上市首日|威海銀行股價錨定發(fā)行價,大額不良或面臨處置損失

2020-10-13 10:20:09 新京報  黃鑫宇

  未破發(fā)!但換手率僅為10.91%。

  10月12日,威海市商業(yè)銀行股份有限公司(09677.HK,下稱“威海銀行”)今日港股IPO“夢圓”。威海銀行也繼渤海銀行后,成為年內(nèi)第二家成功登陸港股的國內(nèi)銀行。但來自第三方評級機構的介紹,“該行大額不良貸款風險緩釋措施以保證為主,緩釋效力相對較弱,或將面臨一定處置損失!

上市首日|威海銀行股價錨定發(fā)行價,大額不良或面臨處置損失

  股市“首秀”方面,威海銀行3.35港元/股開盤;盤中,威海銀行股價曾一度漲0.3%,報于日內(nèi)最高3.36港元/股,但最終收于3.35港元/股。Wind顯示,今日威海銀行的成交量為9575萬股,成交額為3.21億港元,換手率10.91%,當前總市值196億港元。

  而3.35港元/股,亦是其發(fā)行價。威海銀行本次IPO募集資金約為28.31億港元,在扣除發(fā)行費用后,將全部用于補充資本金。

  官網(wǎng)信息,威海銀行成立于1997年,現(xiàn)轄濟南、天津、青島等120余家分支機構,是山東省內(nèi)唯一一家實現(xiàn)16地市網(wǎng)點全覆蓋的城市商業(yè)銀行。

  據(jù)招股書透露,威海銀行主要股東為山東高速集團有限公司、威海市財政局、山東高速(600350,股吧)股份有限公司,分別持股約44.59%、18.5%及13.96%。截至2019年末,按資產(chǎn)總值、吸收存款總額及發(fā)入貸款總額計算,威海銀行在所有總部位于山東省的城市商業(yè)銀行中位列第三。

  截至2020年6月末,威海銀行資產(chǎn)總額為2550.94億元;2020年1-6月,該行實現(xiàn)營業(yè)收入為30.01億元,凈利潤為9.26億元。

  大額不良貸款或將面臨處置損失

  資產(chǎn)質(zhì)量方面,招股書顯示,截至2020年6月30日,威海銀行的不良率為1.77%,不良貸款余額為19.204億元。但截至2018年末之前,威海銀行的不良率與不良貸款余額呈現(xiàn)上升趨勢。

  東方金誠國際信用評估有限公司(下稱“東方金誠”)2020年8月28日發(fā)布的《威海市商業(yè)銀行股份有限公司2020年二級資本債券信用評級報告》(下稱《評級報告》)顯示,威海銀行持續(xù)壓降傳統(tǒng)制造業(yè)及批發(fā)零售業(yè)貸款規(guī)模,并加大了現(xiàn)金清收和核銷力度,以化解存量不良貸款。2019年,威海銀行累計處置不良貸款達33.62億元,其中貸款核銷8.48億元。

  從行業(yè)分布來看,據(jù)《評級報告》披露,威海銀行不良貸款主要集中在制造業(yè)及批發(fā)零售業(yè),“上述行業(yè)不良貸款余額合計17.19億元,占不良貸款余額的89.52%。該行大額不良貸款風險緩釋措施以保證為主,緩釋效力相對較弱,或將面臨一定處置損失!

  東方金誠認為,受“去產(chǎn)能”及擔保鏈風險傳導等影響,威海銀行信貸及非信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定壓力,將對未來盈利形成一定負面影響。同時,東方金誠關注到,受債券市場違約事件頻發(fā)、部分民營企業(yè)債務壓力加大影響,威海銀行投資資產(chǎn)面臨的信用風險管控壓力上升。

  領受監(jiān)管合計15項行政處罰

  來自招股書的披露,于往績記錄期間及直至最后實際可行日期(指至2020年9月20日,即本招股章程刊發(fā)前為確定當中所載若干資料的最后實際可行日期),威海銀行曾因中國監(jiān)管部門進行的各類常規(guī)及專項檢查而領受到合計15項的行政處罰,罰金總額約為160萬元。

  具體而言,威海銀行曾因貸前調(diào)查及貸后管理等出現(xiàn)違規(guī),接受來自銀保監(jiān)會地方監(jiān)管局的4項行政處罰,罰金總額約90萬元;因違反反洗錢相關法規(guī)要求,接受來自人民銀行地方分行的6項行政處罰,罰金總額約70萬元。

  此外,威海銀行接受的剩余5項行政處罰,則由國家稅務局地方派出機構對其牽涉稅務事件的分行實施。

  

  平安、三六零(601360,股吧)等為助貸合作機構

  《評級報告》顯示,威海銀行加大了個人經(jīng)營性貸款及住房按揭貸款的投放。2017年末至2019年末,其個人貸款年均復合增長率達39.82%。截至2019年末,威海銀行個人經(jīng)營性貸款及住房按揭貸款的占比分別達到10.69%與10.78%;兩項占比的合計,僅次于排名第一位的公司貸款占比(如圖所示)。

資料來源:威海銀行提供,東方金誠整理
資料來源:威海銀行提供,東方金誠整理

  威海銀行在加大個人經(jīng)營性貸款投放的同時,對于消費類貸款的增長亦有強化,且平安、三六零等為其消費類貸款的助貸合作機構。

  據(jù)《評級報告》披露,威海銀行“發(fā)展互惠型助貸產(chǎn)品,帶動消費類貸款快速增長。該行合作的機構主要包括平安保險、三六零等,年化利率區(qū)間集中于7%~7.5%!

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(責任編輯:馬慜 )
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