非上市銀行中報掃描:凈利增速放緩 資本承壓待解

2020-08-11 09:58:17 北京商報網(wǎng)  孟凡霞 宋亦桐

  盡管上市銀行半年報還要一段時間方才披露,但一些非上市的中小地方性銀行上半年業(yè)績已經(jīng)率先發(fā)布,8月10日,北京商報記者根據(jù)Wind統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至目前,已有95家非上市中小銀行公布了2020年二季度財務(wù)數(shù)據(jù)。受疫情影響,今年上半年,中小銀行業(yè)績表現(xiàn)不容樂觀,近六成銀行凈利潤出現(xiàn)下滑,另有多家銀行資本充足率跌破監(jiān)管“紅線”。在分析人士看來,中小銀行應(yīng)及時化解存量風(fēng)險,集中業(yè)務(wù)資源開展核心和優(yōu)勢業(yè)務(wù),同時積極爭取政策,通過各種渠道及時補充資本金,在有條件的情況下適當(dāng)處置不良貸款,化解存量風(fēng)險。

  超半數(shù)凈利下滑

  在疫情沖擊下,中小銀行總體經(jīng)營業(yè)績?nèi)绾?從Wind數(shù)據(jù)來看,2020年上半年非上市中小銀行業(yè)績表現(xiàn)不容樂觀,營業(yè)收入、凈利潤整體放緩,其中有60家銀行凈利潤出現(xiàn)下滑,占比近六成,僅有部分中小銀行營業(yè)收入、凈利潤實現(xiàn)同比增長。

  從凈利潤數(shù)據(jù)來看,同比降幅“腰斬”的銀行有遼陽銀行、山西盂縣農(nóng)商行、延邊農(nóng)商行、河南新鄭農(nóng)商行、山東萊州農(nóng)商行、貴州修文農(nóng)商行等銀行。

  其中以遼陽銀行業(yè)績滑坡最為嚴(yán)重,今年上半年,遼陽銀行實現(xiàn)凈利潤0.78億元,相較去年同期的6.9億元急速銳減,降幅約88.6%,與此同時,該行上半年營業(yè)收入也下滑41.58%至9.57億元。遼陽銀行在原遼陽城市信用聯(lián)社的基礎(chǔ)上組建而成,2010年4月,經(jīng)原銀監(jiān)會批準(zhǔn),更名為遼陽銀行。另外,延邊農(nóng)商行、河南新鄭農(nóng)商行、山東萊州農(nóng)商行、貴州修文農(nóng)商行4家農(nóng)商行的凈利潤降幅也均在54%之上。在宏觀經(jīng)濟下行的影響下,評級機構(gòu)也早有預(yù)見的將銀行評級做出調(diào)整,中誠信國際近日將延邊農(nóng)商行的評級展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面,在可能觸發(fā)評級下調(diào)因素中,中誠信國際給出的原因為,“治理和內(nèi)部控制出現(xiàn)重大漏洞和缺陷;財務(wù)狀況惡化、資本金嚴(yán)重不足等!

  亦有銀行凈利潤負(fù)增長態(tài)勢已延續(xù)多時,例如,山西盂縣農(nóng)商行2018年、2019年凈利潤就曾出現(xiàn)負(fù)增長,截至今年6月末,山西盂縣農(nóng)商行實現(xiàn)凈利潤0.32億元,同比降57.89%。

  中小銀行凈利潤同比縮水的原因是多方面的,蘇寧金融研究院研究員陶金對北京商報記者表示, 上半年受疫情沖擊,實體經(jīng)濟增長乏力,中小微企業(yè)受到的沖擊更大。而中小銀行是服務(wù)涉農(nóng)、小微企業(yè)群體的重要力量,在積極響應(yīng)救助中小企業(yè)的政策同時,息差縮小,也相應(yīng)受到了一定程度的影響。另外,在不良貸款增加的預(yù)期下,中小銀行加大撥備,在財務(wù)上也減計了一部分利潤。對于業(yè)績經(jīng)營下滑等問題,北京商報記者分別致電上述銀行進行采訪,但并未收到回復(fù)。

