摘要
√ 獲A+最高等級的銀行僅蘇州銀行(002966,股吧)一家，A等級有5家，其中城商行4家（杭州銀行、鄭州銀行、江蘇銀行、長沙銀行(601577,股吧)），農商行1家（張家港行(002839,股吧)）。
√ 國有大行、股份制銀行平均得分為73.6和77.2；城商行、農商行平均得分為80.8和78.9，股份制銀行和城商行相對較好。
√ 國有大行中，郵儲銀行穩(wěn)占首位，分值78.3分，獲得B+等級，中國銀行被投訴總量第一，僅獲B-。
√ 股份制商業(yè)銀行中，浙商、民生獲A-，浦發(fā)銀行(600000,股吧)受輿論影響大，獲評B等級。
√ 城商行中，北京銀行(601169,股吧)被罰款總額居首位，財務指標表現(xiàn)一般，聲譽管理水平以B-墊底。
√ 農業(yè)銀行近三個月總罰款金額超過6190萬元，居36家A股上市銀行之首，行政處罰分值在國有大行和上市股份行中最低。
出品｜零壹智庫
作者｜顏曉妹 楊光
良好的聲譽是商業(yè)銀行發(fā)展的無形資產。近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，銀行的風險點通過各類媒體發(fā)酵擴散，并最終形成聲譽風險事件的案例日漸增多，聲譽風險管理的難度明顯提高，重要性也在上升。
聲譽風險是銀行面臨的主要風險之一。早在2009年8月，銀監(jiān)會就對外發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》，指出聲譽風險是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險，并明確要求銀行將聲譽風險管理納入公司治理及全面風險管理體系，主動、有效地防范聲譽風險和應對聲譽事件。
一、評價模型及整體情況
為了量化評估商業(yè)銀行的聲譽風險管理能力，給市場提供一些參考，零壹財經(jīng)?零壹智庫基于可獲取的數(shù)據(jù)，建立了“上市銀行聲譽管理水平評價體系”（見表1）。本期為第二期評價報告，后續(xù)將系列化推出，并不斷完善評價模型。
表1：零壹智庫上市銀行聲譽管理水平評價模型
來源：零壹智庫
注：
1）評價對象為2020年6月之前在A股上市的商業(yè)銀行，近三個月是指2020年6—8月；
2）一級權重以A|B形式表示，A適用于國有大行及股份制銀行，B適用于城商行和農商行；
3）銀行總資產規(guī)模以及財務指標均為截至2020年二季度末以及上年同期的數(shù)據(jù)；
4）根據(jù)最終得分將結果分為A+（90以上）、A（85-90）、A-（80-85）、B+（75-80）、B（70-75）、B-（70以下）共6個等級；
5）本模型以公開數(shù)據(jù)為主，分數(shù)僅供參考，評價模型難免有所疏漏，歡迎提供意見與建議，聯(lián)系方式微信號：18514669672
此次評價對象包括2020年6月之前在A股上市的36家商業(yè)銀行�？紤]到銀保監(jiān)會公開披露了國有大行和股份制銀行的投訴數(shù)據(jù)，以及第三方投訴客觀性較差，本期評價模型有所調整：對于國有大行及股份制銀行，用銀保監(jiān)公開的數(shù)據(jù)替換第三方投訴，各自權重不變；對于城商行和農商行，剔除第三方投訴，保留行政處罰、銀保監(jiān)投訴、負面輿情、信用評級和財務指標，并調整各自權重。
從2020年第二期上市銀行聲譽管理水平評價結果看，獲A+最高等級的銀行只有蘇州銀行一家。獲得A等級的有5家銀行：農商行1家（張家港行），城商行4家（江蘇銀行、長沙銀行、杭州銀行、鄭州銀行）。
整體來看，得分最高為蘇州銀行90.3分，最低為北京銀行68.1分；從銀行類型來看，國有大行、股份制銀行、城商行、農商行平均得分依次為73.6、77.2、80.8、78.9。
國有行整體得分偏低，其在行政處罰、財務指標和銀保監(jiān)投訴三個維度方面平均分分別為20.4、7.9、12.6，三項平均分均低于股份制銀行。
二、國有大行：評級均在B檔，郵儲銀行穩(wěn)占首位，中國銀行B-墊底
郵儲銀行依然保持國有大行最高分，分值78.3分，獲得B+等級。郵儲銀行在負面輿情及銀保監(jiān)投訴維度上的得分分別排名一、二，其他維度分值也均屬中上。
中國銀行在行政處罰方面表現(xiàn)相對較好，行政處罰分22.7，國有大行中排名第二；負面輿情方面仍然受“原油寶”事件的余溫影響，分值稍低。
投訴方面，中國銀行此維度分值僅為6分，分值不及其他上市國有行分值的一半，最終以總分69.4，被評為B-，排名墊底。據(jù)銀保監(jiān)披露數(shù)據(jù)顯示，中國銀行第二季度投訴事件數(shù)量達8401條，為上市國有行和股份制銀行之最。
表2：上市國有大行聲譽管理水平等級（2020年第二期）
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫，銀行2020年半年報
交通銀行排名倒數(shù)第二，被評為B等級，其負面輿情得分僅為19.2分，主要受“社�；饻p持交行7億股”及高管人事變動等輿情影響。
