《投資者網》孫先鋒 丁琬瓔
湖州銀行雖然獲得有關方面的“厚愛”,但自己的表現(xiàn)卻不太爭氣。
6月2日,湖州市南潯區(qū)人民政府與湖州銀行簽定戰(zhàn)略合作協(xié)議,未來五年內,湖州銀行將在南潯再投放信貸資金60億元,力爭到2024年向南潯區(qū)域信貸總投放余額達100億元,達到2019年該行712億元總資產規(guī)模的14%。
當然凡事有利也有弊!昂葶y行在非標投資上配置了較大規(guī)模的信托計劃和資管計劃,投資標的以該行授信客戶為主,最終投向為地方政府融資平臺,集中度較高,信用風險管理壓力加大。”評級機構新世紀在評級報告的風險提示中指出。
實際上,地域特色十足的湖州銀行,其規(guī)模較大的非標投資并沒有改變中間業(yè)務虧損“三連冠”的囧境。
針對湖州銀行存在的上述及其他問題,《投資者網》致函公司,獲得一些答復。
中間業(yè)務連續(xù)三年虧損
所謂非標業(yè)務,是指金融市場中投向于非標準化資產的業(yè)務,如信托收益權、資管收益權等,通常這類業(yè)務被歸納于中間業(yè)務范疇。數據顯示,去年一季度末,湖州銀行非標及其他投資金額達到51.78億元,占資金業(yè)務結構比例為24.16%
據銀行業(yè)人士介紹,投資“非標”業(yè)務可繞開銀行或債券審批部門,既可為銀行帶來更高收益,也可使銀行在做大“非標”資產規(guī)模的同時,不用考慮存貸比的限制,一度在銀行中盛行。
“非標投資業(yè)務向來就是城商行的主戰(zhàn)場!鄙鲜鲢y行業(yè)人士表示,“像湖州銀行這類城商行‘生于斯,長于斯’,為當地政府平臺融資有著天然的優(yōu)勢!
據年報審計報告,截至2019年末,湖州銀行總資產為712.05億元,全年實現(xiàn)營業(yè)收入與凈利潤分別為17.46億元、7.57億元。其中,凈利潤的主要來源于利息凈收入。
以去年為例,實現(xiàn)營業(yè)收入17.462億元,利息凈收入則達17.644億元,占營業(yè)收入的比重高達101.05%,而這一占比在2017、2018年兩年間均超過100%,分別為103.66%和103.67%。
隨著利率市場化進程的加快推進以及銀行業(yè)競爭的不斷加劇,人民幣存貸款利率受市場影響的程度將逐步加大,利差逐步縮窄;同時,商業(yè)銀行之間的競爭加劇,攬存壓力增大,從而增加銀行成本和收益的不確定性。
“本行的經營業(yè)績與眾多商業(yè)銀行一樣,在很大程度上依賴凈利息收入,因此如果市場利率出現(xiàn)不利變動或存貸款利差進一步縮窄,則將對本行盈利能力和經營業(yè)績帶來一定的負面影響!焙葶y行表示。
實際上,在當前金融脫媒的大趨勢下,中間業(yè)務亦成為銀行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務轉型創(chuàng)新的突破口之一。不過,湖州銀行在這一業(yè)務創(chuàng)新上總是“掉隊”,其中間業(yè)務實現(xiàn)虧損“三連冠”。數據顯示,截至2019年末,該行的手續(xù)費及傭金收入為-1.52億元,較上年末下降近52%。拉長時間來看,2016年至2019年,手續(xù)費及傭金凈收入分別為241萬元、-0.71億元、-1億元以及-1.52億元,已經持續(xù)3年虧損。
對此,湖州銀行方面表示,“手續(xù)費及傭金支出,主要包括網貸業(yè)務、結算類業(yè)務和銀行卡業(yè)務等支付的相關費用。2016年底,本行開始開展互聯(lián)網貸款業(yè)務,該業(yè)務的平臺服務費系根據貸款規(guī)模按比例收取!
“隨著合作互聯(lián)網貸款業(yè)務規(guī)模的逐步增長,本行支付給各合作平臺的手續(xù)費也相應增長!焙葶y行還表示,“同時,自2019年4月1日起本行對客戶電子渠道的業(yè)務手續(xù)費進行了全部減免,減少了中間業(yè)務收入!
年報顯示,湖州銀行與網貸業(yè)務相關的個人消費貸款余額為60.5億,較上一年的46.25億,增加14.25億元,同比增長30.81%。
也就是說,銀行業(yè)視為轉型創(chuàng)新的中間業(yè)務,被湖州銀行用于擴大網貸規(guī)模,雖然獲得更多利息收入也付出了“代價”——向網絡平臺支付獲客成本。對此,湖州銀行解釋稱,“中間業(yè)務凈收入為負值對本行經營無實質性影響!
值得注意的是,在當前經濟下行和息差普遍收窄的情況下,依靠傳統(tǒng)存貸款業(yè)務實現(xiàn)快速增長的模式已經難以為繼,提升中間業(yè)務收入是每家銀行優(yōu)化業(yè)務結構的必經之路。
“如果一家銀行的利息收入與中間業(yè)務收入的結構不合理,過于單一化,在息差進一步下行或者市場出現(xiàn)大幅波動下,未來的經營業(yè)績或會受到一定影響。”上述銀行業(yè)人士表示,“網貸雖然可以在一定程上彌補息差的下行,但是網貸的違約風險也是不可小視!
