這家新出生的銀行，還帶有一個(gè)重要標(biāo)簽，即“化解風(fēng)險(xiǎn)”。
從2016年官方首次公開(kāi)將推動(dòng)組建“四川銀行”至今，歷時(shí)5年，四川銀行終于開(kāi)業(yè)亮相，注冊(cè)資本達(dá)300億元，位居全國(guó)城商行之首。這家新出生的銀行，還帶有一個(gè)重要標(biāo)簽，即“化解風(fēng)險(xiǎn)”。
四川銀行是以原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，引入28家投資者，采取新設(shè)合并方式設(shè)立的四川省首家省級(jí)法人城市商業(yè)銀行。此前，原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行一直面臨著公司治理薄弱、長(zhǎng)期管理不善、不良資產(chǎn)較高等風(fēng)險(xiǎn)。
“脫胎于兩家問(wèn)題銀行的四川銀行可以說(shuō)豐富了我國(guó)中小銀行改革的‘案例庫(kù)’。”光大銀行(601818,股吧)金融市場(chǎng)部分析師周茂華對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。不同于包商銀行的被接管、錦州銀行的被重組，以及恒豐銀行的被注資，四川銀行的合并重組為中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)化解提供了創(chuàng)新路徑和參考意義。在當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)下，這種“抱團(tuán)取暖”的模式也正被更多的銀行接受。
注冊(cè)資本位列全國(guó)城商行之首
四川成立省級(jí)城商行的消息最早可以追溯到10年前，但“四川銀行”正式出現(xiàn)在公眾視野則在2016年9月。彼時(shí)，在四川省十二屆人大常委會(huì)議上，省國(guó)資委主任徐進(jìn)表示，將推動(dòng)四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)”四川發(fā)展“）組建金控公司和四川銀行。
隨后，由四川發(fā)展全資持股的四川金融控股集團(tuán)有限公司正式成立，該公司的重任之一就是籌建四川銀行，改革重組化解風(fēng)險(xiǎn)。
到了2018年，四川銀行組建進(jìn)入實(shí)質(zhì)性準(zhǔn)備階段，先是四川省委省政府作出了“加快組建四川銀行”的決策部署，隨后在這一年末，四川省委金融專(zhuān)題會(huì)議敲定四川銀行組建工作，決定以四川金控為主導(dǎo)，通過(guò)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者重組原攀枝花市商業(yè)銀行、原涼山州商業(yè)銀行，以新設(shè)合并方式組建四川銀行。
如今，兩年過(guò)去，四川銀行于11月7日正式開(kāi)業(yè)，注冊(cè)資本金達(dá)300億元，為國(guó)內(nèi)目前注冊(cè)資本規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行，下設(shè)101家分支機(jī)構(gòu)，在職員工1661人。該行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，目前機(jī)構(gòu)覆蓋成都、自貢、攀枝花、瀘州、內(nèi)江、達(dá)州、雅安、涼山等8個(gè)市（州）。
對(duì)于較高的資本金規(guī)模，四川銀行籌備組相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示：“確定注冊(cè)資本300億元，主要為滿(mǎn)足四川銀行未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期發(fā)展和不良資產(chǎn)處置需要，綜合考慮市場(chǎng)及投資者意向情況而定�！�
從股東背景上看，四川銀行的股東主要兼具國(guó)資和民企，以國(guó)資為主。其中，四川金控持股20%，為第一大股東；涼山州發(fā)展（控股）集團(tuán)有限責(zé)任公司持股15%，為第二大股東；四川銀行注冊(cè)地成都天府新區(qū)下屬的成都天府資本投資有限公司持股10.26%，為第三大股東。
持股5%以上的股東還有四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司（持股5.5%）、成都產(chǎn)業(yè)功能區(qū)投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司（持股5.08%）、四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（持股5%）、四川仁壽視高天府投資有限公司（持股5%），以及四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（持股5%）。
