不良貸款壓頂:2家上市銀行關(guān)注類占比超5%,下半年2.3萬億不良待處置

2020-09-11 13:23:35 和訊名家 

  導(dǎo)讀:根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計,六大國有銀行中,建設(shè)銀行關(guān)注類貸款占比2.99%,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行關(guān)注類貸款占比也突破2%。

  來   源丨21世紀經(jīng)濟報道(ID:jjbd21)

  作   者丨辛繼召,雷思敏

  編   輯丨馬春園

  圖 / 圖蟲

  此前,21世紀經(jīng)濟報道獨家報道稱,央行等部門近期對中小微企業(yè)貸款延期還本付息相關(guān)政策“打補丁”,符合一定條件的關(guān)注類貸款也可以延期。業(yè)內(nèi)預(yù)期不良貸款滯后效應(yīng)不容低估。

  截至今年6月末(下同),36家A股上市銀行中,有18家不良“雙升”,4家關(guān)注類貸款占比超3%;國有大行中,建設(shè)銀行關(guān)注類貸款占比2.99%,較上年末上升6BP。另外,港股上市的天津銀行、青島農(nóng)商銀行關(guān)注類貸款占比分別達5.62%、5.46%。

  銀保監(jiān)會主席郭樹清8月對媒體表示,當(dāng)前經(jīng)濟尚未全面恢復(fù),疫情仍有較大不確定性,所帶來的金融風(fēng)險也存在一定時滯,預(yù)計有相當(dāng)規(guī)模貸款的風(fēng)險會延后暴露,未來不良貸款上升壓力較大。他預(yù)計,今年全年銀行業(yè)將處置不良貸款3.4萬億元,比去年的2.3萬億元加大了力度,明年的處置力度會更大,因為很多貸款延期了,一些問題明年才會暴露出來。

  關(guān)注類貸款占比仍高

  根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計,六大國有銀行中,建設(shè)銀行關(guān)注類貸款占比2.99%,工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行關(guān)注類貸款占比也突破2%。

  今年上半年,建行不良“雙升”,不良貸款率1.49%,較上年末上升0.07個百分點。關(guān)注類貸款占比2.99%,較上年末上升0.06個百分點。上半年建行加大貸款和墊款損失準備計提力度,提升風(fēng)險抵御能力,減值損失總額1116億元,較上年同期增長49.18%。

  工行、農(nóng)行不良貸款也“雙升”。截至6月末,工行不良貸款率1.50%,較上年末上升0.07個百分點;關(guān)注貸款占比2.41%,較上年末下降0.30個百分點。農(nóng)行不良貸款率1.43%,較上年末上升0.03個百分點;關(guān)注類貸款占比2.09%,較上年末下降0.15個百分點。

  股份制銀行中,民生、華夏銀行(600015,股吧)關(guān)注類貸款占比超3%;浦發(fā)、中信銀行(601998,股吧)關(guān)注類貸款占比超2.5%;光大、浙商銀行關(guān)注類貸款占比超2%。值得注意的是,中信、浦發(fā)、民生三家銀行,上半年關(guān)注類貸款占比分別大幅增長33BP、27BP、18BP,其余股份行則為下降。

  華夏銀行不良率“雙升”,關(guān)注類貸款占比為股份制銀行最高。該行不良貸款率1.88%,比上年末上升0.05個百分點;關(guān)注貸款占比3.50%,比上年末下降0.06個百分點。

  民生銀行(600016,股吧)不良“雙升”,不良貸款率1.69%,比上年末上升0.13個百分點;關(guān)注類貸款占比3.13%,較去年末上升0.18個百分點。

  中信銀行不良“雙升”,關(guān)注類貸款占比在股份行中增幅最大。該行不良貸款率1.83%,較上年末上升0.18個百分點;關(guān)注類貸款占比2.55%,較上年末上升0.33個百分點。

