日前，證監(jiān)會(huì)發(fā)布的公告顯示，廈門(mén)銀行IPO申請(qǐng)將于7月16日上會(huì)。
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)注意到，早在2017年11月，廈門(mén)銀行就向證監(jiān)會(huì)報(bào)送了上市申請(qǐng)材料。而在2018年初，即廈門(mén)銀行在向證監(jiān)會(huì)報(bào)送上市申請(qǐng)材料不久后，該行“撞上”了監(jiān)管千萬(wàn)級(jí)罰單。目前，廈門(mén)銀行還在加速退出P2P平臺(tái)存管業(yè)務(wù)。
今年以來(lái)，A股銀行股的上會(huì)節(jié)奏明顯放緩。業(yè)內(nèi)人士向藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)分析稱(chēng)，主要是突發(fā)疫情沖擊實(shí)體經(jīng)濟(jì)，疫情超預(yù)期蔓延等令全球經(jīng)濟(jì)前景面臨巨大不確定性，中小銀行經(jīng)營(yíng)壓力上升，資產(chǎn)負(fù)債表惡化等，都影響投資者對(duì)部分中小銀行發(fā)展前景看法轉(zhuǎn)趨保守。
如果本次廈門(mén)銀行順利過(guò)會(huì)，將成為今年登陸A股的首只銀行新股。
廈門(mén)銀行IPO申請(qǐng)本周上會(huì)
近日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布的第十八屆發(fā)審委第105次工作會(huì)議公告公布了四家上會(huì)企業(yè)名單，其中就包含廈門(mén)銀行，成為今年首家A股上會(huì)的商業(yè)銀行。
截至去年末，廈門(mén)銀行資產(chǎn)總額2468.68億元，比上年末增長(zhǎng)6.22%；不良率1.18%，較上年降低0.15個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率274.58%，較上年末提升61.75個(gè)百分點(diǎn)；去年全年，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17.36億元，同比增長(zhǎng)22.69%。
2019年，該行企業(yè)貸款及墊款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。截至2019年末，前述三類(lèi)貸款余額合計(jì)為383.18億元，占企業(yè)貸款與墊款總額的比例為62.69%。
評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信在對(duì)該行2019年金融債券（第三期）信用評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，廈門(mén)銀行貸款行業(yè)雖然持續(xù)壓降，但集中度依然較高，存在一定的業(yè)務(wù)集中風(fēng)險(xiǎn)。此外，貸款和類(lèi)信貸資產(chǎn)中投向房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)規(guī)模較大，易受?chē)?guó)家調(diào)控政策以及房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)影響。
該行官網(wǎng)顯示，廈門(mén)銀行前身先后為廈門(mén)城市合作銀行、廈門(mén)市商業(yè)銀行，成立于1996年，是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)、具有獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行，現(xiàn)有注冊(cè)資本23.75億元。
從股東來(lái)看，廈門(mén)銀行第一大股東為廈門(mén)市財(cái)政局，持股占比20.21%；第二大股東為臺(tái)灣富邦金控，持股占比19.95%。
此外，在前十大股東中，還有多家上市公司，包括第四大股東七匹狼(002029,股吧)（持股8.9%）、第六大股東佛山照明(000541,股吧)（持股4.62%）、第十大股東江蘇舜天(600287,股吧)（持股2.1%）。
據(jù)了解，2017年5月，中信建投與廈門(mén)銀行簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議；同年11月，廈門(mén)銀行向證監(jiān)會(huì)報(bào)送了上市申請(qǐng)材料。此前該行招股書(shū)顯示，其計(jì)劃登陸上交所，擬發(fā)行股票總數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，且不高于25%。
IPO報(bào)送材料后領(lǐng)千萬(wàn)罰單
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)注意到，在向證監(jiān)會(huì)報(bào)送上市申請(qǐng)材料不久后，廈門(mén)銀行就收到監(jiān)管的大額罰單。在IPO的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)收到千萬(wàn)罰單，這對(duì)當(dāng)時(shí)的廈門(mén)銀行來(lái)說(shuō)或是一個(gè)不小的打擊。
