在凈利潤大增的背后,廣發(fā)銀行的業(yè)務結構已同“花旗時代”天差地別。
作為僅剩的3家未上市股份制銀行之一,廣發(fā)銀行也曾有過輝煌的過往,比如,信用卡業(yè)務。
廣發(fā)銀行最為津津樂道的標簽是其在1995年發(fā)行了國內第一張真正意義上的信用卡,同時,也是第一張實現(xiàn)盈利的信用卡。
在2016年中國人壽(601628,股吧)入主廣發(fā)銀行后,按照大股東安排,不斷深化銀保協(xié)同,但在近兩年,廣發(fā)銀行曾經最為輝煌的信用卡業(yè)務卻呈現(xiàn)出收縮的趨勢。
根據(jù)廣發(fā)銀行2019年年報,信用卡業(yè)務收入增速是2015以來的新低,另外,信用卡不良率一路上升,已達到1.65%,較上年增加0.35個百分點?赡苁浅鲇诳刂骑L險的考慮,信用卡貸款余額不僅沒有增長,反同比上年萎縮了4%。
信用卡業(yè)務負增長
廣發(fā)銀行成立于1988年,是國內首批組建的股份制商業(yè)銀行之一,前身為廣東發(fā)展銀行,2011年4月更名為廣發(fā)銀行。2016年,中國人壽與花旗集團簽署廣發(fā)銀行股權轉讓協(xié)議,由此成為廣發(fā)銀行單一最大股東。
中國人壽入主后,廣發(fā)銀行從組織框架、人員結構到業(yè)務模式、發(fā)展戰(zhàn)略都發(fā)生了顛覆式的變化。
作為國壽盤中的一員,廣發(fā)銀行在過去3年中努力融入國壽體系,在綜合金融、銀保協(xié)同的規(guī)劃下,2019年末,廣發(fā)銀行的各項業(yè)績指標終見起色,其中,總資產達2.63萬億元,營業(yè)收入763.12億元,凈利潤125.81億元,分別同比增長11.52%、28.65%和17.58%。
按照廣發(fā)銀行董事長王濱的話:邁上了“三步走”的第二步,開啟了“走起來、跑起來”的新征程。
不過,在凈利潤大增的背后,廣發(fā)銀行的業(yè)務結構卻發(fā)生了很大變化,尤其是在“花旗時代”廣發(fā)銀行最引以為傲的信用卡業(yè)務。
去年,廣發(fā)信用卡全年新發(fā)卡833萬張,信用卡累計發(fā)卡量8106萬張,較年初增長15.89%,其增速較2018年下滑了近7個百分點。
從累計發(fā)卡量來說,廣發(fā)銀行僅次于中信銀行(601998,股吧)的8332.50萬張,不過,中信銀行截至2019年底的信用卡貸款余額達到5142.50萬元,同比增長了16.33%,而廣發(fā)銀行的信用卡貸款余額為4661.06億元,且同比2018年下滑了4%。
而在按產品類型劃分的個人貸款結構中,廣發(fā)銀行的信用卡貸款余額占比也在不斷減少,從2017年的65.98%下滑到2018年的65.52%,并進一步下滑到2019年的58.49%。
相比,個人住房貸款和個人其他貸款的占比持續(xù)上升,2019年這兩者的余額均同比增長了30%。
萎縮背后主動還是被動?
信用卡業(yè)務對于國有大行而言,僅是個貸中的一小部分,房貸才是主角,但對于股份行而言,卻是營收的主要支撐點。
比如,從披露信用卡業(yè)務收入的3家股份行來看,2019年末,招行實現(xiàn)信用卡利息收入539.99億元,同比增長17.44%;實現(xiàn)信用卡非利息收入259.89億元,同比增長25.42%,合計實現(xiàn)信用卡業(yè)務收入799.88億元;中信銀行實現(xiàn)信用卡業(yè)務收入605.09億元,同比增長31.47%;光大銀行(601818,股吧)實現(xiàn)信用卡業(yè)務收入475.67億元,同比增長21.84%。
3家銀行的信用卡業(yè)務收入分別在其各自營業(yè)收入中占比達29.66%、32.26%、35.82%,即占比1/4甚至1/3以上,相比于2018年均有不同程度的提升。
廣發(fā)銀行更是如此,在營收結構中,個人銀行及信用卡業(yè)務收入占比一直處于半壁江山的狀態(tài),尤其是在2017年,該行個人銀行及信用卡業(yè)務收入占比超過了6成。
但此后便一路下滑,2019年,該行個人銀行及信用卡業(yè)務收入占比為50.75%,相比2018年下滑了6個百分點,當年信用卡業(yè)務實現(xiàn)總收入543.16億元,同比增長9.40%,增速為5年新低。
從歷年年報數(shù)據(jù)觀察,2018年~2015年,廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務總收入分別同比增長了31.41%、12.24%、13.16%、39.46%。
事實上,在經歷多年的高速發(fā)展之后,目前部分銀行開始放慢了發(fā)卡步伐,但放慢并不意味著反向萎縮。去年,僅交通銀行為了控制信用卡“不良”,采取了收縮策略,新增發(fā)卡量僅651.68萬張,并由此導致信用卡貸款余額下滑了7.48%,全年累計消費額也同比下降了3.97%。
與交通銀行類似,廣發(fā)銀行也出現(xiàn)了信用卡“不良”激增的現(xiàn)象,去年,廣發(fā)銀行整體不良貸款率1.55%,較上年增加0.1個百分點,其中,增加的部分主要受信用卡影響,其信用卡透支不良貸款率為1.65%,較上年增加0.35個百分點。
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