原本有望成為國內(nèi)第二家獨立法人直銷銀行的招商拓?fù)溷y行(以下簡稱“拓?fù)溷y行”),在獲批籌建后卻遲遲未開業(yè),在上個月被中郵郵惠萬家銀行(以下簡稱“郵惠萬家銀行”)彎道超車后,又在近日直接宣告籌建終止。
在投入了大量的時間、資金和精力后,招行為何選擇終止籌備拓?fù)溷y行,獨立法人直銷銀行的模式是否存在著風(fēng)險?
從2017年國內(nèi)第一家獨立法人直銷銀行百信銀行問世起,近5年來,僅郵儲銀行全資子公司——郵惠萬家銀行一家銀行成功開業(yè),市場是否真的需要獨立法人直銷銀行?有業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,銀行設(shè)立獨立法人直銷銀行并沒有必要。
日前,招商銀行(600036.SH)發(fā)布公告,董事會決定撤回招商拓?fù)?a href='http://m.bigdatacash.com/ssyh/' target='_blank'>銀行股份有限公司(籌)開業(yè)申請并終止籌備工作。
在撤回申請的同時,招行并未公布具體終止籌備的原因。記者就此聯(lián)系了招商銀行,不過截至發(fā)稿時,尚未得到回復(fù)。
招行對外公開回應(yīng)時僅表示,“我行將依法依規(guī)完成后續(xù)相關(guān)工作。拓?fù)溷y行終止籌備,不會對我行經(jīng)營造成影響!
此前的2020年12月,招商銀行發(fā)起的獨立法人直銷銀行正式獲批籌建,距今已有超過一年半的時間。
獲批籌建時,另一大發(fā)起人也一并披露。公告顯示,招商銀行、京東科技控股股份有限公司100%控股的全資子公司網(wǎng)銀在線(北京)商務(wù)服務(wù)有限公司作為發(fā)起人,分別認(rèn)購招商拓?fù)溷y行14億股、6億股普通股股份,入股比例分別為70%、30%。
招商銀行有關(guān)獨立法人直銷銀行的構(gòu)想最早能追溯到2017年,彼時,招商銀行公告稱,擬全資發(fā)起設(shè)立獨立法人直銷銀行。“在適當(dāng)時機,根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要并在監(jiān)管批準(zhǔn)的前提下,可轉(zhuǎn)讓不超過30%的股權(quán),以引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。”
隨后的2018年3月,招行發(fā)布公告表示,同意與戰(zhàn)略合作方共同發(fā)起設(shè)立獨立法人直銷銀行,初始注冊資本擬定為人民幣20億元,并同意與戰(zhàn)略合作方按照7:3的比例出資。
根據(jù)相關(guān)定義,直銷銀行是指僅線上、無線下實體網(wǎng)點、由銀行搭建的“純互聯(lián)網(wǎng)平臺”,在此平臺上整合自身存貸匯業(yè)務(wù)、投資理財產(chǎn)品,是當(dāng)下銀行業(yè)做出數(shù)字化變革的新商業(yè)模式,有助于引導(dǎo)銀行機構(gòu)踐行普惠金融、服務(wù)于更多長尾金融客戶。
雖然很多銀行都有直銷銀行,但不持牌的直銷銀行多是銀行的二級機構(gòu)。而獨立法人直銷銀行則擁有獨立的法人主體,在財務(wù)、人力和風(fēng)險管理等各個方面都與母行保持獨立,擁有較高的自主性。
值得一提的是,招商拓?fù)溷y行是我國第二家獲批籌建的獨立法人直銷銀行。
此前,由中信銀行(601998)和百度聯(lián)合發(fā)起設(shè)立的百信銀行于2017年11月18日成立,成為我國首家獨立法人直銷銀行。不過,百信業(yè)績的業(yè)績情況并不穩(wěn)定,營收、凈利波動性較大,2019年至2021年,百信銀行實現(xiàn)的年度營業(yè)收入分別為23.90億元、17.23億元、29.98億元;同期凈利潤分別為1976萬元、-3.88億元、2.6億元。
而第三家獲批籌建的是郵惠萬家銀行,已經(jīng)于去年底獲得了開業(yè)批文,并于上月底開業(yè)。
獨立的“代價”
直銷銀行是傳統(tǒng)商業(yè)銀行應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新,設(shè)立背景是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融的興起。而獨立法人直銷銀行的出現(xiàn),則是因為直銷銀行發(fā)展受阻。
根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會此前的統(tǒng)計,截至2018年末,我國就已經(jīng)有118家直銷銀行,獨立法人直銷銀行僅有百信銀行一家。民生銀行(600016)的報告顯示,“直銷銀行多以母行下屬部門的形式存在,導(dǎo)致直銷銀行無法實現(xiàn)獨立核算,成本與收入不能與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)分割而受到傳統(tǒng)業(yè)務(wù)考核壓力,這也成為制約直銷銀行發(fā)展的壁壘!
