2020年銀行半年報陸續(xù)披露,疫情的影響無疑是最大的主題。
六大行資產合計占銀行業(yè)總資產的1/3還要多,他們的表現(xiàn)可以稱得上銀行業(yè)的風向標。
監(jiān)管此前已經引導銀行讓利實體經濟,而財報已經披露,與之前市場預期的一致,銀行的凈利潤大幅下降。
六大行表現(xiàn)最為明顯,積極響應監(jiān)管引導,凈利潤下降幅度都超過了兩位數。
工商銀行,凈利潤1497.96億元,同比下降 11.2%。
建設銀行,凈利潤1389.39億元,同比下降 10.77%。
中國銀行,凈利潤1009.17億元,同比下降11.51%。
農業(yè)銀行,凈利潤1091.90億元,同比下降 10.8%。
交通銀行,凈利潤365.05億元,同比下降14.61%。
郵儲銀行,凈利潤336.73億元,同比下降 10.02%。
這次銀行業(yè)集體利潤降低,最直接的原因是加大了減值準備計提力度,為未來可能面對的經濟下行風險做好準備。不良的暴露一般都有滯后性,提前做好預案,也是銀行的一個重要考量。
目前個人消費貸款的不良率已表現(xiàn)出分化。比如,今年6月底環(huán)比去年底,工商銀行不良率由2.3%降低至1.98%;建設銀行由1.39%降低至0.85%,改善明顯;農業(yè)銀行則由1.04%上升至1.61%。
不過整體而言,六大行的這一指標變化不大。而且,個人消費貸款規(guī)模,除了工商銀行有少量降低、中國銀行沒有披露外,其他銀行環(huán)比均有所增長。
二季度,在個人消費貸款的規(guī)模提升上來以后,加之經濟開始走上正軌,疫情對個人信貸的影響正在消散,但仍不能排除后續(xù)的爆發(fā)。
與此同時,在疫情的影響下,消金界發(fā)現(xiàn),雖然銀行凈利潤降低了,但是為了“停網點不停服務”,銀行加快了金融服務線上化、數字化的進程。
值得關注的是,個人金融方面,各大行都加強了線上獲客方面的探索,而且加大了個人信貸資源的投放力度,同時還降低了利率。
如,工商銀行與支付寶聯(lián)手推出“數字分行”, 與微信合作推廣智能定期存款,累計引流新增個人客戶超百萬戶、定期存單余額突破40億元。
郵儲銀行披露稱,其增加用戶導流與風控,合作平臺包括騰訊、支付寶、銀聯(lián)、美團、京東等頭部互聯(lián)網平臺。
工商銀行
截至2020年6月底,工商銀行個人客戶6.64億戶,上半年增加1403萬戶,其中個人貸款客戶數1437.4萬戶,增加36.1萬戶。工商銀行個人金融資產總額15.5萬億元,其中個人貸款 6.77萬億元,增長6.1%。
個人貸款增加3863.07億元,其中,個人住房貸款增加3202.77億元,增長6.2%。個人經營性貸款增加892.63億元,增長25.8%,主要是經營快貸、e抵快貸等普惠領域線上貸款產品快速增長所致
信用卡方面,2020年上半年,工商銀行信用卡發(fā)卡量1.59億張,信用卡消費額1.28萬億元,透支余額6577.75 億元,比上年末減少201.58億元,下降3%。
在不良資產處置方面,2020年上半年,工商銀行發(fā)行了兩個不良資產證券化項目,一個是信用卡不良資產證券化項目,發(fā)行規(guī)模3.49億元,一個是個人消費類不良資產證券化項目,發(fā)行規(guī)模1.2億元。
工商銀行與新網銀行合作,推出兩款線上信用消費貸款產品“e商助夢貸” 和“工新借”。其中,“e 商助夢貸” 面向工商銀行的收單商戶,“工新借” 面向互聯(lián)網用戶,提供線上個人信用貸款,引入保險作為風險緩釋措施。
工商銀行提出“把銀行網點開到互聯(lián)網頭部平臺上”, 與支付寶聯(lián)手推出“數字分行”, 與微信合作推廣智能定期存款,累計引流新增個人客戶超百萬戶、定期存單余額突破40億元。
建設銀行
截至2020年6月底,建設銀行個人手機銀行用戶數3.67億戶,較上年末增加1643萬戶,增幅 4.68%。個人貸款和墊款6.9萬億元,較上年末增加3895.43億元,增幅6.01%。其中,個人住房貸款5.6萬億,較上年末增加2860.62億元,增幅5.39%。信用卡貸款7745.95億元,較上年末增加 333.98億元,增幅4.51%;個人消費貸款 2,558.45 億元,較上年末增加662.57億元,增幅 34.95%。個人類不良貸款率0.43%。
