信用卡的江湖：各銀行發(fā)卡量增速相差懸殊，不良率整體上行

　　不良率超過2%的有渤海銀行、民生銀行(600016,股吧)、交通銀行等。

　　因國有大行及股份制銀行的信用卡業(yè)務(wù)占市場絕大部分份額，第一財(cái)經(jīng)記者統(tǒng)計(jì)了10多家已經(jīng)公布2019年業(yè)績的上述銀行信用卡運(yùn)營情況，用來觀察該行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。

　　不同于往年信用卡業(yè)務(wù)整體的高速發(fā)展，2019年信用卡業(yè)務(wù)發(fā)生分化。例如，去年中信銀行(601998,股吧)依然保持累計(jì)發(fā)卡量24.26%的增速；而浙商銀行在去年的累計(jì)發(fā)卡量增幅僅為5%；還有更低的交通銀行，去年發(fā)卡量增幅僅為0.54%，消費(fèi)額同比下降3.97%。

　　另外一方面，在已經(jīng)披露的銀行年報(bào)中，除中信銀行信用卡不良率下降外，其他銀行的則全線上升，民生銀行信用卡去年的不良率為2.48%，較上年增加了0.33個(gè)百分點(diǎn)。不良率超過2%的銀行還有渤海銀行，信用卡不良率為2.33%，交通銀行信用卡不良率為2.38%。

第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)各家銀行年報(bào)統(tǒng)計(jì)

　　信用卡增速出現(xiàn)分化

　　我國第一張信用卡“中銀卡”出現(xiàn)在1985年，但與現(xiàn)在用途相近的真正意義上的信用卡是1995年廣發(fā)銀行推出的產(chǎn)品。此后，隨著中國銀聯(lián)的成立以及個(gè)人征信系統(tǒng)的建立，更為重要的是隨著經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，個(gè)人財(cái)富不斷增加，信用卡業(yè)務(wù)得到較快發(fā)展。盡管2019年第四季度，信用卡新發(fā)卡0.45億張，環(huán)比下降15.95%，但就全年來看，信用卡發(fā)卡量保持穩(wěn)步增長。

　　不過，從國有大行和股份制銀行去年年報(bào)中發(fā)現(xiàn)，信用卡的發(fā)卡量已達(dá)不到前幾年30%的高增速，累計(jì)發(fā)卡量增速多維持在10%-20%之間，信用卡業(yè)務(wù)整體依然穩(wěn)健，不過國有大行、股份制銀行開始分化，一些銀行增速下跌到個(gè)位數(shù)，例如，2019年浙商銀行信用卡的累計(jì)發(fā)卡量增速僅為5%，交通銀行累計(jì)發(fā)卡量增速僅為0.54%。

　　在股份制銀行中，中信銀行一馬當(dāng)先，去年信用卡累計(jì)發(fā)卡8332.50萬張，較上年末增長24.26%；信用卡貸款余額5142.50億元，較上年末增長16.33%。信用卡交易量為25613.95億元，較上年增長23.05%；實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入605.09億元，較上年增長31.47%。

　　累計(jì)發(fā)卡量增速在10%-20%之間的有光大銀行(601818,股吧)、民生銀行、平安銀行(000001,股吧)、招商銀行(600036,股吧)。

　　在股份制銀行中，增速較低的為浙商銀行，去年信用卡新增為18.13萬張，增幅5%，而2018年浙商銀行累計(jì)發(fā)卡量為350萬張，較2017年的增幅高達(dá)39%。

　　在6家國有大行中，工商銀行去年以1.59億張的發(fā)卡量位居行業(yè)之首。郵儲(chǔ)銀行因基數(shù)較低，在去年表現(xiàn)也比較突出。2019年，郵儲(chǔ)銀行新增發(fā)卡970.41萬張，同比增幅為27.03%；信用卡消費(fèi)金額9310.70億元，同比增長20.24%。

