11月20日，從證監(jiān)會官網(wǎng)獲悉，山西運城農(nóng)商銀行披露定向發(fā)行說明書。
根據(jù)發(fā)行安排，山西運城農(nóng)商銀行擬向企業(yè)法人定向發(fā)行不超過1.4億股，擬向自然人定向發(fā)行不超過1000萬股。每股發(fā)行價格1.2元，全部認(rèn)購人每認(rèn)購1股，需另行出資1.2元購買不良資產(chǎn)包份額作為有條件入股對價。
本次定向募集資金不超過1.8億元，用于增加山西運城農(nóng)商銀行實收資本及資本公積，進(jìn)一步補(bǔ)充核心一級資本，提高資本充足率。
投資收益占比超八成
定增說明書顯示，截至2020年6月末，山西運城農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額253.79億元，負(fù)債總額237.60億元。其中，吸收存款173.64億元，發(fā)放貸款和墊款116.54億元。
盈利能力方面，今年上半年，山西運城農(nóng)商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2.63億元，凈利潤0.94億元，分別同比下降16.56%、19.66%。2019年全年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入5.81億元，凈利潤1.87億元。
山西運城農(nóng)商銀行收入結(jié)構(gòu)與大部分商業(yè)銀行有所不同，投資收益是該行重要的收入貢獻(xiàn)板塊。2020年上半年，山西運城農(nóng)商銀行利息凈收入0.43億元，投資收益2.21億元，占營業(yè)收入比重分別為16.37%、84.12%。投資收益以債券利息收入為主，占比達(dá)到65.69%。
一般情況下，商業(yè)銀行營業(yè)收入來源主要以存貸利差為主。若投資收益占比過高，可能會導(dǎo)致銀行偏離業(yè)務(wù)主線。同時，債券投資受市場利率影響較大，在信用風(fēng)險逐漸暴露的環(huán)境下，市場風(fēng)險或?qū)⑹艿奖O(jiān)管關(guān)注。
關(guān)注類貸款占比7.72%
資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年6月末，山西運城農(nóng)商銀行不良貸款率1.77%，較2019年末下降0.37個百分點；撥備覆蓋率194.47%，較2019年末上升25.48個百分點。兩項指標(biāo)較2019年末均有所改善。
從貸款五級分類來看，截至2018年末、2019年末及2020年6月末，山西運城農(nóng)商銀行關(guān)注類貸款占比由34.33%逐漸降至7.72%。
關(guān)注類貸款介于正常類貸款和不良貸款之間的灰色地帶，一定程度上能夠反映銀行資產(chǎn)質(zhì)量的潛在風(fēng)險。山西運城農(nóng)商銀行關(guān)注類貸款雖有所下降，但未來資產(chǎn)質(zhì)量仍有待觀察。
資本充足水平方面，截至2020年6月末，山西運城農(nóng)商銀行資本充足率11.96%，核心一級資本充足率及一級資本充足率均為8.32%。經(jīng)測算，本次定向募股完成后，該行資本充足率將升至12.83%，一級資本充足率將升至9.17%。
資料顯示，運城農(nóng)商行前身系成立于1989年10月的鹽湖區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社。2012年12月，該行完成股份制改革，整體變更為農(nóng)村商業(yè)銀行并更至現(xiàn)名。截至本定向發(fā)行說明書簽署之日，前十名股東持股情況如下：
值得一提的是，天眼查信息顯示，山西運城農(nóng)商銀行第二大股東山西駿達(dá)木業(yè)有限公司和第三大股東運城市凱達(dá)印刷包裝有限公司被法院列為失信被執(zhí)行人，同時兩家公司被列為限制高消費企業(yè)。
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