導(dǎo)語:行業(yè)內(nèi)部分化加劇。
作為零售壓艙石,信用卡業(yè)務(wù)向來是各大銀行發(fā)力的重心。近年來,受疫情等其他因素影響,銀行信用卡業(yè)務(wù)增速明顯放緩,不良率也出現(xiàn)抬升。不過,這一情況在2021年出現(xiàn)稍許變化。
記者梳理15家信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模較大的銀行的年報(包括6家國有大行和9家股份行)發(fā)現(xiàn),過去一年來,信用卡規(guī)模增長仍處于低位水平,但資產(chǎn)質(zhì)量有所好轉(zhuǎn),不良率較2020年普遍下降。在披露不良指標(biāo)的銀行中,農(nóng)行信用卡不良率最低,為0.99%;民生銀行(600016)信用卡不良率最高,為2.95%。
業(yè)內(nèi)的共識在于,當(dāng)前信用卡行業(yè)已由此前的規(guī)模擴張進(jìn)入到博弈存量的新階段!皬陌l(fā)卡驅(qū)動向用卡驅(qū)動的存量客戶挖掘的趨勢已經(jīng)非常清晰!毙庞每ㄙY深人士董崢對記者說道,這就要求金融機構(gòu)改變以往的粗放式發(fā)展模式,轉(zhuǎn)而聚焦精細(xì)化發(fā)展。展望2022年,信用卡市場的壓力與機遇并存,但行業(yè)分化現(xiàn)象將進(jìn)一步加劇,這將倒逼部分銀行加快轉(zhuǎn)型。
發(fā)卡、交易增速雙雙放緩
經(jīng)歷了2020年的低速增長后,2021年多家銀行信用卡業(yè)務(wù)延續(xù)此前態(tài)勢,發(fā)卡量雖有恢復(fù),但增速進(jìn)一步走低。央行此前發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示,截至2021年末,全國信用卡和借貸合一卡8.00億張,同比增長2.83%,明顯低于去年的4.26%,為近6年來最低增速。
對于這一新低,業(yè)內(nèi)并不意外。一方面,疫情反復(fù)疊加國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增速放緩等因素,銀行傾向采取相對平穩(wěn)、低波動的業(yè)務(wù)策略;另一方面,信用卡市場已步入“相對飽和”狀態(tài),信用卡用戶“多頭授信”現(xiàn)象較為普遍,導(dǎo)致發(fā)卡行在業(yè)務(wù)拓展上較為謹(jǐn)慎。
“這與監(jiān)管導(dǎo)向相符!倍瓖槍τ浾叻Q,此前監(jiān)管部門多次出臺相關(guān)政策,要求發(fā)卡銀行執(zhí)行“剛性扣減”政策,包括對一人多卡、高額/多頭授信現(xiàn)象的管控日益嚴(yán)格,在一定程度上限制了信用卡規(guī)模的擴張。
具體來看,年報數(shù)據(jù)顯示,大部分銀行2021年發(fā)卡量保持增長,但增速相較2020年有所下降,15家銀行中,增速實現(xiàn)上升的僅6家,分別是工商銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行、平安銀行(000001)、浦發(fā)銀行(600000)和華夏銀行(600015)。
其中,國有大行中,工商銀行累計發(fā)卡量最多,截至2021年末,達(dá)1.63億張,但增速相對較低,為1.87%;相比之下,郵儲銀行增速較高,在去年4月信用卡專營機構(gòu)獲批開業(yè)后,該行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,2021年全年新增發(fā)卡802.22萬張,結(jié)存卡量4155.87萬張,較上年末增長12.93%。
股份行中,招行在9家股份行中的發(fā)卡量最高,截至2021年末,該行流通卡量達(dá)1.02億張,較上年末增長2.9%,流通戶數(shù)6973.94萬戶,較上年末增長4.54%。
緊隨其后的是中信銀行(601998)和廣發(fā)銀行,發(fā)卡量均超過1億張,值得注意的是,這也是兩家銀行首次發(fā)卡量過億萬張。數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,中信信用卡累計發(fā)卡量10132.39萬張,較上年末增長9.4%;廣發(fā)信用卡累計發(fā)卡量10077萬張,較上年末增長12.79%。
相比之下,華夏銀行信用卡累計發(fā)卡量最低,僅為0.31億張,但其同比增速最高,達(dá)16.11%,新增發(fā)卡量為435.22萬張;除了華夏銀行、廣發(fā)銀行外,股份中,同比增速達(dá)兩位數(shù)的還有浦發(fā)銀行,截至報告期末,浦發(fā)信用卡流通卡量4843.45萬張,較上年末增長10.78%,扭轉(zhuǎn)了此前下降的態(tài)勢。
整體來看,不管是國有大行還是股份行,信用卡發(fā)卡規(guī)模增長遲滯現(xiàn)象均較為明顯。“部分發(fā)卡銀行將信用卡業(yè)務(wù)當(dāng)做零售業(yè)務(wù)重要抓手,但多數(shù)發(fā)卡銀行業(yè)務(wù)遭遇到發(fā)展的‘十字路口’!倍瓖槍τ浾哒f道。
雖然發(fā)卡增速放緩,但信用卡貸款余額增長較為客觀,多家機構(gòu)普遍實現(xiàn)增長,且增速較2020年有所提高。其中,建設(shè)銀行信用卡貸款余額位居首位,達(dá)8962.22億元,同比增長8.54%;其次是招商銀行(600036),突破8400億元;郵儲信用卡貸款余額同比增速最高,達(dá)20.9%。