　　值得關(guān)注的是，農(nóng)業(yè)銀行因?qū)崿F(xiàn)從B 端到C端的貫通，信用卡業(yè)務(wù)也表現(xiàn)不錯(cuò)。截至2019年末，信用卡累計(jì)發(fā)卡1.20億張，增長16.5%；全年消費(fèi)額2.01萬億元，增長14.6%。建設(shè)銀行、中國銀行的信用卡相關(guān)業(yè)務(wù)都有超過10%以上的增長。

　　但交通銀行在2019年信用卡業(yè)務(wù)幾近全線收縮。去年境內(nèi)行信用卡在冊卡量（含準(zhǔn)貸記卡）達(dá)7180萬張，較上年末凈增25萬張，增速僅為0.3%；累計(jì)發(fā)卡量1.2億張，新增發(fā)卡量651.68萬張，同比增長5.4%；全年累計(jì)消費(fèi)額達(dá)29483.27億元，同比下降3.97%；信用卡透支余額達(dá)673.87億元，較上年末下降7.48%。

　　信用卡不良率升高值得關(guān)注

　　在當(dāng)前已經(jīng)公布的2019年信用卡數(shù)據(jù)中，多家銀行信用卡不良率有所攀升，僅有中信銀行一家下降。去年年底中信銀行信用卡不良貸款余額為89.48億元，不良率為1.74%，較上年末下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。

　　具體來看，2019年渤海銀行信用卡不良率2.33%，較上年增加了1.41個(gè)百分點(diǎn)；民生銀行信用卡去年的不良率為2.48%，較上年增加了0.33個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行信用卡應(yīng)收賬款不良率1.66%，較上年末上升0.34個(gè)百分點(diǎn)；招商銀行信用卡貸款不良率1.35%，較上年末上升0.24個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行信用卡不良率為2.38%，較上年上升了0.86個(gè)百分點(diǎn)。

　　“受信用卡風(fēng)險(xiǎn)上升影響，本公司不良貸款生成額、不良貸款生成率均有所上升�？傮w看，2019年新生成不良貸款442.15億元，同比增加89.37億元；不良貸款生成率1.13%，同比上升0.12個(gè)百分點(diǎn)�！�。招商銀行在年報(bào)中稱。

　　一位股份制銀行高管對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，此前信用卡的風(fēng)險(xiǎn)生成原因大體是一部分客戶從銀行信用卡中獲得較低利率的資金，投向P2P等高利率平臺(tái)，獲得利潤，但不少平臺(tái)跑路后，這部分信用卡欠款形成壞賬，但這部分不良在逐漸出清。從目前來看，信用卡的不良風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，主要是一部分資金借貸者，同時(shí)向多家機(jī)構(gòu)或平臺(tái)借款，借東墻補(bǔ)西墻，再加上當(dāng)前疫情影響，部分客戶可能收入不穩(wěn)定，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)升高，產(chǎn)生更多的不良貸款，這部分風(fēng)險(xiǎn)值得警惕。

　　今年一季度，信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)一步承壓�！霸谝咔橹�，招商銀行所有業(yè)務(wù)里面，信用卡業(yè)務(wù)受到的影響是最大的。不僅僅是在交易量上，疫情更影響信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量。信用卡交易量、資產(chǎn)質(zhì)量、信用卡透支短期內(nèi)都出現(xiàn)比較明顯的下滑。”招商銀行行長田惠宇此前表示。

　　“疫情對(duì)整個(gè)信用卡的鏈條，包括業(yè)務(wù)獲客、交易、征收、資產(chǎn)質(zhì)量都是較大的沖擊，今年1-2月份，我們的發(fā)卡量同比減少了47%，線上的同比下降5%。下一步將加大催收，過去信用卡最低的催收產(chǎn)能只有20%，現(xiàn)在我們基本上恢復(fù)到90%，另外，將建立全面的風(fēng)險(xiǎn)排摸，形成重點(diǎn)名單，加強(qiáng)臨時(shí)管理�！币患夜煞葜沏y行管理人員稱。