6月15日，中國支付清算協(xié)會舉辦《中國支付產(chǎn)業(yè)年報2022》（下稱“年報”）線上發(fā)布會，詳細(xì)介紹了2021年我國支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況和行業(yè)自律開展情況。
過去一年，網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)規(guī)模繼續(xù)保持增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，全年銀行共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額4395.16 億筆、金額4415.56萬億元，分別比上年增長23.90%和10.03%，業(yè)務(wù)金額增速較上年增長3.85個百分點；支付機(jī)構(gòu)共完成支付業(yè)務(wù)（含網(wǎng)絡(luò)支付、銀行卡收單、預(yù)付卡交易）11396.20億筆、金額416.73萬億元，分別比上年增長29.48%、17.17%。
值得一提的是，從網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)金額上看，銀行機(jī)構(gòu)仍然保持主導(dǎo)地位。隨著市場競爭的逐步充分，網(wǎng)絡(luò)支付的市場集中度略有下降。此外，預(yù)付卡行業(yè)在近年來發(fā)展步入調(diào)整分化期，各預(yù)付卡機(jī)構(gòu)均在積極探索適合自身的轉(zhuǎn)型之路。2021年以來，已有16家預(yù)付卡機(jī)構(gòu)退出市場。
市場上有4300余家持牌機(jī)構(gòu)
截至2021年底，我國從事支付清算結(jié)算服務(wù)的各類持牌機(jī)構(gòu)4300余家，主要包括銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財務(wù)公司、非銀行支付機(jī)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施運營機(jī)構(gòu)等。此外，還有數(shù)量眾多的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)、金融科技公司、軟硬件設(shè)備提供商和檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)等上下游機(jī)構(gòu)。
年報表示，不同類型的支付服務(wù)市場主體發(fā)揮各自優(yōu)勢，共同推進(jìn)支付產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。其中，銀行機(jī)構(gòu)是支付產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基石，支付機(jī)構(gòu)精耕零售支付服務(wù)市場，基礎(chǔ)設(shè)施運營機(jī)構(gòu)是多層次支付服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品體系的基礎(chǔ)，外包服務(wù)機(jī)構(gòu)是支付服務(wù)分工細(xì)化的市場選擇。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，我國共有銀行機(jī)構(gòu)4000多家，合計開立賬戶136.64億戶，服務(wù)5933萬商戶；共有支付機(jī)構(gòu)法人224家，共設(shè)立分公司1569家，從業(yè)人員4.94萬名，為客戶開設(shè)在用支付賬戶57.00億個，其中活動支付賬戶32.44億個；現(xiàn)有16家基礎(chǔ)設(shè)施運營機(jī)構(gòu)，包括支付清算系統(tǒng)運營機(jī)構(gòu)、證券登記結(jié)算系統(tǒng)運營機(jī)構(gòu)和、中央對手類機(jī)構(gòu)；已備案外包機(jī)構(gòu)達(dá)到11640家。
協(xié)會表示，中國支付清算協(xié)會建立健全收單外包服務(wù)市場自律管理體系，通過外包機(jī)構(gòu)登記及風(fēng)險信息共享、動態(tài)評級和備案管理3大機(jī)制，夯實外包服務(wù)市場的自律管理基礎(chǔ)，提升外包服務(wù)機(jī)構(gòu)合規(guī)水平。過去一年已有6成通過備案的外包機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)拓展至全國范圍，80%以上評級為E的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)退出市場，外包服務(wù)機(jī)構(gòu)整體質(zhì)量得到有效提升。
網(wǎng)絡(luò)支付的市場集中度略有下降
近年來，我國以移動支付為代表的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)發(fā)展全球領(lǐng)先，成為我國支付產(chǎn)業(yè)在全球的亮眼名片。十年間，移動支付從一個新興支付方式已發(fā)展成為被公眾廣為接受且使用最為頻繁的零售支付方式之一。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國銀行機(jī)構(gòu)共處理網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)1022.78億筆、金額2353.96萬億元，分別是2012年的5.32倍和2.86倍。而移動支付業(yè)務(wù)量的增速則更讓人驚嘆，2021年國內(nèi)銀行處理的移動支付業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額則分別是2012年的282.67倍和228.13倍。
值得一提的是，隨著市場競爭的逐步充分，網(wǎng)絡(luò)支付的市場集中度略有下降。協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)絡(luò)支付交易金額排名全國前10的銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量之和占協(xié)會銀行類會員單位網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)總金額的83.75%，較上年減少7.63個百分點；網(wǎng)絡(luò)支付交易金額排名全國前10位的支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量之和占支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)總金額的96.25%，較上年減少0.48個百分點。
與此同時，隨著網(wǎng)絡(luò)支付的快速普及和安全性提升，網(wǎng)絡(luò)支付用戶基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。
截至2021年底，我國網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模達(dá)9.04億，較2020年底增加4929萬個，占網(wǎng)民整體的87.6%。協(xié)會銀行類會員單位的網(wǎng)上支付客戶總數(shù)為22.57億個，較上年增長3.82%；移動支付客戶數(shù)量為37.81億個，較上年增長7.91%。支付機(jī)構(gòu)為客戶開立的支付賬戶總量為57億個，較上年增長10.42%。其中，單位支付賬戶3245.32萬個；個人支付賬戶56.68億個。
預(yù)付卡行業(yè)步入調(diào)整分化期
近年來，預(yù)付卡行業(yè)在近年來發(fā)展步入調(diào)整分化期，各預(yù)付卡機(jī)構(gòu)均在積極探索適合自身的轉(zhuǎn)型之路，部分預(yù)付卡機(jī)構(gòu)依托本地資源或金融科技優(yōu)勢，在商業(yè)地產(chǎn)、定向支付、扶貧助老等領(lǐng)域積極開拓創(chuàng)新；部分經(jīng)營能力不強(qiáng)的機(jī)構(gòu)主動或被動終止支付業(yè)務(wù)，2021年以來，已有16家預(yù)付卡機(jī)構(gòu)退出市場。
整體來看，2021年預(yù)付卡發(fā)卡規(guī)模和交易規(guī)模均呈增長態(tài)勢，行業(yè)分化特征較為顯著。106家預(yù)付卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)合計發(fā)卡2.89億張，金額680.18億元，較上年分別增長35.68%和10.66%。99家預(yù)付卡機(jī)構(gòu)共發(fā)生預(yù)付卡交易74.70億筆，交易金額581.92億元，分別比上年下降0.12%和增長9.96%；
從具體特點來看：
一是預(yù)付卡市場集中度持續(xù)上升。發(fā)卡數(shù)量、發(fā)卡金額和交易金額排名前10位的預(yù)付卡機(jī)構(gòu)在全國的占比分別為81.46%、69.24%和68.33%，分別較上年增長2.85、3.23和4.84個百分點。
二是預(yù)付卡行業(yè)的商戶結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。大部分存量商戶和新增商戶主要集中在生活服務(wù)、商超和餐飲等三大領(lǐng)域。
三是預(yù)付卡機(jī)構(gòu)拓展新型應(yīng)用場景力度加大。協(xié)會適時修訂了《非銀行支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡風(fēng)險防范指引》，補(bǔ)充了預(yù)付卡機(jī)構(gòu)開展預(yù)付卡條碼支付業(yè)務(wù)的風(fēng)險防范相關(guān)內(nèi)容。
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