作者|Silense
編輯|Ray
2014年,微眾銀行成為國內(nèi)首家開業(yè)的民營銀行。此后,越來越多的民營銀行涌現(xiàn),其中,既有如網(wǎng)商、眾邦等互聯(lián)網(wǎng)民營銀行,也有如藍海、新安等非互聯(lián)網(wǎng)民營銀行。
背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭、業(yè)務不受地域限制的互聯(lián)網(wǎng)銀行在民營銀行中發(fā)展優(yōu)勢明顯。2021年,微眾和網(wǎng)商穩(wěn)居民營銀行業(yè)績榜冠亞軍,不少民營銀行更是傳出向互聯(lián)網(wǎng)銀行轉(zhuǎn)型的消息。
互聯(lián)網(wǎng)銀行之間的差距也越來越明顯。微眾銀行穩(wěn)坐頭把交椅,一年賺68億元,是網(wǎng)商銀行的三倍多,網(wǎng)商銀行獲得支付寶更多支持,營收和凈利潤的增速均超過60%,新網(wǎng)銀行業(yè)績處于增長態(tài)勢,總體也居于靠前位置。
但有些銀行正逐漸掉隊,例如億聯(lián)銀行。2021年,億聯(lián)銀行迎來第三位新行長王玉海,也未改自身的業(yè)績困境,交出了一張并不“如意”的年度成績單。
業(yè)績持續(xù)承壓
近日,億聯(lián)銀行披露了2021年年度報告摘要,2021年,億聯(lián)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入14.35億元,同比減少8.47%,實現(xiàn)凈利潤5172萬元,同比減少76.54%。
營收方面,在18家民營銀行中,降幅居第二位(福建華通銀行跌超36%),且利息凈收入下滑明顯,2021年,利息凈收入13.57億元,同比下降13%,非息收入上漲迅速,非息收入0.77億元,同比增長527%。
凈利潤方面,在18家民營銀行中,降幅居首位,這或是源于巨額信用減值損失。2021年,億聯(lián)銀行信用減值損失高達9.45億元,而2020年、2019年均無此項計提。
圖/pexels
資產(chǎn)負債方面,2021年底,億聯(lián)銀行資產(chǎn)總額598.96億元,同比增長33%,其中各項貸款余額74.48億元,同比增長15%,負債總額 566.74億元,同比增長35%,其中各項存款余額346.31億元,同比增長11%。
此外,億聯(lián)銀行不良貸款率的四連升引發(fā)市場關注。2018年-2021年,該行不良率分別為0.003%、 1.21%、1.67%、1.75%。2021年底的不良率同比增長0.08個百分點,在18家民營銀行中居首位。
資本充足率也略有下降。2021年底,億聯(lián)銀行的資本充足率11.04%,同比下降0.64個百分點,核心一級資本充足率和一級資本充足率均為9.98%,同比下降0.93個百分點。
億聯(lián)銀行業(yè)績下滑的趨勢延續(xù)到了新的一年。當天,億聯(lián)銀行還披露了2022年一季度報告。2022年一季度,億聯(lián)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2.88億元,同比下滑79.89%,凈利潤2531萬元,同比下滑51.06%。
其中,利息凈收入為4.67億元,同比下滑37.48%,手續(xù)費及傭金凈收入為-2.27億元,同比增長37.64%,投資收益0.12億元,同比增長33.33%。
“內(nèi)憂”與“外患”
要深入了解億聯(lián)銀行業(yè)績困境背后的原因,還要從其發(fā)展歷程說起。2017年5月2日,由中發(fā)金控、三快科技、吉林華陽等7家民營企業(yè)發(fā)起設立的億聯(lián)銀行獲得開業(yè)批復,同年5月16日宣布正式開業(yè)。
其中,三快科技是美團旗下公司,億聯(lián)銀行的貸款產(chǎn)品也主要是圍繞美團等互聯(lián)網(wǎng)領域的消費貸,以及服務于當?shù)亟鹑谄髽I(yè)的小微貸和農(nóng)貸。
