透視網(wǎng)商銀行供應鏈金融:如何打通下游千千萬萬經(jīng)銷商融資堵點?

2020-09-03 09:41:43 第一財經(jīng)  杜川

  核心企業(yè)對于下游數(shù)據(jù)的真實性很難把控,信息不對稱更大,無法通過簡單綁定個別核心企業(yè)解決融資難題。

  相比于國外消費品行業(yè)的關店潮、破產(chǎn)潮,國內的快銷品行業(yè)體現(xiàn)出了更強的戰(zhàn)斗力。根據(jù)尼爾森8月發(fā)布的快消市場報告顯示,整個二季度,快消品各月銷售增速均在7%以上,完成V字反彈。

  突如其來的疫情顛覆了金融業(yè)原本的經(jīng)營模式,在此背景下,供應鏈金融正迎來一次全新變革。以網(wǎng)商銀行為例,疫情正顯著加速消費品行業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)的速度,超過100家消費品品牌接入無接觸貸款,通過這一方式向上下游的小微企業(yè)提供資金支持。

  “經(jīng)銷商穩(wěn)定了,青山就在了!泵顫崢I(yè)務本部總經(jīng)理張振文說,妙潔一方面加強線上渠道的銷售,另一方面引入銀行無接觸貸款,以應對線下需求回暖,經(jīng)銷商整體信貸通過率提升了20%,經(jīng)銷商所拿到的無接觸貸款,只能定向用于采購貨品,保障資金流入實體經(jīng)濟。

  不過相比于目前金融機構都在開展的供應鏈金融上游業(yè)務,金融機構在開展針對下游經(jīng)銷商的供應鏈金融業(yè)務時如何精準把控風險至關重要。

  供應鏈金融升級

  手續(xù)繁瑣、需要抵押擔保、效率較低、個人名義貸款、利率較高、地域不同政策不一。此前,經(jīng)銷商在貸款方面障礙重重。

  “最后導致,資金成為制約經(jīng)銷商發(fā)展的主要原因。”五得利市場公關部總監(jiān)劉子琦談到。

  受疫情影響,中小微企業(yè)生存環(huán)境惡化,金融機構紛紛針對核心企業(yè)特點開展供應鏈金融服務,帶動更多中小微企業(yè)復工復產(chǎn)。

  “核心企業(yè)對于上游相對更好把控!蔽髂县斀(jīng)大學金融學院數(shù)字經(jīng)濟研究中心主任陳文對第一財經(jīng)指出,一是上游大多是核心企業(yè)占款,核心企業(yè)依托自身信用解決上游企業(yè)資金難題是合理的;二是上游生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務大多按照核心企業(yè)要求提供,對核心企業(yè)依賴度高,經(jīng)營風險主要取決于核心企業(yè),所以做核心企業(yè)上游的風控更多是是在做核心企業(yè)的風控;三是核心企業(yè)對于上游的情況更了解,其實際生產(chǎn)經(jīng)營情況以及欠款情況,通過綁定核心企業(yè)能夠很大程度上解決信息不對稱問題。

  網(wǎng)商銀行消費品數(shù)字供應鏈金融負責人王志譽認為,對于小企業(yè)來說,由于在資金、資源整合、抗風險等方面的能力都比較弱,受疫情沖擊更大。但所有小微企業(yè)都在某條或某協(xié)調供應鏈上,對他們的支持,能夠讓整個鏈條“活”起來。

  基于此,網(wǎng)商銀行將供應鏈金融作為面向未來五年的戰(zhàn)略任務。9月1日,網(wǎng)商銀行公布“數(shù)字供應鏈金融升級計劃”,正在實現(xiàn)和釘釘?shù)娜娲蛲,未來五年,預計將與1萬家品牌合作,通過供應鏈金融方式服務1000萬小微經(jīng)營者。

