在中小銀行機構(gòu)整合趨勢下，參股合作可能是一條現(xiàn)實路徑。
江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行圈一直以來很活躍。繼常熟銀行(601128,股吧)擬投資入股鎮(zhèn)江農(nóng)商行后，無錫銀行(600908,股吧)也擬出資7.82億元發(fā)起設(shè)立徐州農(nóng)商行，持股10.95%。
6月23日晚間，無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“無錫銀行”）和江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“江陰銀行(002807,股吧)”）發(fā)布公告稱，將與其他發(fā)起人股東共同設(shè)立徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“徐州農(nóng)商行”），其中無錫銀行擬出資人民幣7.82億元，江陰銀行出資3.38億元，預(yù)計分別持有徐州農(nóng)商行10.95%和4.37%的股權(quán)。
無錫銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人對第一財經(jīng)記者介紹稱，此次參股徐州農(nóng)商行是出于對蘇北地區(qū)業(yè)務(wù)拓展的需要，以便資源整合形成協(xié)同效應(yīng)。
已持股省內(nèi)兩家農(nóng)商行
此前，無錫銀行在徐州市設(shè)立的豐縣支行、江蘇銅山錫州村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，側(cè)重在豐縣當(dāng)?shù)亍€~山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)開展業(yè)務(wù)。
無錫銀行公告稱，此次對徐州農(nóng)商行的布局，側(cè)重在市轄區(qū)開展業(yè)務(wù)，與此前設(shè)立的網(wǎng)點覆蓋地區(qū)存在一定差異�！按舜瓮顿Y完成后，雙方將最大限度地發(fā)揮協(xié)同作用。此次投資也是我行提升服務(wù)實體經(jīng)濟能力所做出的重要戰(zhàn)略布局，對于未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響”。
實際上這是無錫銀行時隔6年半，再度參股省內(nèi)農(nóng)商行。
無錫銀行上述負(fù)責(zé)人對第一財經(jīng)記者稱：“無錫銀行在蘇南地區(qū)網(wǎng)點布局較多，包括蘇南的蘇州、常州、南通，以及浙江杭州都有相應(yīng)的分行，蘇東地區(qū)投資了淮安農(nóng)商行，投資效果也達(dá)到預(yù)期。但是蘇北地區(qū)布局較零散，投資徐州農(nóng)商行也是出于對蘇北地區(qū)業(yè)務(wù)拓展的需要，以便資源整合形成協(xié)同效應(yīng)。”
早在2011年底、2013年底，無錫銀行就分別發(fā)起設(shè)立了江蘇淮安農(nóng)商行、江蘇東海農(nóng)信社（2014年12月改制成為東海農(nóng)商銀行）。無錫銀行這兩筆對外投資的金額分別為1.755億元、1.2億元，分別持有淮安農(nóng)商行、東海農(nóng)商銀行16.25%和19.35%股權(quán)，均為兩家農(nóng)商行的第一大股東。
得益于此前參股淮安農(nóng)商行、東海農(nóng)商行都取得了預(yù)期效益，這次無錫銀行才會繼續(xù)擴張。
數(shù)據(jù)顯示，2019年淮安農(nóng)商行實現(xiàn)營收12.20億元，凈利潤3.45億元。截至2019年末，該行資產(chǎn)總額為405.70億元。而東海農(nóng)商行截至2019年6月底總資產(chǎn)約為150億元，較設(shè)立初期有了翻倍的提升。
無錫銀行方面，2020年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入10.6億元，同比增長31%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.42億元，同比增長12.8%�？傎Y產(chǎn)接近1700億元，較年初增長4.9%。
無錫銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人還表示，目前鑒于監(jiān)管審批嚴(yán)格，通過開拓網(wǎng)點分支機構(gòu)進(jìn)行規(guī)模擴張的途徑可能性較小，未來中小金融機構(gòu)整合趨勢的背景下，參股合作在規(guī)模、盈利方面都有望達(dá)到預(yù)期的效果。
江蘇地區(qū)農(nóng)商行抱團取暖
近年來越來越多的農(nóng)商行相互參股。
以江蘇地區(qū)為例，一些上市農(nóng)商行紛紛在控股和參股其他農(nóng)商行。據(jù)不完全統(tǒng)計，常熟銀行已經(jīng)控股和參股的銀行共有6家，張家港銀行有5家，蘇農(nóng)銀行(603323,股吧)有4家，無錫銀行2家，江陰銀行1家。
此前，常熟銀行6月4日的公告稱，擬出資10.5億元，認(rèn)購江蘇鎮(zhèn)江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“鎮(zhèn)江農(nóng)商行”）非公開發(fā)行股份5億股。投資完成后，常熟銀行將成為鎮(zhèn)江農(nóng)商行持股33.33%的第一大股東。
此次無錫銀行公告顯示，徐州農(nóng)商行系在原徐州銅山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、徐州淮海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、徐州彭城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司三家農(nóng)村商業(yè)銀行合并組建的基礎(chǔ)上設(shè)立。
對于入股的銀行，無論是此前的常熟銀行，還是這次發(fā)布公告的無錫銀行，它們均將派駐董事及高級管理人員，輸出成熟的管理流程及理念，提升公司治理和業(yè)務(wù)經(jīng)營水平。
天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明對第一財經(jīng)記者稱，中小銀行風(fēng)險處置、緩釋風(fēng)險的一種方式就是并購重組。一些資質(zhì)較好的銀行參股稍微弱一點的銀行，可以帶動雙方發(fā)展，其實很有意義。
廖志明分析稱，從國際上來看，銀行業(yè)并購政策是趨勢，行業(yè)集中度逐漸提升。當(dāng)前國內(nèi)銀行業(yè)存在中小銀行過多，且沒有規(guī)模優(yōu)勢。尤其是多數(shù)農(nóng)商行、農(nóng)信社規(guī)模過小，在系統(tǒng)控制、操作風(fēng)險上都會存在一定問題，通過行業(yè)龍頭并購整合之后經(jīng)營能力會有所提升。
風(fēng)險把控方面，廖志明分析，在選擇銀行進(jìn)行參股并購時，對其資產(chǎn)質(zhì)量、股權(quán)關(guān)系要進(jìn)行審慎考量。此外，對于具體定價和業(yè)務(wù)協(xié)同方面的規(guī)劃是應(yīng)該關(guān)注的點。比如銀行參股并購整合之后，經(jīng)營能力是否有所提升等。
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