交行在財務指標方面表現(xiàn)也不如人意，評價體系中選取的四個二級財務指標，交行有三項墊底。其2020年一季度不良貸款率1.68%同比上漲0.21個百分點；核心一級資本充足率同比下降0.23個百分點；撥備覆蓋率同比下降24.8個百分點；凈資產收益率同比下降1.34個百分點，造成財務指標維度得分較低。
農業(yè)銀行在行政處罰維度獲得了國有行最低分，僅為16.4分。據(jù)零壹智庫不完全統(tǒng)計，農業(yè)銀行6—8月被央行處罰3次，罰款合計145萬；被銀保監(jiān)處罰多達23次，處罰人次33人，總罰款金額超過6190萬元，罰款金額名列36家A股上市銀行之首。
三、股份制銀行：浙商、民生獲A-，浦發(fā)受輿論影響獲評B級
在股份制銀行中，浙商銀行、民生銀行(600016,股吧)聲譽管理水平等級達到A-。浙商銀行和民生銀行在行政處罰及投訴維度分值均居于一、二位。據(jù)銀保監(jiān)公布數(shù)據(jù)，浙商銀行在2020年二季度投訴數(shù)量僅為260條，為上市股份行中數(shù)量最低，且浙商銀行在負面輿情方面控制較好，獲得23.6分，此維度得分排名股份制銀行首位。
表3：上市股份制銀行聲譽管理水平等級（2020年第二期）
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫，銀行2020年半年報
7月，浦發(fā)銀行因一則“四川女子莫名背上1200萬貸款！浦發(fā)銀行再現(xiàn)違規(guī)放貸?”的新聞，被推上輿論風口，對其聲譽造成了惡劣的影響。
行政處罰方面，浦發(fā)銀行在近三個月被銀保監(jiān)處罰7次，罰款總額約2365萬元，造成其在行政處罰方面分值墊底。
財務指標上，浦發(fā)銀行得分墊底。2020年上半年財報顯示，浦發(fā)銀行不良貸款率同比上升0.09個百分點至1.92%， 在36家A股上市銀行里僅次于鄭州銀行。浦發(fā)銀行核心一級資本充足率同比下降0.26個百分點；撥備覆蓋率同比下降10.55個百分點；凈資產收益率同比下降1.36個百分點，整體財務指標表現(xiàn)較差。
四、城商行：蘇州銀行上榜A+，北京銀行B-墊底
蘇州銀行綜合得分在90以上，以A+等級居于榜首。其近三個月未見銀保監(jiān)及央行處罰，此項得分為滿分；負面輿情方面得分27分屬于中等偏上，整體聲譽保持較好；財務指標方面除凈資產收益率外，其他指標向好趨勢明顯。
表4：上市城市商業(yè)銀行聲譽管理水平等級（2020年第二期）
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫，銀行2020年半年報
北京銀行此次聲譽評級僅為B-，主要因為行政處罰及財務指標部分得分較低，兩部分得分在上市城商行中均排名末位。據(jù)不完全統(tǒng)計，北京銀行在近三個月吃到6張罰單，罰款總額905萬元，其中單筆最高額罰單為390萬，案由為：“違規(guī)發(fā)放貸款、延緩風險暴露，房地產開發(fā)貸款資金回流用于歸還股東投入土地款，員工行為管理不到位。”
在財務指標部分，北京銀行2020上半年不良貸款率為1.54%，同比增加0.09個百分點；凈資產收益率同比下降1.23個百分點。此外，北京銀行在負面輿情方面得分也處于上市城商行倒數(shù)第二位，為22.8分，主要因其近三個月銀保監(jiān)處罰較為頻繁，金額較大，被媒體廣泛關注，造成輿論影響較大。
貴陽銀行在6月份被連開10張罰單，處罰3人次，個人罰款總額20萬元，機構被罰總額260萬。此外，貴陽銀行(601997,股吧)因“定增回復遲 去年逾期貸款增40億ROE連降5年”及一個月內頻繁被監(jiān)管機構處罰的各類負面新聞，造成負面輿情分值較低，在上市城商行里聲譽管理水平較低，僅為B等級。
五、農商行：張家港行獨獲A等級，常熟銀行(601128,股吧)收購不順獲評A-
農商行中，張家港行獨獲A等級，在行政處罰及財務指標部分表現(xiàn)較為優(yōu)秀。近三個月未見銀保監(jiān)及央行處罰，其他指標得分也均處于中上。無錫銀行(600908,股吧)、江陰銀行(002807,股吧)在行政處罰、負面輿情方面控制較好，總體得分接近，聲譽管理水平達到A-。
表5：上市農商行聲譽管理水平等級（2020年第二期）
數(shù)據(jù)來源：零壹智庫，銀行2020年上半年財報
蘇農銀行及常熟銀行綜合得分相對低一些，均為B等級。其中，蘇農銀行(603323,股吧)因“金融股大漲之后 股東減持公告“如約而至””及上半年增速明顯放緩的負面輿論，造成該部分得分較低；在行政處罰部分，蘇農銀行則為滿分，其他指標則表現(xiàn)一般。
常熟銀行排名墊底，主要為其負面輿情及財務指標部分與其他上市農商行得分差距較大。在負面輿情方面，“常熟銀行收購案遭交行反對 鎮(zhèn)江農商行資產質量存下行風險”“常熟銀行增長放緩 上半年凈利潤增1.38% 不良資產率上升”兩個事件被廣泛報道。
在財務指標方面，常熟銀行撥備覆蓋率同比降低0.93個百分點，凈資產收益率同比降低1.02個百分點，數(shù)據(jù)相對變化情況對比其他上市農行較差，總體得分稍低。
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