安永日前發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年度59家中國(guó)上市銀行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)人民幣60527.08億元，同比增長(zhǎng)7.75%；全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣19947.89億元，同比增長(zhǎng)12.05%。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，上市銀行加權(quán)平均不良貸款率從2020年末的1.50%下降至2021年末的1.37%，但需要關(guān)注的是，盡管上市銀行不良貸款率下降，但非信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)上升，未來仍需加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)的防控與化解。
每經(jīng)記者 李玉雯 上海報(bào)道 每經(jīng)編輯 廖丹
隨著2021年報(bào)披露落下帷幕，上市銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量等方面的變化再度吸引了市場(chǎng)的目光。
安永日前發(fā)布的報(bào)告顯示，2021年度59家中國(guó)上市銀行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)人民幣60527.08億元，同比增長(zhǎng)7.75%；全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣19947.89億元，同比增長(zhǎng)12.05%。
從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，利息凈收入占比超過70%，仍然是上市銀行最主要的收入來源，不過受凈息差收窄影響，利息凈收入的增速有所放緩。此外，隨著理財(cái)業(yè)務(wù)凈值化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，理財(cái)業(yè)務(wù)對(duì)上市銀行手續(xù)費(fèi)收入的貢獻(xiàn)顯著提升。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，上市銀行加權(quán)平均不良貸款率從2020年末的1.50%下降至2021年末的1.37%�！靶枰P(guān)注的是，盡管上市銀行不良貸款率下降，但非信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)上升，未來仍需加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)的防控與化解�！卑灿来笾腥A區(qū)金融服務(wù)高增長(zhǎng)市場(chǎng)主管合伙人許旭明表示。
利息凈收入增速放緩
59家上市銀行包括了6家大型國(guó)有商業(yè)銀行、10家全國(guó)性股份制銀行、30家城商行和13家農(nóng)商行。據(jù)安永《中國(guó)上市銀行2021年回顧及未來展望》報(bào)告統(tǒng)計(jì)，上市銀行總資產(chǎn)、凈利潤(rùn)占全國(guó)商業(yè)銀行的比重分別達(dá)到83%和91%。
可以看到的是，得益于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，上市銀行2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯著回升，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)人民幣19947.89億元，同比增長(zhǎng)12.05%，增速比2020年的0.10%提高11.95個(gè)百分點(diǎn)。
凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)得益于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)較快，上市銀行2021年度營(yíng)業(yè)收入合計(jì)人民幣60527.08億元，同比增長(zhǎng)7.75%，增幅較2020年度的4.91%上升了2.84個(gè)百分點(diǎn)。
許旭明介紹稱，從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，利息凈收入仍然是上市銀行最主要的收入來源，占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到73.4%，但是比2020年下降了2.4個(gè)百分點(diǎn)；手續(xù)費(fèi)和傭金收入占到營(yíng)業(yè)收入的14.3%，比2020年上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)，占比基本保持穩(wěn)定；其他收入占到營(yíng)業(yè)收入的4.3%，比2020年提高了2.3個(gè)百分點(diǎn)。
“這背后的原因我們做了一個(gè)分析：在2021年，受LPR下調(diào)和讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響，上市銀行的凈息差是在持續(xù)收窄，利息凈收入的增速放慢，導(dǎo)致占營(yíng)業(yè)收入的比重有所下降。同時(shí)，上市銀行積極推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，布局財(cái)富管理等業(yè)務(wù)，居民財(cái)富管理方面的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了代理和資管類業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，手續(xù)費(fèi)和傭金收入占比是穩(wěn)中有升。此外，2021年度債券市場(chǎng)估值整體上還是上行的趨勢(shì)，上市銀行的投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益增加，所以是導(dǎo)致其他業(yè)務(wù)收入的占比有所提升�！痹S旭明表示。
