上海銀行發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)債獲證監(jiān)會審核通過

　　11月9日，據(jù)證監(jiān)會披露，中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第161次發(fā)審委會議對上海銀行、浙江英特集團(tuán)(000411,股吧)、浙江新澳紡織股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項進(jìn)行審核。根據(jù)審核結(jié)果，3家公司均獲審核通過。

　　根據(jù)發(fā)行安排，上海銀行此次擬公開發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)債，扣除相關(guān)發(fā)行費用后募集資金將用于支持上海銀行未來業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充核心一級資本。

　　三季報顯示，截至2020年9月末，上海銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.17%、10.71%、9.53%。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債，在轉(zhuǎn)股完成后將進(jìn)一步夯實該行的核心資本。

　　據(jù)了解，為有效補(bǔ)充資本，已有多家銀行運用發(fā)行可轉(zhuǎn)債方式“補(bǔ)血”。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，目前市場存續(xù)的銀行可轉(zhuǎn)債有十只，包括青農(nóng)轉(zhuǎn)債、紫銀轉(zhuǎn)債等。此外，還有蘇州銀行(002966,股吧)、杭州銀行、南京銀行(601009,股吧)等多家銀行可轉(zhuǎn)債發(fā)行在有序推進(jìn)。

　　可轉(zhuǎn)債相比其他再融資工具優(yōu)勢明顯。券商分析師馬婷婷曾指出，相比優(yōu)先股、二級債，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后可直接補(bǔ)充核心一級資本；可轉(zhuǎn)債遞延攤薄每股收益，當(dāng)期不影響盈利指標(biāo)；尚未轉(zhuǎn)股前，可轉(zhuǎn)債作為負(fù)債端融資手段，成本較低。