受到新冠肺炎疫情影響,今年前三季度銀行業(yè)績(jī)承壓。
不過,三季報(bào)可見,汽車金融板塊成為一個(gè)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)亮點(diǎn)。
如平安銀行(000001,股吧),根據(jù)三季報(bào),今年平安銀行汽車金融前三季度新增放款額為379.79億元、582.17億元和621.16億元,其累計(jì)新增放款額同比去年分別增長(zhǎng)16.2%、40.6%和46.8%,新增速度持續(xù)擴(kuò)張。
在余額方面,平安銀行汽車金融在貸規(guī)模分別為1835.21億元、2036.42億元、2248.96億元,相比2019年末實(shí)現(xiàn)2.4%、13.6%和25.5%的增長(zhǎng)。
汽車金融公司仍是最大玩家
羅蘭貝格的報(bào)告顯示,我國(guó)新車金融整體滲透率逐年提升,2019年達(dá)43%。按使用金融產(chǎn)品的臺(tái)數(shù)比例,貸款滲透率約35%,融資租賃滲透率約8%,不過與歐美成熟市場(chǎng),80%的市場(chǎng)份額相比,新車汽車金融市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。
目前汽車金融市場(chǎng)的主要玩家包括汽車金融公司、商業(yè)銀行、融資租賃公司或類金融公司(擔(dān)保公司)等。隨著電商渠道發(fā)展,二手車電商也開始涉足融資租賃領(lǐng)域。
在眾多玩家中,汽車金融企業(yè)是行業(yè)主力,這主要是主機(jī)廠和汽車金融公司天然的“血緣”聯(lián)系,25家主機(jī)廠和經(jīng)銷商背景的持牌汽車金融企業(yè)在2019年的市場(chǎng)份額占50%-60%。除較早入局的合資品牌外,近年來各自主品牌和外資主機(jī)廠紛紛成立汽車金融公司,優(yōu)先把握本品牌消費(fèi)貸款業(yè)務(wù),并展現(xiàn)出向多品牌業(yè)務(wù)拓展的意愿。
廣汽匯理有關(guān)負(fù)責(zé)人徐育林在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示:汽車金融與主機(jī)廠息息相關(guān),主機(jī)廠賣得好,汽車金融也會(huì)跟著水漲船高。中國(guó)目前一共有25家汽車金融公司,其中90%都是專屬。目前在中國(guó)全款買車的人大概占50%,剩下的50%是分期付款,即貸款。貸款中,銀行一般占25%的份額,剩下25%的份額,是留給汽車金融公司和其他能夠提供汽車金融服務(wù)的企業(yè)。
資金依然是汽車金融公司最大難題
不過,汽車金融公司的發(fā)展并不是一帆風(fēng)順。
10月19日,上海銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布通報(bào),責(zé)令東正金融3個(gè)月內(nèi)清退控股股東中國(guó)正通汽車服務(wù)控股有限公司持有的股權(quán)。事發(fā)原因?yàn)橹袊?guó)正通以不正當(dāng)手段取得行政許可、違規(guī)開展關(guān)聯(lián)交易。決定書還稱,東正金融經(jīng)銷商汽車貸款業(yè)務(wù)嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則,東正金融被責(zé)令暫停經(jīng)銷商汽車貸款業(yè)務(wù)。
上海銀保監(jiān)局公布的行政處罰信息公開表披露了四項(xiàng)具體違規(guī)行為,東正金融被責(zé)令改正,并處罰款200萬元。
次日,正通汽車與東正金融同時(shí)公告稱,公司股票于上午9時(shí)暫停買賣。隨后,東正金融公告稱,該公司控股股東正通汽車將向廈門信達(dá)(000701,股吧)出售帶29.9%投票表決權(quán)的8.065億股(下稱“目標(biāo)股份”)正通汽車股票,每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1.74港元/股,交易對(duì)價(jià)約為14.03億港元,買賣協(xié)議已于10月19日簽訂。交易完成后,廈門信達(dá)將成為正通汽車最大單一股東,從而間接控股東正金融。
和此前相比,近幾年銀行和汽車金融公司的互相滲透也越來越頻繁。
一方面是因?yàn)槠嚱鹑诠拘枰ㄟ^銀行解決資金來源問題,另一方面銀行也需要汽車金融公司來降低獲客成本。特別是2018年之后,隨著“房住不炒”基調(diào)落定,銀行也將重心逐漸向汽車金融轉(zhuǎn)移。
“此前只有兩家銀行的總部有汽車金融部,現(xiàn)在基本上所有的銀行都有專門做汽車金融的事業(yè)部!毙煊直硎。
徐育林還告訴記者,對(duì)于汽車金融公司來說,資金問題一直是繞不過的一個(gè)檻!耙詮V汽匯理為例,資金來自兩塊,一塊是股東投入的注冊(cè)資金。廣汽匯理成立時(shí)的注冊(cè)資金為5個(gè)億,目前就有30個(gè)億,30個(gè)億在25家里面排名中偏下的水平,險(xiǎn)企汽車金融公司中,注冊(cè)資金最高達(dá)到150個(gè)億。另一塊是到銀行借錢,從這個(gè)角度來看,汽車金融公司的資金成本一定比銀行高,因此無法跟銀行競(jìng)爭(zhēng)。因此我們要和銀行合作,比如和銀行的聯(lián)合貸,銀行和汽車金融公司各出一半的資金,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。”
除了平安銀行之外,興業(yè)銀行(601166,股吧)、光大銀行(601818,股吧)等也在汽車金融上發(fā)力。
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