南京銀行發(fā)揮投行特色優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)江北新區(qū)直融市場(chǎng)

　　近日，由南京銀行(601009,股吧)主承銷的南京江北新區(qū)揚(yáng)子科技融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)子租賃”）2021年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行。該項(xiàng)目是揚(yáng)子租賃在資本市場(chǎng)首次公開亮相，也是國(guó)家級(jí)新區(qū)——南京江北新區(qū)首單公募ABN產(chǎn)品，票面金額共8.011億元，發(fā)行票面利率創(chuàng)今年同期限同類資產(chǎn)ABN票面利率最低，充分體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)江北新區(qū)綜合實(shí)力和發(fā)展前景的一致看好，也表明江北新區(qū)直融市場(chǎng)發(fā)展取得又一重要突破。

　　國(guó)家有部署，地方有行動(dòng)

　　直接融資作為我國(guó)金融市場(chǎng)體系的重要組成部分，在擴(kuò)大企業(yè)融資渠道、降低企業(yè)融資成本、優(yōu)化企業(yè)負(fù)債結(jié)構(gòu)、助推地方經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、防控經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)等方面具有突出作用。近年來，國(guó)家先后出臺(tái)支持直接融資相關(guān)政策意見，要求加大對(duì)企業(yè)直接融資的支持力度。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計(jì)，今年1-5月江蘇全省直接融資增量近3200億元，直接債務(wù)融資工具增量擴(kuò)面。截至今年6月末，全省累計(jì)發(fā)行債務(wù)融資工具近6200億元，較去年同期增長(zhǎng)超1700億元，增長(zhǎng)率近40%�！笆�四五”時(shí)期，伴隨著南京江北新區(qū)進(jìn)入“全面建設(shè)核心功能”的關(guān)鍵階段，新區(qū)社會(huì)融資需求量與日俱增，直接融資將迎來跨越式發(fā)展，也為投行業(yè)務(wù)發(fā)展提供新的空間。南京銀行將發(fā)揮自身投行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，抓住用好這一空間，助推江北新區(qū)直融市場(chǎng)取得新的更大突破。

　　企業(yè)有需求，銀行有服務(wù)

　　南京銀行緊緊圍繞江北新區(qū)“兩城一中心”、“三區(qū)一平臺(tái)”發(fā)展要求，牢牢把握新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化先導(dǎo)區(qū)的契機(jī)，依托長(zhǎng)期深耕直接融資市場(chǎng)形成的體制、機(jī)制和品牌優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮債券市場(chǎng)專業(yè)服務(wù)特色，聚焦新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域，不斷提升債券承銷能力，全力滿足客戶全生命周期、全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)需求，與新區(qū)發(fā)展同頻共振。

　　發(fā)揮“商行＋投行”業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，積極參與江北地區(qū)發(fā)債主體的債券發(fā)行，通過直接融資持續(xù)加大對(duì)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的支持力度，直融業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)出“規(guī)模大、品類全、合作深”的突出特點(diǎn)。

　　以區(qū)域主流銀行姿態(tài)引領(lǐng)直融市場(chǎng)。今年以來，南京銀行已累計(jì)為江北新區(qū)企業(yè)發(fā)行13只非金融企業(yè)債務(wù)融資工具，債券承銷金融超過51億元，占本年度江北區(qū)域銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模近四分之一，承銷規(guī)模再創(chuàng)新高，在區(qū)域內(nèi)金融機(jī)構(gòu)排名第一位。

　　以客戶需求為中心定制綜合方案。南京銀行根據(jù)江北新區(qū)客戶自身稟賦和實(shí)際需求，為客戶量身定制直融服務(wù)方案，服務(wù)產(chǎn)品幾乎囊括目前市場(chǎng)上所有的債券及品種，包括永續(xù)中票、中期票據(jù)、短期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、定向債務(wù)融資工具等。

　　以全周期服務(wù)深化客戶合作。南京銀行聚焦團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力與業(yè)務(wù)效率的提升，對(duì)于已具備債務(wù)融資工具申報(bào)條件的客戶，開展重點(diǎn)對(duì)接和發(fā)債輔導(dǎo)，區(qū)域客戶覆蓋率達(dá)到85%，形成債券承攬、承銷、投資、存續(xù)期管理全周期全鏈條服務(wù)體系，加深了與客戶的全方位合作，打響了直融業(yè)務(wù)特色服務(wù)品牌。

　　近年來，南京銀行緊跟政策導(dǎo)向，積極推動(dòng)各類創(chuàng)新產(chǎn)品的注冊(cè)發(fā)行工作。針對(duì)符合政策導(dǎo)向的綠色債券、碳中和債券、ABCP等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，南京銀行穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)域內(nèi)相關(guān)債券的注冊(cè)發(fā)行，有效提升創(chuàng)新產(chǎn)品的支持力度。據(jù)悉，2021年上半年，該行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具共實(shí)現(xiàn)發(fā)行規(guī)模超1200億元，發(fā)行量排名穩(wěn)步提升，市場(chǎng)地位進(jìn)一步鞏固。同時(shí)，落地6單鄉(xiāng)村振興債，承銷份額超13億元；落地1單碳中和債，承銷份額7億元；落地5單ABCP項(xiàng)目，承銷份額32億元，其它多筆創(chuàng)新業(yè)務(wù)也在積極推動(dòng)中。

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