  浦發(fā)銀行(600000,股吧)不良貸款率1.92%,較上年末下降0.13個百分點;關(guān)注類貸款占比2.80%,較去年末上升0.27個百分點。

  城商行中,長沙銀行(601577,股吧)關(guān)注類貸款占比大幅增加19BP突破3%;貴陽銀行(601997,股吧)、西安銀行(600928,股吧)關(guān)注類貸款占比超2.5%;鄭州銀行、青島銀行(002948,股吧)、蘇州銀行(002966,股吧)關(guān)注類貸款占比超2%。

  其中,長沙銀行不良貸款率1.23%,較上年末上升0.01個百分點;關(guān)注類貸款占比3.08%,較上年末上升0.19個百分點。

  城商行中,西安銀行關(guān)注類貸款占比增幅最大,該行不良貸款率1.17%,較上年末下降0.01個百分點;關(guān)注類貸款總額43.48億元,關(guān)注貸款比例2.63%,較年初上升0.22個百分點。

  農(nóng)商行中,截至2020年6月末,青島農(nóng)商銀行、蘇州農(nóng)商銀行關(guān)注類貸款占比分別達5.62%、3.94%,分別較上年末下降41BP、22BP。青島農(nóng)商銀行不良貸款率為1.49%,較上年末微升0.03個百分點;逾期貸款余額35.97億元,較上年末下降33.59%。

  不良發(fā)生延后

  部分在香港上市的中小銀行不良貸款率、關(guān)注類貸款占比較高。

  截至6月末,天津銀行不良貸款率2.13%,較上年末上升17BP;關(guān)注類貸款占比5.46%,較上年末上升91BP。江西銀行不良貸款率2.87%,較上年末上升61BP;關(guān)注類貸款占比3.44%,較上年末下降1.47個百分點。哈爾濱銀行不良貸款率2.39%,較上年末上升40BP;關(guān)注類貸款占比4.2%,較上年末上升0.8個百分點。

  其背后是銀行上半年加大了不良核銷力度。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年銀行業(yè)金融機構(gòu)累計處置不良貸款1.1萬億元,同比多處置1689億元。

  下一步,根據(jù)監(jiān)管要求,銀行系統(tǒng)計劃全年處置不良資產(chǎn)3.4萬億元左右,比去年增加1.1萬億元。上半年已處置量1.1萬億元,僅占全年的32.4%(去年同期占全年的40.5%),根據(jù)該目標(biāo)下半年將處置2.3萬億,是去年全年的處置規(guī)模水平,同比多處置接近1萬億。

  一位華北券商銀行業(yè)分析師表示,上半年不良貸款生成率并未大幅提升,不良貸款與逾期90天以上貸款之比整體提升,顯示不良確認仍較嚴格。銀行平均的關(guān)注率亦未較年初顯著提升,國有行、城商行、農(nóng)商行關(guān)注率較年初下降,股份行關(guān)注類基本維持平穩(wěn)。但各類型銀行逾期90天以上貸款生成率均有提升,資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險延后特征明顯。

  多位銀行業(yè)高管也警示了不良反彈壓力。農(nóng)業(yè)銀行行長張青松在該行業(yè)績發(fā)布會上表示,由于經(jīng)濟下行在金融領(lǐng)域的反應(yīng)有一定的時滯,加之宏觀政策短期對沖效應(yīng)等影響,預(yù)計不良貸款的暴露會出現(xiàn)一定的時間延遲,因此未來時間不良貸款面臨一定的反彈壓力。

  他說,管理層分析認為,有兩類行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量存在較大的不確定性,一是餐飲、住宿、旅游、娛樂等受疫情直接影響較大的行業(yè);二是對外依存度較高、外部輸入性風(fēng)險突出的行業(yè),比如出口占比較高的低端制造業(yè)貸款。

  本期編輯 陳思

本文首發(fā)于微信公眾號:21世紀經(jīng)濟報道。文章內(nèi)容屬作者個人觀點,不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險請自擔(dān)。

(責(zé)任編輯:冉笑宇 )
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