渤海銀行披露IPO定價為4.80港元

　　認購不足或與分紅有關，該行目前并無預定股息分派比率。

　　7月15日晚，渤海銀行（9668.HK）披露IPO發(fā)售價及配發(fā)結果，發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份4.80港元，擬發(fā)售28.8億股股份，凈籌資134.7億港元。

　　根據公告，渤海銀行本次IPO在香港發(fā)售股份8471萬股，國際發(fā)售股份27.9529億股，另有15%超額配股權。若超額配股權悉數行使，還將額外收取所得款項凈額20.31億港元。

　　據了解，渤海銀行的股票將于7月16日上午正式售賣，將以每手500股股份價格進行售賣。

　　渤海銀行發(fā)布公告稱，香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認購不足。合共接獲9668份有效申請，認購合共8471萬股香港發(fā)售股份，相當于發(fā)售股份總數的約0.59倍。由于根據香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份認購不足，故并無實施回補機制。香港公開發(fā)售項下認購不足的發(fā)售股份已獲重新分配至國際發(fā)售。

　　國際發(fā)售方面，渤海銀行初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕度超額認購，為國際發(fā)售項下初步可供認購國際發(fā)售股份總數27.36億股的約1.20倍。

　　基石投資者合計認購8.40億股，宜昌東陽光(600673,股吧)健康藥業(yè)有限公司已認購約3.23億股發(fā)售股份，香港華麗有限公司已認購8073萬股發(fā)售股份，浙江榮盛創(chuàng)業(yè)投資有限公司、榮盛房地產發(fā)展（香港）有限公司、深圳市翠林實業(yè)發(fā)展有限公司分別已認購8073萬股發(fā)售股份，津聯（天津）融資租賃有限公司、承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰�司、盛虹控股集團、新奧集團分別已認購4843.8萬股發(fā)售股份。

　　根據國際發(fā)售，3.71億、8072.9萬股、8880.15萬股發(fā)售股份獲配售予建信信托、上海海通證券(600837,股吧)資管、招商證券(600999,股吧)資管，其為聯席賬簿管理人及承銷商的關連客戶，分別占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份的12.89%、2.80%及3.08%。

　　根據渤海銀行招股書，以往業(yè)績記錄期間向若干已完成第二輪增資繳款義務的股東宣派及分配特別股息合計21.28億元。該行目前并無預定股息分派比率。