時(shí)至8月底，上市銀行半年業(yè)績(jī)陸續(xù)開(kāi)始披露。國(guó)有大行中，郵儲(chǔ)銀行率先披露了2022年半年報(bào)，上半年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1734.61億元，同比增長(zhǎng)10.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于銀行股東的凈利潤(rùn)471.14億元，同比增長(zhǎng)14.88%。郵儲(chǔ)銀行上半年?duì)I收和凈利雙雙兩位數(shù)增長(zhǎng)，顯示了在上半年經(jīng)濟(jì)受到疫情挑戰(zhàn)的嚴(yán)峻情況下，國(guó)有大行作為金融體系壓艙石依然實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健的發(fā)展業(yè)績(jī)，表現(xiàn)出了很強(qiáng)的韌性。
股份制銀行中，零售龍頭招商銀行(600036)和平安銀行(000001)也披露了半年業(yè)績(jī)。招商銀行上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1790.91億元，同比增長(zhǎng)6.13%；實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)694.2億元，同比增長(zhǎng)13.52%。平安銀行報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.67%至920.22億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.6%至220.88億元。
事實(shí)上，上半年銀行業(yè)整體面臨有效信貸需求不足的挑戰(zhàn)，實(shí)體企業(yè)發(fā)展受困也給銀行的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)壓力。上市銀行作為銀行業(yè)領(lǐng)頭羊，采取了何種策略應(yīng)對(duì)？不同區(qū)域銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)是否有所分化？房企債務(wù)纏身、樓市持續(xù)低迷，給銀行資產(chǎn)質(zhì)量帶來(lái)了哪些影響？
01
應(yīng)對(duì)凈息差收窄壓力
在息差方面，受市場(chǎng)利率下行、信貸需求下降以及讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響，上半年銀行業(yè)整體貸款利率呈下降趨勢(shì)，銀行凈息差繼續(xù)出現(xiàn)了不同程度的收窄。2022年上半年，郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)2.27%的凈息差，息差水平在內(nèi)地大行中保持較高水平；招商銀行凈利息收益率為2.44%，同比下降5個(gè)基點(diǎn)；平安銀行凈息差則較去年同期下降7個(gè)基點(diǎn)至2.76%。
為緩解貸款利率下行對(duì)息差造成的影響、維持凈息差穩(wěn)定，各家銀行采取了多項(xiàng)措施。
郵儲(chǔ)銀行在資產(chǎn)端調(diào)整了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，加大了差異化優(yōu)勢(shì)信貸的投放，在資產(chǎn)端總體保持了較好的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)水平。在負(fù)債端，該行持續(xù)推進(jìn)負(fù)債成本下降，特別是大力度壓縮3年期和5年期存款，穩(wěn)定付息率水平的同時(shí)，存款的付息率下降了1BP。
對(duì)于后續(xù)如何改善凈息差水平，平安銀行表示，將鞏固存款基礎(chǔ)，不斷優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，并持續(xù)做大優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)規(guī)模，提升產(chǎn)品精細(xì)化、差異化定價(jià)能力。招商銀行則透露，在資產(chǎn)端該行將做好大類資產(chǎn)配置、靈活安排投資類資產(chǎn)投放，負(fù)債端將堅(jiān)持以低成本核心存款增長(zhǎng)為主，加強(qiáng)對(duì)高成本存款的限額管控。
中間業(yè)務(wù)因具有資本占用少、風(fēng)險(xiǎn)小、客戶黏性高、收益穩(wěn)定性較強(qiáng)等特點(diǎn)，已成為銀行優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)能力的有效途徑。郵儲(chǔ)銀行深入推進(jìn)“中收跨越”戰(zhàn)略，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，達(dá)到178.80億元，同比增長(zhǎng)56.44%。招商銀行、平安銀行非利息收入排名靠前，分別為713.99億元、279.63億元。
02
區(qū)域性銀行分化明顯
近年來(lái)，區(qū)域性銀行在上市銀行中的競(jìng)爭(zhēng)力提升，是一個(gè)明顯的趨勢(shì)。2021年末城農(nóng)商行總資產(chǎn)、凈利潤(rùn)在銀行業(yè)的占比達(dá)10.3%和9.6%，較2016年末均提升超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)，這些“小銀行”業(yè)績(jī)表現(xiàn)也明顯好于“大銀行”。不過(guò)，由于“小銀行”根植于本地經(jīng)濟(jì)，不同區(qū)域銀行的營(yíng)收能力也發(fā)生了明顯的分化。
