發(fā)布機構(gòu)：普益標準?詮資管研究中心
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近日，中國銀行業(yè)協(xié)會與清華大學(xué)五道口金融學(xué)院聯(lián)合發(fā)布《中國私人銀行發(fā)展報告（2020）暨中國財富管理行業(yè)風(fēng)險管理白皮書》（以下簡稱《報告》），該報告是中國銀行業(yè)協(xié)會連續(xù)第二年發(fā)布的私人銀行行業(yè)發(fā)展報告。《報告》從市場、機構(gòu)、客戶、投資、傳承、戰(zhàn)略六個部分，系統(tǒng)梳理了2019年中國私人銀行的發(fā)展情況并對私人銀行未來服務(wù)模式進行展望；結(jié)合國內(nèi)外復(fù)雜環(huán)境下私人銀行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和問題，對私人銀行的風(fēng)險管理進行了專題研究，探索新時代下的風(fēng)險管理體系與策略。
一、中銀協(xié)私行報告（2020）的關(guān)鍵數(shù)據(jù)
《報告》數(shù)據(jù)顯示，中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模從2018年的12.26萬億元，增至2019年的 14.13萬億元，增長率達15.25%。私人銀行客戶數(shù)從2018年的87.51萬人，增至2019年的103.14萬人，增長率達17.86%。在宏觀經(jīng)濟整體增速放緩的背景下，我國私人銀行業(yè)仍呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。
圖表1：中資私人銀行的關(guān)鍵數(shù)據(jù)（2018-2019）[1][2]
資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會&清華大學(xué)五道口金融學(xué)院《中國私人銀行發(fā)展報告（2020）暨中國財富管理行業(yè)風(fēng)險管理白皮書》
二、關(guān)鍵數(shù)據(jù)所折射的典型趨勢
《報告》數(shù)據(jù)顯示，中資私人銀行的資產(chǎn)管理規(guī)模從2018年的12.26萬億元，增至2019年的14.13萬億元，增長率達15.25%。私人銀行客戶數(shù)從2018年的87.51萬人，增至2019年的103.14萬人，增長率達 17.86%。數(shù)據(jù)背后，國內(nèi)私人銀行呈現(xiàn)兩大趨勢：
圖表2：2019年中資私人銀行AUM排名及增速情況
數(shù)據(jù)來源：《中國私人銀行發(fā)展報告（2020）暨中國財富管理行業(yè)風(fēng)險管理白皮書》，普益標準整理
趨勢一：領(lǐng)先者和追趕者的破冰之戰(zhàn)
招行領(lǐng)跑，四大行AUM均超一萬億。招商銀行(600036,股吧)在私人銀行資管的規(guī)模上遙遙領(lǐng)先，總量已經(jīng)達到了2.72萬億元，成為25家銀行中唯一一家AUM規(guī)模超過2萬億元的銀行，該行的AUM和客戶數(shù)量增速分別達到11.85%和12.25%，繼續(xù)穩(wěn)坐私人第一的寶座。中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)管理規(guī)模均超過了1萬億元，其中，農(nóng)業(yè)銀行以25.20%的AUM增速和17.27%的客戶數(shù)量增速在國有行中排名第一。整體來看，私行業(yè)務(wù)的領(lǐng)先者并未放松警惕，而是憑借自身在私行業(yè)的資源優(yōu)勢，繼續(xù)深耕細作，不斷擴大市場份額，持續(xù)占據(jù)我國私人銀行的領(lǐng)頭地位。
平安新秀，加速入局私行業(yè)務(wù)。平安銀行(000001,股吧)作為私人銀行的一只新秀，以54.99%資產(chǎn)管理規(guī)模增速和45.90%的客戶數(shù)量增速位居2019年私人銀行業(yè)務(wù)增長率榜首。作為零售業(yè)務(wù)一向強勢的平安銀行，在私人銀行的發(fā)展上也表現(xiàn)出了同業(yè)少有的堅決。做強私人銀行，強化財富管理力，將成為平安銀行，轉(zhuǎn)型之路。在強者如云的私人銀行市場，構(gòu)建差異化私人銀行品牌，依靠其差異化稟賦，快速整合資源，拓展私人銀行業(yè)務(wù)。以平安銀行為代表的追趕者象征著私行競爭態(tài)勢愈發(fā)激烈。
趨勢二：私人銀行AUM與客戶數(shù)分化越來越明顯，全國性銀行集中度越來越高
