在新冠肺炎疫情、復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢等多重因素影響下，我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，與此同時(shí)，銀行機(jī)構(gòu)也面臨著營收利潤增速放緩和不良資產(chǎn)上升的壓力。特別是地方法人機(jī)構(gòu)，在經(jīng)歷幾年嚴(yán)監(jiān)管后正處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期，其業(yè)績和發(fā)展情況如何、又應(yīng)怎樣面對現(xiàn)階段的挑戰(zhàn)，更是受到廣泛關(guān)注。
近期，人民銀行發(fā)布了《中國區(qū)域金融運(yùn)行報(bào)告（2021）》（以下簡稱《報(bào)告》），其中特別以專題的形式探討了地方法人銀行的發(fā)展和挑戰(zhàn)。這一專題中指出，地方法人銀行信貸增速加快，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度加大，存款保持較快增長，資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。但部分銀行面臨競爭壓力加大、抗風(fēng)險(xiǎn)能力不高、金融科技發(fā)展不足、公司治理機(jī)制有待完善等問題， 應(yīng)引導(dǎo)地方法人銀行回歸當(dāng)?shù)亍⒒貧w本源，堅(jiān)守 “支農(nóng)支小”定位，完善公司治理機(jī)制，健全可持續(xù)的銀行資本補(bǔ)充渠道，加快加大不良貸款處置化解，加強(qiáng)對金融科技發(fā)展的政策支持，促進(jìn)地方法人銀行穩(wěn)健規(guī)范經(jīng)營。
業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與新舊挑戰(zhàn)并存
在《地方法人銀行的發(fā)展和挑戰(zhàn)》這一專題中，《報(bào)告》根據(jù)不同類型和區(qū)域的銀行機(jī)構(gòu)情況，對我國4000余家地方法人銀行中的402家進(jìn)行了抽樣調(diào)查，抽樣結(jié)果具有一定代表性。
調(diào)查結(jié)果顯示，2020年末樣本銀行總資產(chǎn)增速為10.2%，同比上升3.3個(gè)百分點(diǎn)，其中各項(xiàng)貸款占比54.1%，債券投資占比上升。特別是在支持政策引導(dǎo)下，樣本銀行持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，一方面小微企業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域的信貸投放力度明顯增強(qiáng)，樣本銀行小微企業(yè)貸款余額增長15.2%，制造業(yè)貸款余額增長11%，增速較上年分別提高3.5個(gè)和8.9個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，樣本銀行股權(quán)及其他投資占比和表外理財(cái)占比下降，理財(cái)和資管業(yè)務(wù)正得以逐步規(guī)范。資產(chǎn)質(zhì)量顯現(xiàn)出總體風(fēng)險(xiǎn)可控和存在地方差異的特征。2020年末，樣本銀行資本充足率為13.3%，不良貸款率為1.92%；其中，東部和西部地區(qū)資本充足率較高且不良貸款率有所改善，中部和東北地區(qū)資本充足率略高于監(jiān)管要求，不良貸款率在2020年也有不同程度的上升�！秷�(bào)告》還特別提示，疫情對企業(yè)經(jīng)營的影響具有滯后性，后期不良貸款存在上升壓力。
對于地方法人銀行發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)，《報(bào)告》重申了地方法人銀行公司治理機(jī)制不完善、風(fēng)險(xiǎn)處置手段單一以及經(jīng)營偏離主責(zé)主業(yè)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)錯(cuò)配的問題，指出部分法人銀行機(jī)構(gòu)利用同業(yè)、理財(cái)、表外業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張資產(chǎn)負(fù)債表，或存在信貸投放主要滿足地方政府平臺(tái)融資需求的傾向，對小微、民營企業(yè)在客戶培育、產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理、激勵(lì)約束等方面的資源投入明顯不足，偏離定位。而針對近兩年的變化，《報(bào)告》指出地方法人銀行因盈利減緩和資本補(bǔ)充能力不足影響支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性的潛在問題。調(diào)查結(jié)果顯示，2020年樣本銀行凈息差同比下降 0.13個(gè)百分點(diǎn)，為近三年來最低水平，凈息差收窄削弱了盈利能力，較大程度上造成資產(chǎn)利潤率同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，2020年末樣本銀行資本凈額增速為5.48%，同比下降6.25個(gè)百分點(diǎn)。盈利增速降緩造成的低利潤留存和外源性資本補(bǔ)充不足，可能會(huì)制約部分地方法人銀行在未來支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性。
挖掘“非標(biāo)化”客戶需求
對于《報(bào)告》中闡述的問題，記者在近兩年的采訪中也有同樣感受。
盡管大部分都存在利潤增速放緩的困擾，不過，不同地方法人銀行對《報(bào)告》中指出的“凈利差收窄、資產(chǎn)利潤率下降壓力”反應(yīng)不同。國有大行在各地區(qū)的信貸利率基本一致，這就使得，大中型銀行帶來的市場競爭對于歷史加權(quán)利率較低的地方法人機(jī)構(gòu)影響不大，貸款業(yè)務(wù)量的較高增速可以抵補(bǔ)利息下降造成的利潤下滑。對于這些機(jī)構(gòu)，由于在地區(qū)信貸市場占有率和服務(wù)能力較高，即使出現(xiàn)暫時(shí)的資本補(bǔ)充能力下滑或流動(dòng)性欠缺，機(jī)構(gòu)也有動(dòng)力通過人民銀行再貸款或者外部渠道補(bǔ)充流動(dòng)性或者資本。而那些歷史貸款利率較高、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力不足的機(jī)構(gòu)，則會(huì)在現(xiàn)階段處于相對被動(dòng)的局面，由于下降后的利率對風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)不足，機(jī)構(gòu)的盈利能力和后續(xù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的潛在動(dòng)力都會(huì)受到較大影響，進(jìn)而可能影響其未來信貸業(yè)務(wù)的可持續(xù)性。
