隨著開放銀行理念日益普及，越來越多中小銀行正嘗試與互聯(lián)網(wǎng)助貸機構(gòu)開展助貸合作，加快自身零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐。
“畢竟，我們一缺獲客場景，二缺流量，三缺風(fēng)控數(shù)據(jù)積累，但互聯(lián)網(wǎng)助貸機構(gòu)能填補我們這些空白，作為我們優(yōu)化自主風(fēng)控能力與拓展零售業(yè)務(wù)的重要支撐�！币患页巧绦辛闶蹣I(yè)務(wù)部門主管向記者直言。
不過，涉足助貸業(yè)務(wù)開展零售貸款合作，銀行也經(jīng)歷不少監(jiān)管整治。最初，只要互聯(lián)網(wǎng)助貸機構(gòu)能提供一筆風(fēng)險準(zhǔn)備金，即便他們?nèi)狈?dān)保牌照與信用保證保險支持，銀行也將他們奉為“座上賓”；但隨著近年監(jiān)管趨嚴，銀行紛紛收緊助貸合作準(zhǔn)入門檻，更愿與行業(yè)頭部機構(gòu)開展助貸合作。
此外，銀行助貸業(yè)務(wù)的區(qū)域選擇也因監(jiān)管趨嚴而變得謹慎。以往銀行更愿通過助貸業(yè)務(wù)，將零售信貸業(yè)務(wù)范疇擴展至全國各地，但如今，他們更多聚焦當(dāng)?shù)亓闶劭腿旱南M貸款需求。
在多位中小銀行人士看來，經(jīng)歷多年的監(jiān)管整治與業(yè)務(wù)磨合，目前銀行與互聯(lián)網(wǎng)助貸機構(gòu)的合作模式正趨于穩(wěn)定——即引入分潤模式，如此銀行既能從助貸業(yè)務(wù)獲得更高的業(yè)務(wù)利潤，也有助于持續(xù)提升自主風(fēng)控審核與風(fēng)險定價能力以符合監(jiān)管先關(guān)規(guī)定。
花旗銀行發(fā)布最新報告顯示，在《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》（下稱《暫行辦法》）實施后，分潤模式有望在中國助貸業(yè)務(wù)市場占據(jù)更重要的位置，究其原因，一是它更有效地遵守《暫行辦法》監(jiān)管規(guī)定，二是它能給助貸平臺“釋放”更多資金，用于提升自身獲客、場景化布局與輔助風(fēng)控能力，帶動助貸業(yè)務(wù)良性發(fā)展；三是銀行也能獲得更高助貸業(yè)務(wù)利潤，吸引更多資金流入這個市場。
從擔(dān)保到分潤
多位中小銀行人士表示，銀行與互聯(lián)網(wǎng)助貸機構(gòu)的助貸合作，很大程度受到信托模式的影響。
所謂信托模式，即信托公司最先與助貸機構(gòu)合作，發(fā)行結(jié)構(gòu)性信托產(chǎn)品（助貸機構(gòu)作為劣后方出資）募資，交給助貸機構(gòu)用于面向個人的消費放貸。與此同時，信托公司持續(xù)跟蹤助貸業(yè)務(wù)運營數(shù)據(jù)變化，一旦發(fā)現(xiàn)其壞賬增加導(dǎo)致優(yōu)先級投資者本金可能受損，就會提前終止產(chǎn)品合同收回資金，確保投資者資金安全。
“不少中小銀行借鑒了這種模式，開發(fā)出類擔(dān)保的助貸合作模式。”上述城商行零售業(yè)務(wù)部門主管告訴記者。具體而言，助貸機構(gòu)先向銀行存入一筆風(fēng)險準(zhǔn)備金，銀行再按這筆風(fēng)險準(zhǔn)備金的10-15倍提供助貸資金，交給互聯(lián)網(wǎng)助貸機構(gòu)用于個人消費信貸，一旦壞賬率上升導(dǎo)致風(fēng)險準(zhǔn)備金消耗殆盡，銀行則及時收回助貸資金終止合作。
記者多方了解到，受到風(fēng)險準(zhǔn)備金額度的制約，以及銀行的謹慎態(tài)度，最初銀行提供給助貸機構(gòu)的單筆資金額度并不高，通常在5000萬-1億左右。且由于銀行將壞賬風(fēng)險系數(shù)轉(zhuǎn)嫁給助貸機構(gòu)，因此銀行方面只能賺取微薄的利差收益，大部分消費信貸利差收益被助貸機構(gòu)賺走。
甚至不少銀行內(nèi)部開始抱怨，通過類擔(dān)保模式，銀行僅僅賺到了微薄利差，并沒有真正實質(zhì)性地提升自身風(fēng)險審核與風(fēng)險定價能力，因為最主要的獲客、風(fēng)控審核、產(chǎn)品定價、貸后管理操作仍然由助貸機構(gòu)完成。
事實上，監(jiān)管部門也注意到這種操作模式的隱患。2016年底以來，相關(guān)部門多次出臺監(jiān)管政策，一方面再三強調(diào)商業(yè)銀行不得接受無擔(dān)保資質(zhì)和不符合信用保險和保證保險經(jīng)營資質(zhì)監(jiān)管要求的合作機構(gòu)提供的直接或變相增信服務(wù)，另一方面則要求銀行與助貸機構(gòu)開展合作時，務(wù)必關(guān)注后者的增信能力和集中度風(fēng)險等。