從關(guān)鍵數(shù)據(jù)來看，股份行和國有行在資產(chǎn)管理規(guī)模和客戶數(shù)量上都占據(jù)絕對的優(yōu)勢，并且仍以10%以上的增速繼續(xù)增長；相比之下，城商行和農(nóng)商行整體資產(chǎn)管理規(guī)模和客戶數(shù)量都不足5%。各家機構(gòu)資管市場競爭加劇，私行業(yè)務(wù)呈現(xiàn)向全國性銀行集中的趨勢。
由于綜合實力、科技能力等影響，全國性銀行在私行業(yè)務(wù)競爭中更具先發(fā)優(yōu)勢。一方面全國性銀行網(wǎng)點、豐富的零售、對公客戶資源，涉及各行業(yè)龍頭企業(yè)，為私人銀行的獲客創(chuàng)造了良好條件；另一方面，雄厚的資金基礎(chǔ)、領(lǐng)先的資產(chǎn)規(guī)模、強大的科技賦能，都成為全國性銀行有力的武器，為私行業(yè)務(wù)保駕護航。在金融業(yè)對外開放持續(xù)推進、高凈值客戶投資理念日趨成熟的大環(huán)境下，私行機構(gòu)自身的專業(yè)度和資源稟賦，決定了國內(nèi)私行機構(gòu)差異化發(fā)展格局。如何在私行業(yè)務(wù)的某一專業(yè)領(lǐng)域充分發(fā)揮自身的特色，將成為擴大私行業(yè)務(wù)優(yōu)勢的有效手段。
圖表3：不同銀行資產(chǎn)管理規(guī)模變化情況
圖表4：不同銀行私人銀行客戶數(shù)變化情況
數(shù)據(jù)來源：《中國私人銀行發(fā)展報告（2020）暨中國財富管理行業(yè)風(fēng)險管理白皮書》，普益標準整理
三、對中國財富管理和資產(chǎn)管理行業(yè)的啟示
當前在全球經(jīng)濟放緩的大背景下，我國經(jīng)濟仍呈現(xiàn)強大的韌性和復(fù)蘇能力，中國財富管理行業(yè)資產(chǎn)管理規(guī)模超百萬億元，中國高凈值人群規(guī)模和財富規(guī)模迅猛擴大，各類機構(gòu)在新規(guī)之下逐步實現(xiàn)規(guī)范轉(zhuǎn)型。從當前發(fā)展趨勢來看，各大機構(gòu)需在不斷開放的金融市場中塑造核心競爭力，通過差異化競爭走上穩(wěn)健發(fā)展之路，利用科技賦能，實現(xiàn)彎道超車。
差異化競爭將成為未來發(fā)展的發(fā)展趨勢
在銀行私行差異化的競爭中，產(chǎn)品能力成為一大關(guān)鍵。隨著私行業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)營從數(shù)量擴張升級為質(zhì)量提升，這一能力的重要性更加凸顯。在強者如云的私人銀行市場，能否構(gòu)建差異化私人銀行品牌是成敗關(guān)鍵。由于私人銀行業(yè)務(wù)具有輕資本、低波動、高價值等特征，可從高凈值客戶的差異化需求出發(fā)，為客戶提供定制化服務(wù)，提升客戶活躍度和粘性；通過客戶細分和服務(wù)細分滿足高凈值客戶和超高凈值客戶的多樣化需求。
科技賦能，創(chuàng)新驅(qū)動將成為私行業(yè)務(wù)的“王牌”
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，金融科技在私人銀行業(yè)務(wù)中的重要性與日俱增，未來，科技能力將成為擴展私人銀行的一張“王牌”。將人工智能、云計算等科技手段引入平臺建設(shè)，使財富管理手段和資產(chǎn)配置更加豐富和科學(xué)，不僅能夠優(yōu)化用戶使用體驗，還能助力私人銀行團隊建設(shè)，挖掘客戶更深次的需求，提升客戶經(jīng)理服務(wù)質(zhì)量，最大程度為客戶提供個性化的服務(wù)，從而提升財富管理品牌，提高自身競爭力。
注：
[1]根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售管理辦法》，私人銀行客戶是指金融凈資產(chǎn)達到600萬元人民幣及以上的商業(yè)銀行客戶。在本次統(tǒng)計中，各私人銀行將客戶資產(chǎn)規(guī)模統(tǒng)計口徑統(tǒng)一為600萬元人民幣。
[2]部分私人銀行在組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)條線等方面產(chǎn)生調(diào)整，導(dǎo)致2017年及2018年數(shù)據(jù)與前期統(tǒng)計結(jié)果不一致。各家私人銀行的客戶數(shù)量及管理資產(chǎn)規(guī)模以本期報告統(tǒng)計結(jié)果為準。
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