銀行業(yè)績(jī)進(jìn)入密集披露期。日前，張家港行(002839)發(fā)布了2022年半年報(bào)，成為首家披露半年報(bào)的上市銀行。
與此同時(shí)還有12家銀行披露了業(yè)績(jī)快報(bào)。據(jù)披露數(shù)據(jù)，13家銀行在今年上半年迎來(lái)了開(kāi)門(mén)紅，營(yíng)收凈利均保持正增長(zhǎng)。其中，有8家銀行凈利潤(rùn)同比增速更是超過(guò)20%。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，部分中小銀行盈利狀況有望成為行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)向標(biāo)，預(yù)示部分大中型銀行經(jīng)營(yíng)也將有不錯(cuò)表現(xiàn)。有分析稱(chēng)，在“穩(wěn)增長(zhǎng)政策+疫后修復(fù)”的背景下，銀行板塊將持續(xù)向“撥備釋放、業(yè)績(jī)高增、估值修復(fù)”的長(zhǎng)期主線(xiàn)回歸，尤其擁有區(qū)位優(yōu)勢(shì)的城農(nóng)商行在當(dāng)前環(huán)境下會(huì)持續(xù)受益。
張家港行凈利增速近30%
相比營(yíng)收增速，今年上半年，張家港行的凈利潤(rùn)增速更為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.53億元，同比增長(zhǎng)5.74%；凈利潤(rùn)7.62億元，同比增長(zhǎng)27.76%。從營(yíng)收構(gòu)成來(lái)看，非息收入同比增速下滑對(duì)該行營(yíng)收增長(zhǎng)造成一定拖累，但利息凈收入同比增速回升，上半年同比增速達(dá)6.51%，較一季度提升了0.85個(gè)百分點(diǎn)，這主要得益于該行積極的信貸投放。
“貸款增速維持較高水平，‘兩小’（組建了兩個(gè)普惠專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)——‘小微金融事業(yè)部’和‘小企業(yè)部’）戰(zhàn)略扎實(shí)推進(jìn)�！泵裆C券銀行業(yè)分析師余金鑫評(píng)價(jià)稱(chēng)。截至上半年末，該行貸款總額為1092.47億元，突破千億關(guān)口，較年初增長(zhǎng)94.3億元，增幅9.45%。
從投放結(jié)構(gòu)來(lái)看，對(duì)公貸款貢獻(xiàn)核心增量，個(gè)貸中消費(fèi)貸、信用卡亦實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)；與此同時(shí)，小微領(lǐng)域，“兩小雙輪競(jìng)速機(jī)制”深入推進(jìn)，截至半年末，該行小微企業(yè)貸款余額占各項(xiàng)貸款比例達(dá)66.5%，較年初再提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，小企業(yè)部普惠小微企業(yè)貸款突破200億元、1萬(wàn)戶(hù)，進(jìn)一步釋放出“兩小”競(jìng)速動(dòng)能。截至6月末，張家港行“兩小”貸款余額及戶(hù)數(shù)分別較年初增加45.66億元、0.88萬(wàn)戶(hù)，普惠金融成為助推全行業(yè)務(wù)發(fā)展的強(qiáng)大引擎。
在貸款規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，該行的存款規(guī)模同步邁上新臺(tái)階。截至報(bào)告期末，該行存款總額為1332.24億元，較年初增長(zhǎng)120.94億元，增幅9.98%。這進(jìn)一步帶動(dòng)該行負(fù)債結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，上半年張家港行存款平均余額占計(jì)息負(fù)債比例提升至84%�！暗拖⒋婵钫急鹊奶嵘欣趦�(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，減輕負(fù)債成本壓力，提升盈利水平�！�天風(fēng)證券(601162)銀行業(yè)首席分析師郭其偉稱(chēng)。
另在資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升，截至6月末，不良貸款率為0.90%，較年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率在已披露上半年業(yè)績(jī)快報(bào)的上市銀行中也居于較高水平，達(dá)533.31%，較期初提高57.96個(gè)百分點(diǎn)，這也反哺利潤(rùn)空間再拓寬。
12家銀行營(yíng)收凈利實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)
除了張家港行外，第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月11日，還有12家銀行公布了業(yè)績(jī)快報(bào)，大多為城商行和農(nóng)商行。根據(jù)報(bào)告，12家銀行的營(yíng)收和凈利均在今年上半年實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。
