《投資者網(wǎng)》丁琬瓔
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在疫情反復(fù)、利率市場化進程推進及行業(yè)監(jiān)管趨嚴的背景下,商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績和合規(guī)管理也迎來考驗。
九江銀行股份有限公司(下稱“九江銀行”,6190.HK)繼7月景德鎮(zhèn)分行貸款資金流入房地產(chǎn)被罰后,8月2日,靖安支行又因違規(guī)吸存被罰款30萬元。
從年報來看,截至2021年末,九江銀行資產(chǎn)總額4615億元,較上年末增長11%;客戶貸款及墊款總額2497億元,較上年末增長18.7%;客戶存款總額3449億元,較上年末增長9.9%。
同時,九江銀行實現(xiàn)了營業(yè)收入、歸母凈利潤的小幅增長,不過近三年盈利水平基本“原地踏步”。此外,截至2021年末,該行的核心一級資本充足率為8.28%,同比下降0.74個百分點,是近五年最低值。
凈利潤三年“踏步”
九江銀行原名九江市商業(yè)銀行,成立于2000年11月18日,2018年7月10日在香港聯(lián)交所主板上市,是江西省第一家、中部地區(qū)第一家、全國第二家在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的地級城市商業(yè)銀行。
九江銀行2021年年報主營構(gòu)成
數(shù)據(jù)來源:Wind
近年來,九江銀行堅持以服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展為己任,立足地方經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點,在服務(wù)地方和實體經(jīng)濟中不斷實現(xiàn)自身穩(wěn)健發(fā)展。
去年九江銀行在江西省投放貸款2032億元,較上年末增加283億元,對小微企業(yè)進一步減費讓利、免收一系列網(wǎng)銀手續(xù)費、給予優(yōu)惠貸款利率利率,并繼續(xù)對符合條件的普惠小微實行延期還本付息政策;同時持續(xù)深化銀擔合作,為小微企業(yè)提供增信措施。
從業(yè)績情況看,近五年來九江銀行的資產(chǎn)總額快速增長,從1713億元增長至4615億元,累計增長率達169%,其中2021年同比增長11%。
2018年至2020年,九江銀行的營業(yè)收入總體保持增長趨勢,但增速有所下滑。2021年,該行營收增速由正轉(zhuǎn)負,同比下降29.32%。
此外,該行歸母凈利潤則多年在17-18億元上下徘徊,2021年為17.29億元,與2018年的17.58億元相比,盈利水平還略有下降。
九江銀行營收及凈利潤趨勢(單位:億元)
數(shù)據(jù)來源:Wind
利潤率不達標
在資產(chǎn)擴張、凈利潤水平“原地踏步”的同時,該行的資本利潤率和資產(chǎn)利潤率持續(xù)下降。
九江銀行利潤率指標逐年下降
數(shù)據(jù)來源:Wind
根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》,商業(yè)銀行資產(chǎn)利潤率應(yīng)不低于0.6%,資本利潤率不應(yīng)低于11%。
可以看出,該行自2018年開始,上述兩項指標均低于監(jiān)管要求,而2021年,該行的資產(chǎn)利潤率更是進一步下滑至0.39%,距離監(jiān)管要求的0.6%越來越遠。
資產(chǎn)利潤率是綜合評價商業(yè)銀行經(jīng)營管理業(yè)績最常用的重要指標。銀行業(yè)資深分析師吳洪君表示,“商業(yè)銀行的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展需要有良好的盈利能力做擔保,充足的利潤收入不僅為商業(yè)銀行抵御風險提供了充足的物質(zhì)條件,也意味著商業(yè)銀行形成了高效的經(jīng)營和管理體系。受利率市場化以及互聯(lián)網(wǎng)金融等外部環(huán)境變化的影響,商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的獲利能力下降,也變相增加了商業(yè)銀行發(fā)生系統(tǒng)性風險的可能性!
房地產(chǎn)貸款占比待壓降
2021年,九江銀行持續(xù)加大不良處置力度,年末不良貸款率為1.41%,實現(xiàn)連續(xù)三年下降。不過,其核心一級資本充足率指標明顯下滑,同比降0.74個百分點至8.28%,是近五年最低值。
值得注意的是,該行房地產(chǎn)貸款占比仍然高于監(jiān)管要求。
九江銀行房貸占比“超標”,核心一級資本充足率下降
數(shù)據(jù)來源:Wind
2020年底,央行、中國銀保監(jiān)會發(fā)布《通知》,建立了銀行業(yè)金融機構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度,自2021年1月1日起實施。根據(jù)《通知》要求,房地產(chǎn)貸款余額占比上限和個人住房貸款余額占比上限分為五檔,而九江銀行作為中資小型銀行,其兩個指標適用上限分別為22.5%和17.5%。
盡管近兩年來,九江銀行的涉房貸款占比有所下降,然而截至2021年,該行的房地產(chǎn)貸款占比25.94%,仍高出對應(yīng)的監(jiān)管要求(22.5%),存在調(diào)降壓力。
而據(jù)今年7月銀保監(jiān)會官網(wǎng)消息,九江銀行景德鎮(zhèn)分行因貸款資金挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域,被處罰款人民幣30萬元。
數(shù)據(jù)來源:銀保監(jiān)會官網(wǎng)
事實上,這并非該行今年因貸款資金挪用于房地產(chǎn)收到的第一張罰單。該行今年1月10日曾收到銀保監(jiān)會贛州分局的罰單,因“貸后管理不到位,貸款資金被挪用于購房”,崇義支行被罰25萬,相關(guān)責任人也受到公開批評的處罰。
在“房住不炒”和支持實體經(jīng)濟的政策導(dǎo)向之下,監(jiān)管部門三令五申貸款資金不可挪用至房地產(chǎn),九江銀行違規(guī)背后,或與該行對房地產(chǎn)貸款的依賴有關(guān)。
此外,8月2日,宜春銀保監(jiān)分局公布的行政處罰信息顯示,九江銀行靖安支行因通過違規(guī)宣傳手段違規(guī)吸存,被處罰款30萬元。岳宜萍、楊清對九江銀行靖安支行通過違規(guī)宣傳手段違規(guī)吸存的違法行為負直接責任,受到警告處分。
九江銀行是否在內(nèi)控上有所疏漏,如何改變資產(chǎn)利潤率和資本利潤率低于監(jiān)管要求的狀態(tài)?《投資者網(wǎng)》將持續(xù)關(guān)注。(思維財經(jīng)出品)■
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