近期，中銀協(xié)發(fā)布了《中國汽車金融公司行業(yè)發(fā)展報告（2019年度）》（以下簡稱《報告》）。這是中國銀行業(yè)協(xié)會連續(xù)第六年發(fā)布該報告，《報告》由中國銀行業(yè)協(xié)會汽車金融專業(yè)委員會主任單位上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司牽頭，豐田汽車金融（中國）有限公司、福特汽車金融（中國）有限公司、奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司、廣汽匯理汽車金融有限公司4家常委單位共同撰寫。同時，24家成員單位均參與了《報告》前期的行業(yè)調(diào)研，為《報告》的完成貢獻(xiàn)了力量。
《報告》從市場運(yùn)行情況、行業(yè)相關(guān)政策評析、融資機(jī)構(gòu)情況分析、市場熱點(diǎn)與焦點(diǎn)、行業(yè)發(fā)展展望等五個方面對2019年中國汽車金融公司的行業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行回顧、總結(jié)，并嘗試進(jìn)一步展望行業(yè)未來發(fā)展趨勢。主要內(nèi)容如下：
一、汽車金融公司市場運(yùn)行情況概覽
2019年，汽車市場受宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車銷量下滑的影響繼續(xù)承壓，進(jìn)入存量競爭時代，汽車廠商和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)繼續(xù)推動新四化革新，加速轉(zhuǎn)型升級。作為汽車產(chǎn)業(yè)的主要金融支持力量，我國汽車金融公司致力于穩(wěn)定汽車市場和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，主動應(yīng)對市場困難和挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了積極和穩(wěn)健的增長。
2019年，全國25家汽車金融公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)人民幣9,063.71億元，同比增長8.03%。當(dāng)年，汽車金融公司零售貸款車輛為664.6萬輛，占2019年我國汽車銷量的25.8%，同比增長4.2個百分點(diǎn)。經(jīng)銷商批發(fā)貸款車輛419.8萬輛，占2019年汽車銷量的16.3%。
汽車金融公司堅持初心，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為己任。一方面，專注支持汽車消費(fèi)，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和精細(xì)化服務(wù)持續(xù)挖掘潛在消費(fèi)市場，進(jìn)一步提升金融滲透率，用金融促消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)普惠金融。至2019年末，我國汽車金融公司零售貸款余額人民幣7,193.8億元，增幅13.1%。另一方面，面對汽車銷售承壓的環(huán)境，汽車金融公司緊密協(xié)同制造商，向大多為中小微企業(yè)的經(jīng)銷商提供穩(wěn)定的資金支持，尤其是在2019年國五國六切換期間保障經(jīng)銷商信貸支持，針對部分經(jīng)銷商資金面緊張問題，通過延后還款、延長免息期等方式緩解經(jīng)銷商負(fù)擔(dān)，同時穩(wěn)定汽車廠商的銷售體系，做到產(chǎn)融結(jié)合，以融助產(chǎn)。
汽車金融公司行業(yè)相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)表現(xiàn)良好，截至2019年底，行業(yè)平均流動性比率達(dá)234.9%，比上年末大幅提高，增加35.7個百分點(diǎn)；行業(yè)資本充足率為20.6%，比上年末增加1.85個百分點(diǎn)，行業(yè)平均不良貸款率為0.5%。
二、汽車金融行業(yè)相關(guān)政策評析
政府和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于汽車行業(yè)和汽車金融公司的發(fā)展也給予關(guān)注和支持，近年來在行業(yè)政策方面做了修訂和完善，對汽車金融公司的業(yè)務(wù)有積極的影響。2017年修訂的《汽車貸款管理辦法》取消了對汽車貸款抵押或其他擔(dān)保的強(qiáng)制要求，給予機(jī)構(gòu)更多的靈活度，截至2019年末，受訪的13家汽車金融公司中，11家已開展免抵押登記業(yè)務(wù)，用以解決部分城市抵押登記手續(xù)辦理困難的問題、爭取高資質(zhì)客戶、以及緩解部分城市市場競爭壓力較大的問題。2019年6月公安部推行十項“放管服”新舉措，簡化了抵押流程，通過推行金融服務(wù)站等方式提高抵押效率，這些措施得到汽車金融行業(yè)的熱烈歡迎。另外，針對政府在二手車、新能源方面推出的政策，多家汽車金融公司積極推出專門的創(chuàng)新產(chǎn)品金融方案，繼續(xù)探索和支持二手車、新能源市場。
三、汽車金融公司融資情況分析