“加之近期最高法院將民間借貸利率司法保護上限調(diào)整為4倍LPR（即最高15.4%），因此我們重新收緊了助貸機構(gòu)合作準(zhǔn)入門檻�！倍嗉抑行°y行互聯(lián)網(wǎng)金融部門負責(zé)人向記者透露，一是建立白名單制度，傾向與助貸行業(yè)頭部平臺開展合作，二是重點考察他們的風(fēng)控能力與運營實力，能否將APR名義利率降至15.4%以內(nèi)（實際內(nèi)部收益率則為27%）。
“很多缺乏擔(dān)保牌照或信用保證保險支持、或擔(dān)保負債率較高的助貸機構(gòu)，我們都已經(jīng)剔除在合作名單之外�！彼赋�。這也意味著原先的類擔(dān)保模式再也走不通了，取而代之的是分潤模式日益普及。
所謂分潤模式，即銀行承擔(dān)風(fēng)控與放貸審核職責(zé)、助貸平臺則提供獲客導(dǎo)流、輔助風(fēng)控等服務(wù)，雙方按照事先約定的利潤分成，對助貸業(yè)務(wù)利潤進行分配，但也承擔(dān)相應(yīng)比例的壞賬風(fēng)險。
多位中小銀行互聯(lián)網(wǎng)金融部門負責(zé)人向記者透露，去年以來越來越多助貸機構(gòu)都將優(yōu)質(zhì)貸款客戶資源優(yōu)先導(dǎo)入分潤模式，也讓銀行意識到這種模式正變得“大勢所趨”，因為原先類擔(dān)保模式的重資本特點，在監(jiān)管趨嚴環(huán)境下已經(jīng)難以維系；反而是分潤模式所具有的輕資本模式，既能提升銀行的助貸業(yè)務(wù)利潤，也有助于強化銀行自身的風(fēng)險審核與貸后管理等能力，并滿足監(jiān)管要求。
從場景到生態(tài)
在前述城商行零售業(yè)務(wù)部門主管看來，引入助貸機構(gòu)開展零售貸款合作的更大價值，不僅僅是為了拓寬獲客場景與業(yè)務(wù)流量，更重要的是通過大量數(shù)據(jù)積累，讓銀行能精準(zhǔn)地了解零售客戶的畫像，消費行為與消費需求新變化，從而為自身打造綜合金融服務(wù)生態(tài)奠定基礎(chǔ)。
一家東部地區(qū)城商行信用卡部門人士曾向記者透露，他們多年前就試水信用卡業(yè)務(wù)以加快零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐，但數(shù)年苦心經(jīng)營，信用卡發(fā)卡量仍維持在數(shù)萬張且活躍度不高。其中最大的原因是銀行對零售用戶的消費行為與畫像不夠深入了解，很多促銷與發(fā)卡活動往往虎頭蛇尾，浪費銀行內(nèi)部大量資源。
“因此這些年通過與助貸機構(gòu)合作，我們一方面擁有更多維度完善用戶畫像：包括他們在哪些節(jié)假日消費熱情高漲，主要喜歡采購哪些生活商品，其借款消費的用途集中在哪些方面。另一方面我們借助這些新獲取的用戶數(shù)據(jù)，在脫敏化后與更多當(dāng)?shù)厣倘﹂_展合作，打造促銷+消費貸款相結(jié)合的活動，從而逐步培養(yǎng)出自主獲客、自主開發(fā)場景、自主打造貸款-存款-個人綜合金融服務(wù)的生態(tài)閉環(huán)�！彼赋�。
在他看來，這種生態(tài)閉環(huán)的形成，令銀行受益匪淺，一是自主獲客成本進一步降低，二是擁有更多數(shù)據(jù)參考維度優(yōu)化個人信貸的風(fēng)控審核模型并提供更精準(zhǔn)的風(fēng)險定價，三是很快形成了個人綜合金融服務(wù)體系的雛形——比如他們通過助貸數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)部分借款人還款記錄不錯，當(dāng)他向銀行申請更大額的家庭裝修或結(jié)婚消費貸款時，銀行便給予相應(yīng)的貸款額度，帶動自身零售業(yè)務(wù)增長；此外銀行通過助貸數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)部分小微企業(yè)主在特定時間會有閑置資金，則可以主動及時提供個人財富管理服務(wù)。
記者多方了解到，目前越來越多中小銀行都將助貸業(yè)務(wù)視為拓展自身零售信貸業(yè)務(wù)的一個重要突破口，以此積累更多個人用戶信用記錄與消費數(shù)據(jù)，為自身零售業(yè)務(wù)布局并打造個人綜合金融服務(wù)生態(tài)提供強大的數(shù)據(jù)及科技賦能支持。
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