四川銀行首任董事長(zhǎng)為原涼山州商業(yè)銀行黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)林罡。開(kāi)業(yè)當(dāng)天，林罡表示，四川銀行的成立，填補(bǔ)了四川省級(jí)法人銀行的空白，完善了四川金融機(jī)構(gòu)組織體系，對(duì)加快西部金融中心建設(shè)、更好地服務(wù)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要意義。
和其他城商行類(lèi)似，該行定位于“服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”。開(kāi)業(yè)首日已與18家企業(yè)簽署銀企合作協(xié)議，授信額度600億元，涵蓋“10+3”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、“5+1”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)和“4+6”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
林罡稱(chēng)，未來(lái)，四川銀行將立足四川，服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，力爭(zhēng)5年內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模突破5000億元、10年內(nèi)突破1萬(wàn)億元，成為支持四川全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的金融主力軍。
“三招”化解不良風(fēng)險(xiǎn)
四川銀行的組建背后，是四川省對(duì)兩家問(wèn)題銀行——原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行信用和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的化解。據(jù)報(bào)道，當(dāng)時(shí)四川省委金融專(zhuān)題會(huì)作出以新設(shè)合并方式組建四川銀行這一決策的一大背景是，受多方面因素影響，省內(nèi)部分法人城市商業(yè)銀行長(zhǎng)期積累的風(fēng)險(xiǎn)凸顯，成為影響地方金融和社會(huì)穩(wěn)定的隱患。
近年來(lái)，原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)情況欠佳，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均不理想，面臨較大的經(jīng)營(yíng)壓力。官網(wǎng)信息披露，截至2019年9月末，原攀枝花市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模為749.09億元，一般性存款余額530.40億元，各項(xiàng)貸款余額421.64億元。
另?yè)?jù)公開(kāi)信息顯示，原涼山州商業(yè)銀行的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)只更新到2017年。截至2017年9月末，該行資產(chǎn)規(guī)模為299.74億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.78億元，凈利潤(rùn)1872.48萬(wàn)元，同比下跌80%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，兩家銀行合計(jì)不良資產(chǎn)在高峰期曾達(dá)到300億元。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行的不良貸款率分別為2.92%和3.57%，處于較高水平；撥備覆蓋率分別為150.18%和157.03%，逼近監(jiān)管“紅線”。
“為了化解兩家基礎(chǔ)行近300億元的不良資產(chǎn)，推進(jìn)小組采取了不良清收一批，打包剝離一批，老股東權(quán)益沖銷(xiāo)一批、新股東溢價(jià)消化一批和注冊(cè)地承接一批的辦法。”四川銀行籌備組相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)道。
從不良處置風(fēng)險(xiǎn)上來(lái)看，與包商銀行的被接管、錦州銀行的被重組，以及恒豐銀行的被注資不同，原攀枝花市商業(yè)銀行和原涼山州商業(yè)銀行不良的化解是通過(guò)地方金控集團(tuán)牽頭，合并重組一家新銀行，并由新老股東及地方共同化解。
其中，頗具創(chuàng)新性的是，四川銀行采取了老股東權(quán)益沖銷(xiāo)、新股東溢價(jià)消化以及注冊(cè)地承接的方法。據(jù)了解，通過(guò)這三種方法，推進(jìn)小組有效處置了兩家問(wèn)題銀行175億元不良資產(chǎn)。具體來(lái)看，老股東權(quán)益沖銷(xiāo)25億元，用于核銷(xiāo)不良資產(chǎn)；新股東溢價(jià)資金消化兩家行對(duì)非成都地區(qū)的不良資產(chǎn)81億元；四川銀行注冊(cè)地提供的產(chǎn)業(yè)扶持資金承接69億元。
