǎn)。截至2019年末,招商銀行App累計(jì)用戶數(shù)達(dá)1.14億戶,借記卡數(shù)字化獲客占比24.96%;掌上生活A(yù)pp累計(jì)用戶數(shù)達(dá)9126.43萬戶,信用卡數(shù)字化獲客占比達(dá)64.32%。
此外,“招商銀行”和“掌上生活”兩大App的月活躍用戶(MAU)達(dá)1.02億戶,較上年末增長25.58%,兩大App已成為客戶經(jīng)營的主要平臺。2019年,招商銀行App和掌上生活A(yù)pp中16個(gè)場景的MAU超過千萬;招商銀行App金融場景使用率和非金融場景使用率分別為83.79%和69.80%,掌上生活A(yù)pp金融場景使用率和非金融場景使用率分別為76.21%和73.90%。
招行表示,以生態(tài)化視角,重塑批發(fā)業(yè)務(wù)專業(yè)化服務(wù)體系。一是不斷完善分層分類客戶經(jīng)營體系。二是以數(shù)字化轉(zhuǎn)型強(qiáng)化專業(yè)化服務(wù)能力,依托招商銀行企業(yè)App,構(gòu)建開放式全場景的企業(yè)移動(dòng)服務(wù)平臺。截至2019年末,招商銀行企業(yè)App客戶數(shù)達(dá)100.08萬戶,較上年末增長87.45%,月活躍客戶數(shù)達(dá)42.65萬戶,同口徑較上年末增長136.68%。三是以產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為綱,實(shí)現(xiàn)生態(tài)化經(jīng)營,2019年,聚合收款業(yè)務(wù)聚焦保險(xiǎn)、醫(yī)藥、教育、快消四大場景,交易筆數(shù)達(dá)5.02億筆,交易金額達(dá)1466.47億元,同比增長267.51%。
該行零售、批發(fā)條線均設(shè)有專業(yè)用戶體驗(yàn)團(tuán)隊(duì)。該行稱,一方面重構(gòu)零售客戶體驗(yàn)監(jiān)測體系,風(fēng)鈴系統(tǒng)1.0版本上線運(yùn)行,對接行內(nèi)系統(tǒng)20個(gè),監(jiān)測客戶體驗(yàn)指標(biāo)923個(gè),實(shí)現(xiàn)對零售客戶體驗(yàn)的實(shí)時(shí)監(jiān)測和數(shù)字化呈現(xiàn),初步構(gòu)建零售客戶的體驗(yàn)風(fēng)向標(biāo)和服務(wù)升級引擎。另一方面,全面診斷對公關(guān)鍵客戶旅程,不斷打通線上審批、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、運(yùn)營流程,持續(xù)推進(jìn)各類服務(wù)流程的重塑。保證金收取支持客戶經(jīng)理移動(dòng)端7×24小時(shí)自主完成,征信授權(quán)及查詢實(shí)現(xiàn)全流程線上化,查詢?nèi)鞒毯臅r(shí)從約一個(gè)星期縮短至最快只需5分鐘。
在云+API方面,建立基于云計(jì)算技術(shù)的大規(guī)模IT基礎(chǔ)設(shè)施,報(bào)告期內(nèi)X86服務(wù)器部署總量同比增長60.67%,新一代PaaS(平臺即服務(wù))平臺擴(kuò)大運(yùn)用,全行應(yīng)用上云比例達(dá)到44%。大數(shù)據(jù)+AI方面,升級大數(shù)據(jù)云平臺,數(shù)據(jù)湖整體容量提升至9.8PB,入湖數(shù)據(jù)同比增長68%。同時(shí),繼續(xù)深化業(yè)務(wù)和科技融合,全面推進(jìn)價(jià)值驅(qū)動(dòng)的精益研發(fā)轉(zhuǎn)型。
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