業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展促使汽車金融公司積極補(bǔ)充資本，大力拓展多樣化的融資渠道，流動性風(fēng)險控制能力也進(jìn)一步提高。2019年有7家汽車金融公司完成增資，合計增資約137.8億元。2017年、2018年也分別有8家和7家汽車金融公司進(jìn)行了增資，行業(yè)連續(xù)三年增資超過了百億元。這一方面體現(xiàn)了各汽車金融公司的股東方都對中國汽車金融市場的廣闊前景有較強(qiáng)的信心，另一方面也體現(xiàn)了汽車金融公司因自身良好的經(jīng)營發(fā)展和盈利能力而帶來業(yè)務(wù)增長需要。增資鞏固了汽車金融公司的資本充足程度，以進(jìn)一步支持汽車銷售市場發(fā)展；同時也能降低汽車金融公司的財務(wù)風(fēng)險，更好地抵御市場波動帶來的沖擊。2019年，共有15家汽車金融公司發(fā)行了32單資產(chǎn)支持證券，總發(fā)行規(guī)模超過1,500億元人民幣，比2018年增加49%；5家汽車金融公司發(fā)行了7單金融債，總發(fā)行規(guī)模人民幣145億元。這將幫助汽車金融公司更好地促進(jìn)汽車消費(fèi)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
四、汽車金融公司市場熱點(diǎn)與焦點(diǎn)
各家公司在2019年通過與人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)的深度融合，不斷激發(fā)創(chuàng)新活力，為汽車金融業(yè)在客戶服務(wù)和風(fēng)險控制兩方面的轉(zhuǎn)型升級持續(xù)賦能，不斷提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的水平和競爭能力。
在客戶服務(wù)方面，為方便客戶線上獲取汽車金融服務(wù)的訊息，汽車金融公司根據(jù)自身特點(diǎn)陸續(xù)開通了包括微信、汽車廠商平臺、電商平臺、垂直媒體，公司官網(wǎng)等在內(nèi)的多渠道信息接入方式。這些線上接入方式可以為潛在客戶提供更迅速、透明的汽車金融信息。多家汽車金融公司上線了電子征信授權(quán)和電子合同，以提高簽約效率、降低成本和防范風(fēng)險。汽車金融公司還爭先升級客戶自助在線貸后服務(wù)功能，提供在線提前結(jié)清、更改身份證信息等服務(wù)。在風(fēng)險控制方面，截至2019年末，多家汽車金融公司已經(jīng)與個人征信持牌機(jī)構(gòu)百行征信展開了合作，增強(qiáng)了判斷客戶真正信用狀況、貸款用途及償還能力的水平。汽車金融公司不斷利用數(shù)字化新技術(shù)優(yōu)化貸中管理，進(jìn)行完整的全生命周期管理。在貸后管理中，汽車金融公司努力通過利用人工智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)貸后管理的智能化。
2019年，汽車金融公司將金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的重要性提到了新的高度：一方面，緊跟監(jiān)管政策的步伐，開展多種形式的消費(fèi)者宣傳教育和消保培訓(xùn)，全面提升消保工作水平；另一方面，對消費(fèi)者關(guān)心的領(lǐng)域認(rèn)真研究，查找問題根源，彌補(bǔ)自身短板。另外，大部分公司都開拓了多樣的長期限、低首付產(chǎn)品，降低消費(fèi)者購車門檻與月供壓力，滿足市場對汽車金融產(chǎn)品的需求，助力汽車廠商汽車銷售。
五、行業(yè)發(fā)展展望
從汽車行業(yè)來看，2019年的汽車行業(yè)發(fā)展格局和技術(shù)在革新、汽車金融的市場環(huán)境在改變、汽車消費(fèi)者群體和需求在變化。從汽車金融行業(yè)來看，競爭日益激烈，雖然金融市場整體增速放緩，但許多細(xì)分領(lǐng)域仍然有新的增長機(jī)會，例如融資租賃業(yè)務(wù)、非展廳金融模式的出現(xiàn)、二手車和新能源市場仍然蘊(yùn)藏較大發(fā)展前景。汽車消費(fèi)者群體的增購換購的消費(fèi)需求取代了新購需求，成為新的增長點(diǎn)，汽車售后和汽車衍生消費(fèi)將成為主要的利潤增長點(diǎn)和汽車市場可持續(xù)發(fā)展的重要推動力。汽車金融公司將致力于研究把握產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)需求趨勢的變化、精準(zhǔn)挖掘細(xì)分市場，利用科技賦能創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。
2020年伊始的新冠肺炎疫情，給作為國民經(jīng)濟(jì)支柱之一的汽車產(chǎn)業(yè)帶來較大的沖擊，汽車金融公司作為支持汽車實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要力量，第一時間響應(yīng)國家號召，為車企和經(jīng)銷商的復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)輸送金融支持，通過保障信貸投放、主動減免息費(fèi)、延期還款等方式支持經(jīng)銷商和消費(fèi)者，同時也積極應(yīng)對疫情帶來的業(yè)務(wù)困難和挑戰(zhàn)。再次證明了其與汽車產(chǎn)業(yè)共榮、共興的初心和專一、專業(yè)的產(chǎn)業(yè)金融價值�！拔┻M(jìn)取也，故日新”。汽車金融公司在過去16年從無到有，迅速發(fā)展，烙下了汽車金融人堅實(shí)、進(jìn)取的足跡，但“凡是過往，皆為序章”，作為一個16歲的少年，面對未來，中國汽車金融公司將一如既往地秉持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心，提高自身核心競爭力，以改革促發(fā)展，共同創(chuàng)造汽車金融的美好未來！
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