以湖州銀行為例,超50億元的非標投資規(guī)模,中間業(yè)務卻連續(xù)虧損三年,在讓人費解的同時,折射出了中小銀行創(chuàng)新業(yè)務轉型的壓力。
在高息攬儲受限、同業(yè)競爭激烈的環(huán)境下,中小銀行的經營壓力加大。如何突破經營困境、增加中間業(yè)務收入亦成為中小銀行面臨的難題。
同樣,也是湖州銀行本次上市核審中需要關注的重點,因為以中間業(yè)務為代表的創(chuàng)新業(yè)務,將是未來銀行業(yè)利潤可持續(xù)增長的動力。
曾因虛增貸款被處罰
除此之外,支撐湖州銀行凈利增長的傳統(tǒng)業(yè)務也并非“一帆風順”。
據招股書,2017年至2019年,湖州銀行總資產分別為444.13億元、520.26億元和712億元,相比浙江同省其他兩家上市城商行寧波銀行(002142,股吧)(12397.19億元)、杭州銀行(9806.28億元),規(guī)模較小。不過,湖州銀行也有自己“強項”——放貸和墊款。
對應2017~2019年,凈利息收入占營收的比重連續(xù)三年超出100%,分別為103.66%、103.67%和101.05%。分項數據顯示,貸款和墊款是湖州銀行凈利息收入的主要來源。這就難免不在放貸中犯錯誤。
2019 年 8 月 19 日,中國銀保監(jiān)會湖州監(jiān)管分局出具《行政處罰決定書》(湖銀保監(jiān)罰決字〔2019〕3 號),對本行虛增存貸款的行為處以罰款人民幣 55 萬元;對本行貸后檢查不盡職,部分信貸資金被挪用的行為處以罰款人民幣 40 萬元;對本行同業(yè)投資未嚴格比照自營貸款管理的行為,處以罰款 40 萬元。綜上,合并處以罰款 135 萬元。
有意思的是,上述數百萬元的處罰事實,又在不到三個月的時間內成功“反轉”。據招股書,2019 年 11 月 12 日,湖州銀保監(jiān)局出具《證明》,確認本行前述行為不屬于重大違法行為,所涉情節(jié)非嚴重情節(jié)。
“近年來商業(yè)銀行因虛增貸款行為被處罰的情況是比較多的,考慮到一些銀行要上市的特殊情況,監(jiān)管機構通常會按慣例將這一處罰出具情節(jié)較輕的背書!鄙鲜鲢y行業(yè)人士解釋稱。
同時,監(jiān)管機構也為湖州銀行操碎了心——一個簡單的統(tǒng)計報表總是出現(xiàn)不應該的差錯,甚至整改后依然還出錯。2018年10月9日,湖州銀監(jiān)局出具《行政處罰決定書》(湖銀監(jiān)罰決字〔2018〕6 號),對本行非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計報表數據多次差錯,經責令整改后,再次出現(xiàn)錯報的行為,處以罰款 20 萬元。
從監(jiān)管機構的處罰內容看,應該不只是統(tǒng)計報表數據多次差錯那么簡單,若結合虛增貸款的處罰情況些許能窺探出點原由。
存貸款集中的風險
從財務指標看,過去4年,湖州銀行存貸規(guī)模保持快速增長及低水平不良貸款率,截至2019年9月末該行不良貸款率 0.58%。但在這些亮麗的數據背后,也折射出了湖州銀行偏居一隅的隱憂。
目前,湖州銀行存貸業(yè)務規(guī)模八成以上都來自湖州地區(qū)。據年報,截至2019年,該行湖州地區(qū)分支機構發(fā)放貸款規(guī)模298.49億元、占該行貸款總額比例的83.45%;湖州地區(qū)分支機構吸收存款規(guī)模451.79億元,占該行存款總額比例的89.80%。
“繼續(xù)保持存貸款規(guī)模穩(wěn)步增長。通過堅定不移調整資產負債結構,進一步加大下沉經營力度!焙葶y行表示,“深耕本土市場,擴大‘三基’客戶群體,提升存貸款業(yè)務市場占比,筑牢長期、穩(wěn)健發(fā)展的基礎。”
不過,湖州銀行也擔憂,“如果上述地區(qū)經濟出現(xiàn)衰退或信用環(huán)境和經濟結構出現(xiàn)明顯惡化,可能會對公司的資產質量、經營業(yè)績和財務狀況產生不利影響!
據招股書,截至2019年9月末,該行投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的88.67%,前五大行業(yè)為制造業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)和建筑業(yè),其占比分別為43.44%、14.65%、11.81%、11.60%和7.18%。
其中,湖州銀行不良貸款余額前十大客戶中,排名第一的“借款人A”則為房地產業(yè),不良貸款金額為2435.9萬元,占全部不良貸款的比例為12.45%,而前十大不良貸款總額占全部不良貸款的比例為42.41%。
在招股書中湖州銀行亦提醒,近年來我國宏觀經濟增速有所放緩,產業(yè)調控政策持續(xù)實施,導致部分制造業(yè)企業(yè)成本上升,經營效益下降,產品庫存消化速度放緩,應收賬款規(guī)模增長,進而影響企業(yè)現(xiàn)金流,甚至超過部分制造企業(yè)的風險承受能力,導致歸還到期貸款困難。
顯然,依靠傳統(tǒng)業(yè)務息差收入“包打天下”的湖州銀行,是時候改變一下中間業(yè)務虧損“三連冠”的囧境。ㄋ季S財經出品)■
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