中泰證券研究所所長戴志鋒發(fā)布的研報則表示,國內(nèi)直銷銀行發(fā)展已進(jìn)入平臺期,同質(zhì)化程度高,對母行開展金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新的作用不明顯,“法人直銷銀行的牌照優(yōu)勢、體制優(yōu)勢及后發(fā)優(yōu)勢或許能為直銷銀行帶來新的發(fā)展機遇!
“獨立法人模式和部門模式最大的不同就是獨立經(jīng)營,獨立法人直銷銀行與銀行母公司之間實現(xiàn)管理、業(yè)務(wù)、人員等多個方面的真正隔離,而不是原有銀行業(yè)務(wù)的一個渠道。”博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博強調(diào),“同時,原則上是獨立法人直銷銀行不能再繼續(xù)使用銀行母公司的資源,比如線下的網(wǎng)點資源等,真正做到獨立和純線上化,因此初期的盈利模式和獲客模式都需要從新定義!
在拓?fù)溷y行獲批籌建時,有業(yè)內(nèi)人員分析指出,招商銀行本身已構(gòu)建比較完善的零售業(yè)務(wù)體系,尤其是頭部優(yōu)質(zhì)客群,預(yù)計拓?fù)溷y行主要定位于長尾客群及年輕客群,相比招商銀行的核心客群更加下沉,通過純線上化的方式進(jìn)行獲客,提供簡單易懂、操作便捷的金融產(chǎn)品服務(wù)。
“對所謂的‘更小的客戶需要有更小的銀行來服務(wù)’這個概念,我認(rèn)為本身就是一個偽命題!鄙虾=煌ù髮W(xué)中國金融研究院副院長劉曉春告訴銀柿財經(jīng)記者,一方面,小銀行本身經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營能力就有限;另一方面,從歷史上來看,不設(shè)線下網(wǎng)點的銀行去服務(wù)小微客戶,這樣的模式可以存在但不具有普遍性,不可能成為主流。
“客戶通常對小銀行缺乏信任,小銀行沒有信譽就無法放貸;同時,很多客戶也沒有在小銀行存款的習(xí)慣,小銀行很難獲得存款,也導(dǎo)致無法放貸!眲源罕硎,所以無論是直銷銀行部門獨立核算還是設(shè)立獨立法人直銷銀行的經(jīng)營都存在兩個問題,“第一個問題是直銷銀行能不能獲得存款;第二個問題是,如果單純靠線上來獲得客戶,可能獲得的僅僅只是貸款客戶!
劉曉春進(jìn)一步指出,“小銀行缺少存款可能帶來的問題就是,相關(guān)人員可能會以各種方式吸收存款,帶來許多風(fēng)險性問題。”
“如網(wǎng)商銀行等互聯(lián)網(wǎng)銀行,其實總體上主要還是依賴于如淘寶和螞蟻等的場景閉環(huán),在閉環(huán)里得以真正了解客戶,但也不能脫離其場景。一旦脫離了場景、在閉環(huán)之外,銀行并不能真正了解它的客戶,也沒有辦法來控制客戶的資金流轉(zhuǎn)渠道,風(fēng)險可能難以把控!
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