銀行業(yè)2022年中期業(yè)績(jī)發(fā)布收官，各家業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，房地產(chǎn)信貸相關(guān)問(wèn)題成為分析師和媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。
第一財(cái)經(jīng)透過(guò)6家國(guó)有大行財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，今年上半年各行在房地產(chǎn)領(lǐng)域普遍遵循“穩(wěn)投放”策略，貸款增長(zhǎng)普遍放緩，對(duì)公及個(gè)人按揭貸款占比均普遍下滑，集中度均已經(jīng)降至安全線以內(nèi)，其中既有控制風(fēng)險(xiǎn)的考慮，也有疫情及行業(yè)環(huán)境對(duì)信貸需求的影響。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，不論是對(duì)公還是個(gè)人按揭業(yè)務(wù)，新增不良貸款以及不良率都有“抬頭”趨勢(shì)。不過(guò)從業(yè)績(jī)會(huì)上高層釋放的信息來(lái)看，目前各家銀行受到斷供風(fēng)波的影響有限，涉及按揭貸款規(guī)模和占比都很小，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
接下來(lái)，各行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的主要方向包括保交樓、促并購(gòu)、支持個(gè)人合理住房需求，以及優(yōu)先支持保障性租賃住房項(xiàng)目等。
房地產(chǎn)貸款集中度進(jìn)一步下滑
截至今年6月末，6家國(guó)有大行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的對(duì)公貸款總額約為3.72萬(wàn)億元，較去年年末的3.51萬(wàn)億元略增2082億元；個(gè)人住房貸款從26.48萬(wàn)億元增加至26.92萬(wàn)億元，凈增約4480億元。
具體看各大行的投放情況，整體呈現(xiàn)總額增加、占比下降的趨勢(shì)，其中農(nóng)行（8428.66億元）、建行（7627.91億元）依然是地產(chǎn)信貸主力軍，工行因?yàn)樾略鰞敉斗牛?4.33億元）較少總額被中國(guó)銀行(601988)超越。
基數(shù)較小的郵儲(chǔ)銀行（1778.17億元）、交通銀行（4939.63億元）對(duì)公房地產(chǎn)貸款凈投放增速最高，新增凈投放量分別為389.31億元、741.43億元，較去年年末增加28.03%、17.66%，二者也是僅有的兩家房地產(chǎn)貸款余額占比提升的大行；其余4家大行凈投放增速均在10%以下。
不過(guò)郵儲(chǔ)銀行高管曾在業(yè)績(jī)上強(qiáng)調(diào)，該行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款規(guī)模僅為1091億元，占全行貸款余額的比例僅為1.59%，其中一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔(dān)保的方式。
6家大行個(gè)人住房貸款同樣呈現(xiàn)總額增加、占比穩(wěn)中有降的節(jié)奏。從增量來(lái)看，郵儲(chǔ)銀行上半年個(gè)人按揭貸款凈投放增幅最高，為2.77%，貸款總額增加600億元左右；農(nóng)業(yè)銀行凈投放增量最大，在千億元以上。
根據(jù)2020年末央行、銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按類(lèi)型分檔，對(duì)房地產(chǎn)貸款占比上限作出量化要求。其中，當(dāng)時(shí)房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比超出管理要求2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)的，業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)渡期為2年；超出2個(gè)百分點(diǎn)及以上的，過(guò)渡期為4年。
不過(guò)今年2月央行曾發(fā)布通知，宣布銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向持有保障性租賃住房項(xiàng)目認(rèn)定書(shū)的保障性租賃住房項(xiàng)目發(fā)放的有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理。
截至6月末，6大行房地產(chǎn)行業(yè)整體貸款集中度普遍進(jìn)一步下行，在建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行相關(guān)指標(biāo)下行后，個(gè)人住房貸款占比已經(jīng)全部降至32.5%紅線以下，整體進(jìn)入安全區(qū)，房地產(chǎn)貸款余額占比繼續(xù)保持在40%以下。
提前還貸影響不大
圍繞個(gè)人房貸業(yè)務(wù)，目前市場(chǎng)較為關(guān)注的幾個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題還有：按揭客戶提前還款現(xiàn)象有何趨勢(shì)？對(duì)房貸業(yè)務(wù)影響有多大？疫情影響、樓市前景對(duì)按揭需求的影響何時(shí)緩解？