截至2020年6月末,建設銀行信用卡累計發(fā)卡量1.39億張,累計客戶1.01億戶,實現(xiàn)消費交易額1.5萬億元,貸款余額達7745.95億元,貸款不良率1.17%。
建設銀行加大了不良處置力度。
2020上半年,核銷不良貸款268.76億元,同比增加15.35億元。為了提高風險抵御能力,2020年6月底,建設銀行計提信用減值損失1113.78億元,較上年同期增加367.40億元,增幅49.22%。個人類貸款計提信用減值損失215.42億元,較上年同期增加122.34億元,增幅131.44%。
中國銀行
2020年上半年,中國銀行個人金融業(yè)務營業(yè)收入1001.67億元,同比增加196.19億元,增長24.36%。個人貸款余額4.7萬億,比上年末增加2653.41億元,增長 5.96%,信用卡累計發(fā)卡量1.3億,上半年實現(xiàn)信用卡消費額8020.80億元,實現(xiàn)信用卡分期交易額1782.73億元。
中國銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額5254億元,同比增長39%,比上年末增長27%,上半年累放貸款年化利率4.04%。
線上渠道方面,2020上半年,中國銀行電子渠道對網點業(yè)務的替代率已經達到94.95%,電子渠道交易金額達133.95萬億元,同比增長15.99%。其中手機銀行交易金額達到15.54萬億元,同比增長13.85%,是活躍客戶最多的線上交易渠道。
農業(yè)銀行
截至2020年6月末,農業(yè)銀行個人客戶總量達到8.47億戶,較上年末增加928萬戶。個人貸款余額5.8萬億,較上年末增加4378.98億元。信用卡累計發(fā)卡1.25億張,上半年消費額8943.23億元。
農業(yè)銀行個人貸款較上年末增加4378.98億元,增長8.1%。個人消費貸款較上年末增長7.6%,個人經營貸款較上年末增長24.4%,個人卡透支較上年末增長2.2%,主要是由于信用卡專項分期業(yè)務較快增長。農戶貸款較上年末增長28.3%,主要是由于惠農e貸保持較快增長。
交通銀行
截至2020年6月末,交通銀行個人貸款余額1.83萬億元,較上年末增長4.25%。個人不良貸款余額213.68億元,較上年末增加27.94億元,不良貸款率1.17% ,較上年末上升0.11個百分點。
交通銀行加大消費金融發(fā)展力度,二季度,消費額、信用卡透支增量反彈,信用卡、借記卡累計消費額分別為1.42萬億和8562.23億元。信用卡在冊卡量7147萬張,買單吧APP累計綁卡客戶數6241.78萬戶,月度活躍客戶規(guī)模2314.13萬戶,信用卡透支余額4452.66億元,信用卡透支不良率2.90%。
線上渠道方面,交通銀行企業(yè)電子銀行渠道客戶數較上年末增長10.09%,企業(yè)手機銀行簽約客戶數較上年末增長27.92%。在微信端打造“云端銀行”,增強獲客能力。
報告期末,云端銀行服務客戶規(guī)模較上年末增長110.97%。交通銀行手機銀行月度活躍客戶數(MAU)較上年末增長19.55% ,日活躍客戶數(DAU)創(chuàng)歷史新高,峰值612.73萬戶,較2019年12月峰值增長30.74%。
郵儲銀行
截至2020年6月底,郵儲銀行個人客戶達6.13億戶,個人貸款 30,384.21億元,較上年末增加2876.33億元,增長10.46%。其中,個人小額貸款7092.68億元,較上年末增加990.67億元,增長16.24%。個人貸款不良貸款余額299.58億元,較上年末增加26.26億元,不良貸款率0.99%,與上年末持平。
疫情期間,郵儲銀行探索互聯(lián)網獲客模式,加大線上化和場景化轉型力度,新增發(fā)卡327.32萬張,信用卡透支及其他1258.92億元,較上年末增加27.04億元,增長2.20%。
郵儲加強了與外部互聯(lián)網平臺的合作,增加用戶導流與風控,合作平臺包括騰訊、支付寶、銀聯(lián)、美團、京東等頭部互聯(lián)網平臺。
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