另從信用卡交易額來看,行業(yè)分化較為明顯。招商銀行和平安銀行作為在零售業(yè)務(wù)上表現(xiàn)頗為亮眼的兩家銀行,其信用卡交易額保持領(lǐng)先,分別為4.76萬億和3.79萬億;郵儲銀行、興業(yè)銀行(601166)和中信銀行增幅位居前列,均超過14%;工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行(601988)與華夏銀行等則小幅下降。
在信用卡收入方面,僅部分銀行披露了相關(guān)數(shù)據(jù)。截至2021年末,招行信用卡收入達(dá)867.54億元、增速為5.13%,總額和增速雙雙領(lǐng)先,也是唯一一家實現(xiàn)正增長的銀行。其中,該行利息收入為596.45億元,增長了5.86%;非利息收入271.09億元,增長了3.56%。
與之相對,中信銀行、光大銀行(601818)、浦發(fā)銀行和華夏銀行信用卡收入增速則有不同程度的下降,尤其是浦發(fā)銀行,去年信用卡業(yè)務(wù)總收入為380.79億元,同比下滑15.33%,已連續(xù)三年出現(xiàn)下降。
資產(chǎn)質(zhì)量有所改善
在發(fā)卡量、交易額增速放緩的同時,對于信用卡行業(yè)而言,一個好的跡象是,此前攀升的不良指標(biāo)出現(xiàn)下滑。
記者了解到,去年以來,各發(fā)卡銀行根據(jù)監(jiān)管要求,對信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行大力整頓,并加大債務(wù)催收力,積極探索嘗試資產(chǎn)證券化、批量轉(zhuǎn)讓等新的不良處置路徑;同時,實施“客群優(yōu)化”,嚴(yán)格控制高風(fēng)險客群等。
具體來看,在披露不良指標(biāo)的12家銀行中,僅工商銀行和興業(yè)銀行信用卡不良率出現(xiàn)上升,其余均實現(xiàn)不同程度得下滑。
其中,農(nóng)業(yè)銀行不良率最低,截至去年末,不良率為0.99%,較上一年年末下降0.56個百分點,降幅最大;民生銀行不良率最高,為2.95%,但較上一年年末已下降0.33個百分點,且不良資產(chǎn)余額也有下降。
另外,截至去年末,工銀信用卡不良率為1.9%,較上一年年末小幅上升0.01個百分點;興業(yè)銀行不良率為2.29%,較上一年年末反彈0.13個百分點。
對于這一反彈,興業(yè)銀行風(fēng)險管理部總經(jīng)理鄒積敏在此前舉辦的業(yè)績發(fā)布會上曾表示,“按照我行的資源,完全可以做到信用卡不良‘雙降’”,主動放緩處置主要是考慮到兩重因素,一是為支持新冠疫情防控、保護消費者權(quán)益,對受疫情影響客戶適當(dāng)放緩處置,鼓勵客戶在疫情緩解后主動還款;二是考慮到2021年信用卡逾期認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格,需要給客戶一定的適應(yīng)期。
招行副行長朱江濤在發(fā)布會上也提及,去年資產(chǎn)質(zhì)量受兩個因素影響,一是去年個貸和信用卡不良的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由逾期90天提前到逾期60天;二是按照監(jiān)管要求,信用卡逾期時點的認(rèn)定由下一賬單日前置為本次賬單的還款截止日,平均提前約8天!叭绻麑⑦@兩個因素還原,無論是個貸還是信用卡,關(guān)注和逾期的額率比年初均是下降的,實質(zhì)風(fēng)險呈現(xiàn)下降趨勢!
展望未來,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,疫情反復(fù)將會對居民就業(yè)、收入和消費造成短期沖擊,疊加銀行信用卡機構(gòu)進(jìn)一步加快對共債風(fēng)險的識別和清退等因素,預(yù)計消費信貸業(yè)務(wù)短期風(fēng)險管控仍存在一定壓力。
這也對信用卡機構(gòu)的經(jīng)營能力提出了更高要求。同時,去年末監(jiān)管出臺的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知(征求意見稿)》,從多個方面對信用卡業(yè)務(wù)提出了整改要求,“倒逼”信用卡業(yè)務(wù)從粗放式發(fā)展向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。
一位銀行業(yè)資深從業(yè)者對記者稱,信用卡市場已進(jìn)入白熱化競爭的精耕模式,產(chǎn)品種類愈發(fā)多樣,但產(chǎn)品也高度同質(zhì)化,對于機構(gòu)而言,如何打造自身特色脫穎而出是值得思考的問題;而且,客群下沉、線上申用和場景復(fù)雜化也均考驗銀行的風(fēng)控能力。
對此,有機構(gòu)表示,將強化客戶生命周期管理,實施差異化客戶經(jīng)營策略。比如,深化線上渠道場景營銷,聯(lián)合多家頭部平臺強化持卡人動戶,加強客戶精細(xì)化管理提高活客動能。深耕分期業(yè)務(wù)數(shù)字化、智能化經(jīng)營,深化大數(shù)據(jù)運用,形成精準(zhǔn)營銷、平臺賦能的完整經(jīng)營閉環(huán)。
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