對(duì)此，各行高管也在業(yè)績(jī)會(huì)上作出不同口徑的回應(yīng)。對(duì)于提前還貸現(xiàn)象，工商銀行副行長(zhǎng)鄭國(guó)雨表示，上半年少數(shù)按揭客戶的確有提前還款情況，但相比往年趨勢(shì)并不明顯，該行上半年按揭客戶貸款共計(jì)收回約3800億元，其中提前還款2600億元，相比去年增長(zhǎng)300億元，但比例相比去年變化不明顯。
農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)林立也表示，小部分個(gè)人住房貸款客戶選擇提前償還房貸，和現(xiàn)階段金融投資收益率下降有一定關(guān)聯(lián)，但據(jù)了解主要是基于自身財(cái)務(wù)規(guī)劃作出的選擇，該行也為此提供了還款便利，包括做好申請(qǐng)受理、合理減免違約金等。
對(duì)于接下來(lái)住房貸款需求的預(yù)期，建設(shè)銀行副行長(zhǎng)李運(yùn)認(rèn)為，隨著中央和地方政府在政策面的多點(diǎn)發(fā)力，都將有利于住房按揭貸款需求端積極因素的累積。
對(duì)公、按揭貸款不良雙升
資產(chǎn)質(zhì)量方面，6大行的房地產(chǎn)對(duì)公和個(gè)人住房不良貸款余額、不良率均有上升，其中對(duì)公不良余額合計(jì)為1478.14億元，較去年末增加了323.1億元；個(gè)人住房不良貸款余額為885.7億元，較去年年末增加152.08億元。
具體來(lái)看，中國(guó)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行房地產(chǎn)對(duì)公不良貸款余額均在300億元以上，三者房地產(chǎn)對(duì)公不良率最高，分別為5.67%、5.47%、3.97%。但低基數(shù)的郵儲(chǔ)銀行、交通銀行不良余額、不良率增幅最為明顯，其中郵儲(chǔ)銀行從去年年末的2200萬(wàn)元增加至17.93億元，不良率從0.02%大幅增加至1.01%，但整體依然處于最低水平。
對(duì)此農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旭光在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，該行存量對(duì)公房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量的確存在一定壓力，上半年不良的雙升主要是受前期部分?jǐn)U張比較快、負(fù)債水平高、少數(shù)大型民企的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露的影響。他表示，目前風(fēng)險(xiǎn)暴露已經(jīng)比較充分，加上總體房地產(chǎn)對(duì)公貸款余額量并非同業(yè)最高，風(fēng)險(xiǎn)可控。
個(gè)人住房貸款方面，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行不良余額最高，其中工商銀行、中國(guó)銀行在上半年不良余額增幅超過(guò)30%。從不良率來(lái)看，6家大行不良率均較上年末有所提升，郵儲(chǔ)銀行以0.52%不良率繼續(xù)居首。
斷供風(fēng)險(xiǎn)敞口較小
事實(shí)上，除了財(cái)報(bào)中明確披露的數(shù)據(jù)外，爛尾樓斷供風(fēng)波帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)敞口一直備受關(guān)注。在中期業(yè)績(jī)會(huì)上，各行高管也分別就此作出了回應(yīng)。
截至6月末，工商銀行停工項(xiàng)目涉及的按揭不良貸款余額為6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風(fēng)險(xiǎn)可控。
農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)階段存在“保交樓”風(fēng)險(xiǎn)的樓盤(pán)總共1112個(gè)，涉及逾期按揭貸款余額12.3億元，占全行個(gè)人住房貸款余額0.023%，目前已有746個(gè)項(xiàng)目納入地方政府“保交樓”管理范圍，其中已有60個(gè)項(xiàng)目達(dá)到交付條件，正在陸續(xù)辦理交付手續(xù)。
截止今年7月底，建設(shè)銀行涉及停貸斷供輿情的個(gè)人按揭逾期貸款的金額是11.42億元，占全行全部按揭貸款余額的0.018%，不良余額5億元，占全行全部按揭貸款余額的0.0077%。
交通銀行截至7月末存量合作項(xiàng)目中，存在延期交房、停工或“爛尾”風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目合計(jì)有369個(gè)，涉及住房按揭貸款余額為236億元，在全部按揭貸款余額中占比1.55%，其中逾期貸款為4.67億元，占全部按揭貸款余額的0.03%。
目前郵儲(chǔ)銀行停工項(xiàng)目涉及的逾期貸款余額1.27億元，占全行個(gè)人按揭貸款比例非常小。中國(guó)銀行高管未在業(yè)績(jī)會(huì)上明確披露相關(guān)數(shù)據(jù)，不過(guò)表示該行自身的停貸項(xiàng)目按揭貸款金額比較小，與同業(yè)基本保持同一水平，停工停建、延期交付貸款的規(guī)模占該行總體房地產(chǎn)貸款的比例不高，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。
對(duì)于下一步的打算，在房住不炒的基礎(chǔ)上，各行提到的主要布局方向包括保交樓、促并購(gòu)、協(xié)助化解風(fēng)險(xiǎn)、支持房地產(chǎn)企業(yè)和購(gòu)房者的合理融資需求、重點(diǎn)支持保障性租賃住房項(xiàng)目等。
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