這樣的億聯(lián)銀行也面臨著和多數(shù)民營銀行一樣的困境,業(yè)務結構相對單一,高度依賴存貸利差,也依賴重要股東美團,未能充分展現(xiàn)在業(yè)內(nèi)具有優(yōu)勢的產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓能力。
因此,起初億聯(lián)銀行的發(fā)展并不算好。2017年-2018年,該行的存款和貸款規(guī)模均在數(shù)十億元,并分別虧損0.57億元和1.47億元。
隨后,乘著互聯(lián)網(wǎng)的東風,億聯(lián)銀行進入飛躍時刻,該行陸續(xù)研發(fā)了“增億存”“用億存”等10多款創(chuàng)新存款產(chǎn)品,在陸金所、小米金融、京東金融等平臺上線,銷量火熱。
2019年,億聯(lián)銀行實現(xiàn)營業(yè)收入9.56億元,同比增長487.91%,凈利潤1.53億元,同比增長202.68%。截至2019年底,億聯(lián)銀行總資產(chǎn)313.21億元,同比增長133.12%,存款余額250.58億元,同比增長189.47%,貸款余額202.50億元,同比增長290.14%。
但好景不長。
2020年3月,央行下發(fā)《中國人民銀行關于加強存款利率管理的通知》,指出各存款類金融機構應嚴格執(zhí)行中國人民銀行存款利率和計結息管理有關規(guī)定,按規(guī)定要求整改定期存款提前支取靠檔計息等不規(guī)范存款“創(chuàng)新”產(chǎn)品。
圖/pexels
2021年2月,銀保監(jiān)會發(fā)布《關于進一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的通知》,對商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務設置了三項限制性定量指標,同時明確地方法人銀行不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務。
互聯(lián)網(wǎng)存貸款業(yè)務的監(jiān)管趨嚴,讓互聯(lián)網(wǎng)銀行在業(yè)務方面面臨著嚴峻考驗,投訴不斷、罰單頻出。據(jù)媒體報道,億聯(lián)銀行曾與還唄、小贏卡貸、分期樂、滴水貸,以及平安銀行(000001)等機構合作開展貸款業(yè)務,卻被曝變相收取高額擔保費、提高借款利率。
2021年,億聯(lián)銀行還兩次遭到監(jiān)管處罰,1月,因未能建立有效的個人貸款全流程管理機制,被吉林銀保監(jiān)局罰款20萬元;4月,因未能準備、完整、及時報送個人信用信息,未按規(guī)定處理異議、報送大額交易報告或可疑交易報告,以及為客戶開立匿名、假名賬戶等,被央行長春中心支行罰款164.4萬元。
與此同時,業(yè)內(nèi)競爭也越來越激烈。一方面是頭部互聯(lián)網(wǎng)銀行的擠壓。數(shù)據(jù)顯示,2017年-2021年,微眾銀行營業(yè)收入年均復合增長率為32%,凈利潤年均復合增長率為37%。截至2021年底,微眾銀行的個人有效客戶數(shù)3.21億。
另一方面是其他民營銀行的入局。2020年6月,360入股金城銀行,提出要打造互聯(lián)網(wǎng)普惠銀行,2021年8月,新安銀行也表示,對引入互聯(lián)網(wǎng)公司作為戰(zhàn)略投資者持開放態(tài)度。擁有線下網(wǎng)點的民營銀行轉(zhuǎn)型入局,也勢必會對進一步壓縮互聯(lián)網(wǎng)銀行,尤其是尾部互聯(lián)網(wǎng)銀行的生存空間。
尤其是受疫情長期影響,消費需求被壓制,信用風險有所上升,如何尋求差異化競爭,保證業(yè)績穩(wěn)定增長,如何平衡業(yè)務擴張與風險控制,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,將成為亟待互聯(lián)網(wǎng)銀行思考的重點和難點。
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