  立白金融控股有限公司執(zhí)行副總裁歐健峰表示,從2019年開始,網(wǎng)商銀行幫助立白下游生態(tài)鏈進行了2.08億元的網(wǎng)商貸產(chǎn)品落地,為342個立白集團下游的中小微企業(yè)提供運營資金支持,該行為企業(yè)發(fā)放的1410筆貸款平均額度為14.72萬元,有力支持化解日化行業(yè)的金融風險,也幫助穩(wěn)定立白品牌產(chǎn)業(yè)鏈上近5萬人員的就業(yè)。

  打通產(chǎn)業(yè)鏈下游“堵點”

  相對傳統(tǒng)金融,供應鏈金融更依賴核心企業(yè)。從目前來看,核心企業(yè)是金融機構向整個供應鏈條提供金融服務的關鍵因素,金融機構開展線上供應鏈金融業(yè)務主要是針對核心企業(yè)以及核心企業(yè)的上游供應商展開,產(chǎn)業(yè)鏈下游仍存“堵點”。

  記者從某國有大行普惠金融部相關負責人處了解到,金融科技顛覆了傳統(tǒng)供應鏈融資的業(yè)務模式。目前該行線上供應鏈金融業(yè)務從最初的2條供應鏈發(fā)展到近200條,是所有小微信貸業(yè)務中風險最低的,不良率均在1%以下;從提高效率來看,通過與企業(yè)的系統(tǒng)對接,線上申請貸款時間可以按秒計算;從盡職調查來看,供應鏈金融存在跨區(qū)域現(xiàn)象,金融科技解決了異地用信、異地授信、異地貸款問題。

  這一邏輯也在業(yè)內得到驗證。

  劉子琦舉例稱,上游供應商往往資金壓力并不大,農戶、小麥供應商,在五得利全部是小麥預付現(xiàn)款,小麥沒有卸到糧倉里款項就打到卡里了,沒有什么資金風險。但經(jīng)銷商層面,對于下面食品廠是有賒帳的,有的一個月賬期,有的一個半月才拿到資金,資金壓力更大。

  “(供應鏈金融業(yè)務)更重要更有挑戰(zhàn)和難度的是在下游,下游的分銷體系和小微企業(yè)的分布也是非常非常廣的,因為上游供應商相對集中,但分銷商遍布全國。我們今天選擇了一個離零售、離流通領域小微企業(yè)更多,金融機構服務不充足、挑戰(zhàn)更大的一個領域進行金融服務供給!蓖踔咀u表示。

  這意味著,金融機構開展針對下游經(jīng)銷商的供應鏈金融業(yè)務,如何精準風險控制是一大核心。

  陳文指出,下游往往是經(jīng)銷商等,其生產(chǎn)經(jīng)營情況更多取決于自己的銷售能力,與核心企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況相關度不大,經(jīng)營風險更多在自身。此外核心企業(yè)對于下游數(shù)據(jù)的真實性很難把控,信息不對稱更大,無法通過簡單綁定個別核心企業(yè)解決融資難題。

  為了解決這些需求和痛點,網(wǎng)商銀行與阿里經(jīng)濟體內的釘釘、阿里云等資源打通,把供應鏈金融嵌入企業(yè)數(shù)字化運營的場景之中,探路供應鏈金融下游業(yè)務,解決經(jīng)銷商、分銷商的經(jīng)營難題。

  “有3000家品牌已經(jīng)在釘釘完成了企業(yè)認證,而這些品牌的經(jīng)銷商,也已經(jīng)通過釘釘在進行采購訂單管理、數(shù)據(jù)分析、與品牌商線上溝通互動等工作,如果金融服務可以與這些環(huán)節(jié)充分融合,無疑可以極大便利這些小微企業(yè)主”,王志譽表示說。

  陳文指出,往下游去,一是精選特定行業(yè),下游跟核心企業(yè)利益綁定程度高,例如茅臺(600519)經(jīng)銷商;二是更廣范圍的數(shù)據(jù)打通以及對于數(shù)據(jù)真實性核驗,下游可能對應多個核心企業(yè),包括下游如果存在進一步的下游,其數(shù)據(jù)全量上鏈(如用區(qū)塊鏈技術);三是強化對于下游企業(yè)的獨立信用審核。

(責任編輯:李悅 )
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