上述報(bào)告顯示，上市銀行的利息凈收入增速?gòu)?020年的6.91%下降到2021年的4.46%，下降了2.45個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是，近期存款利率下調(diào)引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。今年4月，央行指導(dǎo)利率自律機(jī)制建立了存款利率市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制，自律機(jī)制成員銀行參考以10年期國(guó)債收益率為代表的債券市場(chǎng)利率和以1年期LPR為代表的貸款市場(chǎng)利率，合理調(diào)整存款利率水平。
“隨著存款利率市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，市場(chǎng)利率下行也會(huì)帶動(dòng)存款利率的下降，有利于銀行業(yè)來穩(wěn)定凈息差。凈息差受到了宏觀經(jīng)濟(jì)、信用周期、貨幣政策、監(jiān)管政策等一系列因素的綜合影響，銀行業(yè)整體的凈息差變化趨勢(shì)還是有待觀察的。另外，凈息差也與各家銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)因素相關(guān)，所以不同銀行的息差也會(huì)有進(jìn)一步的分化�！卑灿廊A北區(qū)金融服務(wù)審計(jì)主管合伙人姜長(zhǎng)征表示。
加權(quán)平均不良貸款率下降至1.37%
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，2021年末，全部上市銀行不良貸款余額合計(jì)人民幣18756億元，比上年末增加344億元，加權(quán)平均不良貸款率為1.37%，比上年末下降0.13個(gè)百分點(diǎn)。盡管房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)有所暴露，上市銀行對(duì)公房地產(chǎn)行業(yè)貸款加權(quán)平均不良率由2020年末的1.71%上升至2021年末的2.62%，但上市銀行通過持續(xù)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)防控，加大不良資產(chǎn)處置力度，總體不良貸款率仍實(shí)現(xiàn)了由上升轉(zhuǎn)為下降。
針對(duì)近年來頗受市場(chǎng)關(guān)注的房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)以及由此會(huì)對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成何種影響，許旭明表示，房地產(chǎn)貸款雖然不良“雙升”，但風(fēng)險(xiǎn)整體可控，接下來在促進(jìn)地產(chǎn)行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的前提下，金融機(jī)構(gòu)也會(huì)根據(jù)政策導(dǎo)向從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度做好信貸支持�！靶枰P(guān)注的是，盡管上市銀行不良貸款率下降，但非信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)上升，未來仍需加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)的防控與化解�！痹S旭明補(bǔ)充道。
數(shù)據(jù)顯示，上市銀行2021年已減值債權(quán)投資增長(zhǎng)超過人民幣1600億元，其中全國(guó)性股份制銀行已減值債權(quán)投資占全部債權(quán)投資比例由1.65%增長(zhǎng)至3.09%，城商行則由1.86%增長(zhǎng)至2.81%。
此外，不同于歐美主要銀行在2021年大幅減少撥備計(jì)提或者回?fù)軗軅�，盡管受新冠肺炎疫情的影響有所減緩，中國(guó)上市銀行在2021年仍保持了較為審慎的撥備計(jì)提政策，加權(quán)平均貸款撥備覆蓋率由2020年末的212.44%上升至2021年末的233.43%，加權(quán)平均撥貸比由2020年末的3.19%上升至2021年末的3.20%。
許旭明表示，銀行主要結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和對(duì)未來宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前瞻性預(yù)測(cè)進(jìn)行撥備計(jì)提，關(guān)鍵在于模型的設(shè)計(jì)是否科學(xué)，以及管理層的統(tǒng)計(jì)和判斷是否合理。當(dāng)前受疫情影響，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加，管理層做出估計(jì)和判斷的難度也在加大。同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)近期提出鼓勵(lì)撥備水平較高的大型銀行和其他中資上市銀行有序降低撥備率，釋放更多的信貸資源支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，因此關(guān)于未來?yè)軅涞淖儎?dòng)趨勢(shì)還有待觀察。
此外，在資本充足率方面，上市銀行2021年通過利潤(rùn)留存和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、永續(xù)債、二級(jí)資本債等多種方式補(bǔ)充資本，核心一級(jí)資本充足率由2020年末的10.97%提高到2021年末的11.08%，資本充足率由2020年末的15.24%提高到2021年末的15.75%，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力有所增強(qiáng)。
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