經(jīng)濟大省浙江城商行掃描：日子分化各有不同，金華銀行不良連年上升

　　展期貸款的上升考驗著貸款風(fēng)險管理能力。

　　134家城商行主要分布在什么地方？遼寧、山東、四川、浙江、河北是城商行的重要分布地，其中遼寧15家、山東14家、浙江13家，四川13家、河北11家。經(jīng)過了一輪高速發(fā)展之后，一些城商行的經(jīng)營問題暴露出來。即便是在經(jīng)濟大省浙江，這里的銀行業(yè)運行普遍較好，但城商行的發(fā)展?fàn)顩r分化也比較大。

　　金華銀行不良率相對來看最高

　　浙江共有13家城商行，根據(jù)第一財經(jīng)記者梳理，除寧波東海銀行外，其余12家城商行均發(fā)布了2019年年報。在這12家城商行中，經(jīng)營狀態(tài)分化加劇，日子過得各有不同。例如，2019年寧波銀行(002142,股吧)的不良率為0.78%，凈利潤為137.9億元；臺州銀行去年不良率為0.65%，凈利潤為42.22億元；而金華銀行的不良率比較起來卻相對較高，去年不良率為2%，凈利潤為2.03億元。

以上數(shù)據(jù)來自浙江12家銀行2019年年報

　　金華銀行成立于1997年12月，目前在杭州、溫州、嘉興、金華、湖州，衢州、臺州等地設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點105家，總資產(chǎn)在776.8億元。

　　記者查閱公開資料發(fā)現(xiàn)，近年來，金華銀行的資產(chǎn)質(zhì)量逐年走下坡路。2017年末，該行不良率為1.57%，2018年末不良率為1.68%，而2019年末達到了2%。進一步來看，截至2019年，金華銀行貸款主要行業(yè)分布為：制造業(yè)貸款金額為127億元，占比31.23%；批發(fā)和零售業(yè)為79億元，占比19%；建筑業(yè)為37億元，占比9%；個人貸款（不含個人經(jīng)營性）為41億元，占比10%。

　　分析人士稱，今年以來受疫情影響，當(dāng)前制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)并不樂觀，部分中小企業(yè)會出現(xiàn)難以償還利息和本金的現(xiàn)象，這將會進一步加劇區(qū)域性城商行的資產(chǎn)質(zhì)量壓力，進而進一步推高銀行的不良率。

　　而在撥備覆蓋率上，金華銀行的撥備覆蓋率從2018年的185.61%下滑到2018年的150.06%，到了2019年末，這人數(shù)據(jù)變?yōu)?21.89%，逼近監(jiān)管要求的120%的標(biāo)準(zhǔn)值。

　　在凈利潤上，金華銀行數(shù)據(jù)也出現(xiàn)較大幅度的波動。去年凈利潤為2.03億元，這比2018年增長了12.55%，但和此前的幾年相比，金華銀行的凈利潤“今不如昔”。比如，2014年該行凈利潤為3.9億元，2013年為4.4億元，2012年3.9億元。

　　一季度資產(chǎn)質(zhì)量承壓

　　2017-2019年，在監(jiān)管的嚴(yán)格要求下，各家銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。不過，2020年以來，受疫情影響，一些銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑。從已經(jīng)公布的今年一季報來看，嘉興銀行、民泰銀行、臺州銀行等多家銀行不良率都有所升高，寧波銀行不良率與去年年末持平，為0.78%。

　　數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年，嘉興銀行的不良貸款率分別為1.12%、1.04%和1.05%。不過，今年以來，受各種外部因素影響，嘉興銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量有所下滑，逾期貸款和不良貸款上升較快。2020年一季度，嘉興銀行完成清收0.73億元。逾期貸款方面，2020年3月末逾期貸款余額為7.88億元，規(guī)模較2019年末大幅增長了33.33%。從逾期結(jié)構(gòu)來看，以一年以內(nèi)貸款為主。2020年3月末，不良貸款規(guī)模和不良貸款率分別為5.91億元和1.22%，分別較去年末增長1.41億元和17個百分點。

　　另外，嘉興銀行以小微企業(yè)和零售客戶為主，近年來該行展期貸款規(guī)模呈上升趨勢。過去三年，嘉興銀行的展期貸款余額分別為0.62億元、1.41億元和5.63億元，到了今年一季度末，展期貸款余額升高為6.82億元。銀行展期貸款的上升考驗著貸款風(fēng)險管理能力。

　　浙江民泰銀行在2019年資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn)，但今年又開始承壓。截至2019年末，該行不良貸款率為1.68%，比年初下降0.73個百分點。但在今年一季度資產(chǎn)質(zhì)量急劇惡化，不良貸款余額為16.8億元，不良率上升到1.9%。

　　浙江城商行中的頭部銀行之一——臺州銀行在今年一季度不良率也在上升。臺州銀行以服務(wù)三農(nóng)、中小企業(yè)和民營企業(yè)為主，貸款溢價較高。2019年，受同業(yè)競爭加劇和監(jiān)管“兩增兩控”政策導(dǎo)向影響，該行凈息差雖下降至4.60%，但仍處于同業(yè)較高水平。2019年該行全年共新增不良貸款7.47億元，到年底時，該行當(dāng)年不良率為0.65%，較年初有所下降。但2020年一季度，臺州銀行不良貸款出現(xiàn)反彈，3月末不良率為0.73%。