在新股東認(rèn)購(gòu)方面，第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，四川銀行本次的發(fā)行價(jià)格為1.30元/股，其中1元計(jì)入實(shí)收資本，0.30元用于化解不良資產(chǎn)。
“在此次合并重組中，四川銀行根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行了不良處置方式的創(chuàng)新，取得較好效果，值得借鑒�！敝苊A對(duì)記者稱(chēng)，通常而言，市場(chǎng)化、有效率的中小銀行兼并重組，有助于理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善內(nèi)部治理、加快處置歷史遺留問(wèn)題與不良資產(chǎn)，讓經(jīng)營(yíng)不善、風(fēng)險(xiǎn)較大的小型銀行穩(wěn)步“退出”市場(chǎng)，降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，通過(guò)合并重組，優(yōu)化資源配置、實(shí)現(xiàn)銀行量和質(zhì)的提升。
中小行合并重組浪潮開(kāi)啟
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，四川銀行的成立為中小銀行合并重組提供了借鑒。今年以來(lái)，各地城商行、農(nóng)商行合并重組現(xiàn)象頻現(xiàn)，要么是資質(zhì)較優(yōu)的銀行參股并購(gòu)其他銀行，要么是省內(nèi)多家機(jī)構(gòu)合而為一，形成更大的區(qū)域型銀行，多家銀行開(kāi)啟“抱團(tuán)取暖”之路。
9月末，以銅山農(nóng)商行、淮海農(nóng)商行、彭城農(nóng)商行為基礎(chǔ)新設(shè)合并的徐州農(nóng)商行獲批掛牌開(kāi)業(yè)，該行還引入江蘇省內(nèi)兩家上市銀行無(wú)錫銀行與江陰銀行(002807,股吧)作為股東；8月上旬，山西4家城商行，晉城銀行、晉中銀行、長(zhǎng)治銀行和陽(yáng)泉市商業(yè)銀行，先后發(fā)布了臨時(shí)股東大會(huì)通知，會(huì)議議題主要與合并重組相關(guān)。
一位銀行業(yè)資深從業(yè)者對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱(chēng)，中小行合并重組加速是受監(jiān)管導(dǎo)向影響，此前，監(jiān)管層曾提及支持部分省份對(duì)轄內(nèi)的城商行采取聯(lián)合重組等方式，深化改革，化解風(fēng)險(xiǎn)。而在此輪兼并重組中，規(guī)模較小、資質(zhì)較弱的城農(nóng)商行可能是合并重點(diǎn)，如中西部地區(qū)的部分銀行，有著更強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)處置訴求。
從合并重組模式上看，第一財(cái)經(jīng)記者了解到，當(dāng)前主要有兩大方向，一種是幾家經(jīng)營(yíng)狀況不太好的銀行合并組建成一個(gè)較大的區(qū)域性銀行，如地市級(jí)的城商行組建成省一級(jí)的城商行等，這種通常是通過(guò)政府支持、資源集中來(lái)提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力；另一種則是優(yōu)質(zhì)的頭部中小行通過(guò)戰(zhàn)略投資的方式來(lái)控股或參股一些中小行，并向其輸出人才、管理經(jīng)驗(yàn)。
不過(guò)，還需注意的是，兼并重組也面臨治理方面的挑戰(zhàn)。周茂華就對(duì)記者稱(chēng)，如果中小銀行重組后人員與管理不能有效整合，就難以實(shí)現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、降低潛在風(fēng)險(xiǎn)、提升經(jīng)營(yíng)效率等目標(biāo)，只是虛增規(guī)模，可能出現(xiàn)“1+1<2”的情況。
此外，周茂華還表示，目前不少中小銀行確實(shí)存在股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、內(nèi)部治理缺位、經(jīng)營(yíng)與風(fēng)控水平不高、歷史遺留問(wèn)題多等難題，部分中小銀行更是面臨著較大風(fēng)險(xiǎn)，如何讓這些問(wèn)題銀行在不增加行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)穩(wěn)定有序退出，未來(lái)還需對(duì)合并后銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)、內(nèi)部治理、經(jīng)營(yíng)狀況等情況進(jìn)行綜合評(píng)估。
最新評(píng)論