作為與經(jīng)濟(jì)周期強(qiáng)關(guān)聯(lián)的板塊，受疫情反復(fù)影響，銀行業(yè)在今年第二季度面臨的經(jīng)營(yíng)壓力相對(duì)較大；但拉長(zhǎng)期限來(lái)看，上半年銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體較為穩(wěn)健。具體而言，在已披露數(shù)據(jù)的銀行中，江陰銀行(002807)、齊魯銀行和常熟銀行(601128)的營(yíng)收同比增速相對(duì)較高，分別為25.96%、19.08%和18.86%。
凈利潤(rùn)方面，杭州銀行(600926)、江蘇銀行(600919)和無(wú)錫銀行(600908)暫列前三，凈利潤(rùn)同比增速分別為31.52%、31.2%和30.27%。對(duì)于凈利潤(rùn)的高增長(zhǎng)，杭州銀行稱(chēng)，主要由于公司營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)及成本的良好控制。
截至8月11日，浦發(fā)銀行(600000)是唯一一家公布業(yè)績(jī)快報(bào)的股份行，其營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速略遜于城商行和農(nóng)商行。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入986.44億元，較上年同期增長(zhǎng)12.79億元，增幅1.31%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)301.74億元，較上年同期增長(zhǎng)3.36億元，增幅1.13%。
“從已披露數(shù)據(jù)的銀行來(lái)看，業(yè)績(jī)均呈現(xiàn)出較強(qiáng)韌性�！北本┠�券商機(jī)構(gòu)銀行業(yè)分析師對(duì)記者稱(chēng)，一方面，銀行加大信貸投放力度，保持資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)；另一方面，控制負(fù)債端成本，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)一步支撐業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
在業(yè)績(jī)向好的同時(shí)，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量同步改善。數(shù)據(jù)顯示，13家銀行的不良貸款率較去年同期均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中，多數(shù)銀行的撥備覆蓋率也有回升。撥備覆蓋率增幅最大的是江陰銀行，達(dá)到496.08%，同比上升165.46個(gè)百分點(diǎn)。另除齊魯銀行、紫金銀行(601860)、浦發(fā)銀行外，其余十家銀行的撥備覆蓋率均超過(guò)300%。
這也反映了銀行業(yè)的整體趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)連續(xù)多年的出清，銀行潛在不良貸款已經(jīng)有所減少，再加上近幾年銀行調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓降高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)貸款比重，銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力減輕。
隨著銀行業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的密集披露，市場(chǎng)對(duì)上市銀行半年報(bào)行情頗為期待。光大銀行(601818)分析師周茂華此前表示，部分中小銀行盈利狀況有望成為行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)向標(biāo)，預(yù)示部分大中型銀行經(jīng)營(yíng)也將有不錯(cuò)表現(xiàn)。
“一方面反映部分大中型銀行經(jīng)營(yíng)效率提升；另一方面，大中型銀行資產(chǎn)穩(wěn)步擴(kuò)張與負(fù)債成本穩(wěn)定�！敝苊A稱(chēng)，預(yù)計(jì)上市銀行盈利將保持較高增速，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。
附表 銀行上半年業(yè)績(jī)快報(bào)
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入 歸母凈利潤(rùn)
同比增速（%） 同比增速（%）
600000.SH 浦發(fā)銀行 1.31 1.13
601128.SH 常熟銀行 18.86 19.98
601860.SH 紫金銀行 2.64 10.05
601665.SH 齊魯銀行 19.08 18.01
601187.SH 廈門(mén)銀行 17.48 15.39
002807.SZ 江陰銀行 25.96 22.10
002966.SZ 蘇州銀行(002966)8.04 25.11
600919.SH 江蘇銀行 14.22 31.20
002839.SZ 張家港行 5.80 27.68
600908.SH 無(wú)錫銀行 6.72 30.27
600926.SH 杭州銀行 16.26 31.52
603323.SH 蘇農(nóng)銀行(603323)6.53 21.87
601009.SH 南京銀行(601009)16.28 20.06
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
最新評(píng)論