  多家銀行資本充足率跌破“紅線”

  在息差持續(xù)收窄,盈利水平明顯下滑,域外業(yè)務(wù)開展受限的背景下,中小銀行資本補充依舊面臨較大壓力。

  北京商報記者梳理已披露半年報數(shù)據(jù)的銀行發(fā)現(xiàn),貴州烏當(dāng)農(nóng)商行、山東陽谷農(nóng)商行、山東榮成農(nóng)商行、煙臺農(nóng)商行等資本充足率均跌破監(jiān)管“紅線”。據(jù)貴州烏當(dāng)農(nóng)商行披露的數(shù)據(jù)顯示,截止2020年6月30日,該行資本充足率為4.85%;一級資本充足率1.7%;核心一級資本充足率1.7%。另外,山東陽谷農(nóng)商行資本充足率為8.43%,山東榮成農(nóng)商行資本充足率為9.36%,煙臺農(nóng)商行資本充足率為9.56%。

  而根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)對上述銀行的要求,資本充足率不得低于10.5%,一級資本充足率不得低于8.5%,核心一級資本充足率不得低于7.5%。

  在利潤降低,不良侵蝕的背景下,商業(yè)銀行整體資本承壓也較為明顯,來自銀保監(jiān)會最新發(fā)布的2020年二季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示,2020年二季度末,銀行核心一級資本充足率為10.47%,較上季末下降0.41個百分點;一級資本充足率為11.61%,較上季末下降0.34個百分點;資本充足率為14.21%,較上季末下降0.31個百分點。

  受制于弱周期環(huán)境,中小銀行資本消耗更快,補充資本金的需求更為迫切。資深銀行業(yè)觀察人士振興直言,應(yīng)嚴(yán)格風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn),補充資本和計提不良撥備,應(yīng)對不良比率上升;適時引入戰(zhàn)略投資者,提升管理水平擴充資本實力。7月11日,銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人在答記者問時也表示,預(yù)計在今后一段時期不良貸款會陸續(xù)呈現(xiàn)和上升,銀行要“及時填補撥備缺口,全面覆蓋風(fēng)險損失”、“切實補充資本”、“更大力度讓利實體經(jīng)濟”。

  經(jīng)營、風(fēng)控能力仍將承壓

  在疫情影響之下,中小銀行面臨諸多挑戰(zhàn),包括宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行對資產(chǎn)質(zhì)量帶來較大壓力、應(yīng)監(jiān)管要求進行信貸及資金業(yè)務(wù)調(diào)整、盈利能力持續(xù)弱化、公司治理機制和風(fēng)險管理體系有待完善,再加上銀行風(fēng)險暴露存在的滯后性,經(jīng)營和風(fēng)控面臨的壓力不言而喻。

  一位銀行業(yè)從業(yè)人士在接受北京商報記者采訪時直言,受疫情影響,銀行收入有所降低,不良有所增加,監(jiān)管保持高壓態(tài)勢,也限制了中小銀行的高速發(fā)展。

  在陶金看來,當(dāng)前中小銀行普遍面臨風(fēng)險積累情況下導(dǎo)致的不良貸款率增加;息差收窄導(dǎo)致的盈利下滑;資本充足率較低導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險等問題。

  如何應(yīng)對這些挑戰(zhàn),陶金進一步指出,中小銀行應(yīng)及時化解存量風(fēng)險,集中業(yè)務(wù)資源開展核心和優(yōu)勢業(yè)務(wù),同時積極爭取政策,通過各種渠道及時補充資本金,在有條件的情況下適當(dāng)處置不良貸款,化解存量風(fēng)險,適當(dāng)收縮業(yè)務(wù),集中資源開展優(yōu)勢業(yè)務(wù)。

  “中小銀行應(yīng)提前做好應(yīng)對不良資產(chǎn)增加的風(fēng)險,積極拓展線上業(yè)務(wù),突出靈活優(yōu)勢,做專做精,堅持穩(wěn)健經(jīng)營,合規(guī)審慎!闭衽d如是說道。

(責(zé)任編輯:馬慜 )
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