高盛發(fā)布研究報(bào)告稱,重申工商銀行(01398)“買入”評級,鑒于股息約9%和第二季度業(yè)績穩(wěn)健。此外,招商銀行(600036)(03968)保持穩(wěn)定估值,加上強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)緩沖和重啟零售銀行業(yè)務(wù)增長的潛力,招行在一、二線的城市擁有大部分資產(chǎn)。
該行認(rèn)為,從第二季注意到大型內(nèi)地銀行業(yè)績更高質(zhì)量,以進(jìn)行撥備而不是釋放來推動(dòng)利潤的模式,凈息差收縮超出預(yù)期,手續(xù)費(fèi)收入增長疲軟符合預(yù)期。
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