2018年1月27日，原銀監(jiān)會(huì)廈門(mén)監(jiān)管局公布罰單指出，廈門(mén)銀行因存在票據(jù)融資轉(zhuǎn)讓接受遠(yuǎn)期回購(gòu)協(xié)議、同業(yè)投資接受第三方金融機(jī)構(gòu)信用擔(dān)保及票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)未按規(guī)定面簽、用印的違法違規(guī)行為，對(duì)其處以罰款2450萬(wàn)元，并責(zé)令該行對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。
對(duì)于該處罰是否會(huì)對(duì)廈門(mén)銀行IPO形成阻礙的問(wèn)題，光大銀行(601818,股吧)金融市場(chǎng)部分析師周茂華表示，主要是看廈門(mén)銀行是否整改到位，尤其是當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局是否認(rèn)定其為情節(jié)嚴(yán)重的重大違法違規(guī)行為。
值得一提的是，廈門(mén)銀行在2018年9月20日發(fā)布通過(guò)資金存管系統(tǒng)測(cè)評(píng)聲明，其是首批25家通過(guò)個(gè)體網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管測(cè)評(píng)的存管銀行之一。而受到網(wǎng)貸行業(yè)的監(jiān)管及市場(chǎng)環(huán)境變化的影響，廈門(mén)銀行從去年以來(lái)，開(kāi)始加速退出P2P平臺(tái)存管業(yè)務(wù)。
查閱廈門(mén)銀行官網(wǎng)可以發(fā)現(xiàn)，2019年以來(lái)，廈門(mén)銀行已宣布與多家P2P平臺(tái)終止存管服務(wù)，其中不乏一些目前已經(jīng)立案的平臺(tái)，比如銀湖網(wǎng)、微貸網(wǎng)等。此外，僅今年以來(lái)，廈門(mén)銀行就與9家平臺(tái)解除合作，其中包括懶投資、嘉石榴、人人聚財(cái)?shù)取?/p>
周茂華告訴藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)，“監(jiān)管層要求中小銀行回歸主責(zé)主業(yè)，理順內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)，化解內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，提升公司治理能力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。如果一家銀行與多家P2P合作，主業(yè)不清晰，業(yè)務(wù)開(kāi)展不夠規(guī)范，甚至存在暴雷等風(fēng)險(xiǎn)，這將對(duì)銀行上市構(gòu)成一定不利影響。”
A股銀行IPO“停滯”
近年來(lái)，越來(lái)越多的中小銀行選擇IPO上市，除廈門(mén)銀行之外，目前在A股IPO排隊(duì)候場(chǎng)的銀行還有18家，基本為中小銀行。
對(duì)于原因，周茂華表示，中小銀行通過(guò)IPO上市，有助于拓寬融資渠道、補(bǔ)充資本金，有助于理順中小銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)混亂等歷史遺留問(wèn)題，有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)，提升內(nèi)部治理效率增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，另外，還可以提升銀行自身的品牌效應(yīng)等。
“中小銀行是服務(wù)小微民企等實(shí)體經(jīng)濟(jì)薄弱環(huán)節(jié)的主力，穩(wěn)定中小銀行對(duì)于疏通政策傳導(dǎo)，保市場(chǎng)主體很重要；受疫情沖擊，中小銀行自身面臨較大經(jīng)營(yíng)壓力及推動(dòng)我國(guó)中小銀行長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，監(jiān)管層也是鼓勵(lì)有條件中小銀行上市。”周茂華補(bǔ)充道。
不過(guò)，今年已經(jīng)過(guò)半，目前A股仍無(wú)銀行新股上市，上會(huì)節(jié)奏明顯放緩。
周茂華分析稱(chēng)，近一年中小行上會(huì)節(jié)奏明顯放緩，主要是突發(fā)疫情沖擊實(shí)體經(jīng)濟(jì)，疫情超預(yù)期蔓延等令全球經(jīng)濟(jì)前景面臨巨大不確定性，尤其是中小微企業(yè)等，投資者擔(dān)憂中小銀行經(jīng)營(yíng)壓力上升，資產(chǎn)負(fù)債表惡化等，以及部分非上市中小銀行內(nèi)部股權(quán)不清晰、公司治理不規(guī)范等，都影響投資者對(duì)部分中小銀行發(fā)展前景看法轉(zhuǎn)趨保守。
如果此次廈門(mén)銀行能成功過(guò)會(huì)，那么年內(nèi)A股銀行IPO有望實(shí)現(xiàn)“零突破”。
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