盡管對于息差變化的反應(yīng)略有差異，不過，地方法人機(jī)構(gòu)對大中型銀行競爭帶來的“留客難、獲客難”，進(jìn)而影響業(yè)務(wù)可持續(xù)性的擔(dān)憂卻是一致的。這在很大程度上是因?yàn)樯鐣?huì)治理和正規(guī)金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化進(jìn)程的加快。
由于征信、信用信息的線上化和可利用，很多過去要耗費(fèi)大量人力、物力的普惠、長尾金融市場的壁壘降低了，特別是隨著近幾年政府部門數(shù)據(jù)治理能力的提升，針對零售和小微群體的金融服務(wù)不再因成本或地域因素被地方法人銀行“壟斷”。在金融科技革新的基礎(chǔ)上，不少標(biāo)準(zhǔn)化的小微金融市場被大型銀行以低價(jià)獲得，這對地方法人銀行來說影響較大，其必須開發(fā)新的服務(wù)對象或領(lǐng)域。事實(shí)上，隨著金融技術(shù)的日趨標(biāo)準(zhǔn)化、普及化以及第三方技術(shù)服務(wù)的補(bǔ)充，金融科技在長期看不會(huì)再是地方法人銀行的短板。在嚴(yán)監(jiān)管和市場競爭加劇的背景下，地方法人銀行在與大中型銀行展開存量市場競爭的基礎(chǔ)上，還應(yīng)當(dāng)將更多技術(shù)和線下力量用以挖掘那些線上標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)覆蓋不到的非標(biāo)準(zhǔn)化客戶和動(dòng)態(tài)需求，以期保有可持續(xù)的業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Α?/p>
差異化外部支持待完善
除了自身業(yè)務(wù)的不斷優(yōu)化和拓展，對于地方法人銀行發(fā)展的外部支持也應(yīng)持續(xù)跟進(jìn)。
面對現(xiàn)階段的問題，《報(bào)告》對下一步工作給出了強(qiáng)化監(jiān)管、提升質(zhì)效以及健全機(jī)構(gòu)治理的建議。《報(bào)告》強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)對地方法人銀行股東和實(shí)際控制人、風(fēng)險(xiǎn)集中度、關(guān)聯(lián)交易、數(shù)據(jù)真實(shí)性等的監(jiān)管，充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，加強(qiáng)監(jiān)管科技建設(shè)，提升監(jiān)管效率和覆蓋面；嚴(yán)格規(guī)范股權(quán)管理，強(qiáng)化股東行為監(jiān)管，嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格約束控股股東行為，防止控股股東不當(dāng)干預(yù)機(jī)構(gòu)經(jīng)營；同時(shí)要提高金融從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操守，明確行為底線，約束“一把手”行為。
記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，特別是在近兩年，很多地方法人銀行都已經(jīng)在有意識(shí)地優(yōu)化業(yè)務(wù)方向，同時(shí)以更嚴(yán)格的內(nèi)控規(guī)范機(jī)構(gòu)內(nèi)部流程，并取得一定成效。但部分地方法人銀行要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型仍有較長的路要走。
盡管地方法人銀行普遍決策鏈條短且業(yè)務(wù)處理方式相對靈活，但在現(xiàn)階段調(diào)結(jié)構(gòu)仍是不小的挑戰(zhàn)。一方面，在2017年開始嚴(yán)監(jiān)管之前，部分機(jī)構(gòu)確實(shí)存在較長時(shí)間的異地經(jīng)營、業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張等行為，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)需要較長時(shí)間消化；另一方面，服務(wù)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)潛力也會(huì)明顯左右銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，部分欠發(fā)達(dá)地區(qū)法人銀行可以找到的支持產(chǎn)業(yè)和主體相對有限，也會(huì)影響其業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型效率。
因此，在機(jī)構(gòu)自身不斷優(yōu)化和規(guī)范的同時(shí)，政策、監(jiān)管方面也需要給予地方法人銀行差異化支持。中國社科院農(nóng)村發(fā)展研究所研究員、中國小額信貸聯(lián)盟理事長杜曉山就在今年上半年的某地方性論壇上提出，金融監(jiān)管部門應(yīng)加強(qiáng)對“首貸戶比重”“信用貸比重”等指標(biāo)的考核力度，防止過度授信帶來的風(fēng)險(xiǎn)，真正體現(xiàn)普惠金融服務(wù)的層次分明、有序創(chuàng)新；也可以通過補(bǔ)充出臺(tái)梯次差異化的小微金融財(cái)稅政策，讓中小機(jī)構(gòu)可以更好地服務(wù)長尾。針對地方法人銀行外部資本補(bǔ)充不足的情況，2020年，國務(wù)院明確允許地方政府專項(xiàng)債合理支持中小銀行補(bǔ)充資本金，監(jiān)管部門也多次強(qiáng)調(diào)加大銀行小微金融債發(fā)行力度，各地政府和金融部門可以用好新政策新工具，以不斷提升地方經(jīng)濟(jì)和金融發(fā)展?jié)摿Α?/p>
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