張家港行今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.53億元，較上年同期增幅5.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7.62億元，較上年同期增幅27.76%。
常熟銀行報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入43.74億元，同比增長(zhǎng)18.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12.01億元，同比增長(zhǎng)19.96%。
蘇州銀行今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.54億元，比上年同期增長(zhǎng)8.05%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)21.77億元，比上年同期增長(zhǎng)25.08%。
杭州銀行上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入173.02億元，同比增長(zhǎng)16.31%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤(rùn)65.93億元，同比增長(zhǎng)31.67%。
可以看到，江浙地區(qū)的優(yōu)質(zhì)區(qū)域性銀行上半年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)均實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增速更是在保持在20%-30%的水平。在上半年疫情反復(fù)和宏觀經(jīng)濟(jì)承壓的情況下，上述幾家銀行的不良貸款率均控制在1%之下，且較去年末都有所下降，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。
反觀東北地區(qū)銀行，已經(jīng)披露了半年報(bào)的港股上市銀行錦州銀行，上半年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入55.6億元，同比下降10.2%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)2.66億元，同比降低38%；不良貸款率由上年末的2.75%上升0.12個(gè)百分點(diǎn)至2.87%。
錦州銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)下滑，無(wú)疑受所處區(qū)域經(jīng)濟(jì)不確定性及疫情反復(fù)影響。從對(duì)公業(yè)務(wù)看，半年報(bào)內(nèi)容顯示，截至6月末，錦州銀行投向批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的貸款規(guī)模較大，總額達(dá)4098.4億元，占錦州銀行貸款和墊款總額的72.5%。其中，房地產(chǎn)業(yè)公司貸款不良率高達(dá)10.37%，建筑業(yè)不良率達(dá)9.39%，均較上年末有所升高。
03
房地產(chǎn)貸款不良率普升
在房企爆發(fā)債務(wù)危機(jī)、樓市進(jìn)入冰封期的背景下，上半年銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率升高其實(shí)是普遍現(xiàn)象。
平安銀行半年報(bào)顯示，其房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率從0.22%升至0.77%。招商銀行上半年房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率2.82%，比去年末的1.41%翻了一倍，不良金額達(dá)到112億元。房地產(chǎn)業(yè)是招商銀行公司貸款中占比第二大的行業(yè)。不過(guò)由于其他行業(yè)不良率有所下降，在一定程度上對(duì)沖了房地產(chǎn)不良率飆升所帶來(lái)的影響，整體不良率保持相對(duì)穩(wěn)定。
招商銀行表示，后續(xù)將繼續(xù)貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)政策，加強(qiáng)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)前瞻性預(yù)判，持續(xù)對(duì)房地產(chǎn)客戶、區(qū)域、業(yè)務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，聚焦中心城市和戰(zhàn)略客戶，關(guān)注頭部企業(yè)的并購(gòu)融資，進(jìn)一步強(qiáng)化投貸后管理，嚴(yán)格執(zhí)行房地產(chǎn)貸款管理要求。
從大行的情況看，郵儲(chǔ)銀行表示，該行表內(nèi)外房地產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模都比較小。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款規(guī)模1091億元，占全行貸款余額的1.59%，其中，一半以上具備土地和在建工程抵押，其余絕大部分也采用了保證擔(dān)保的方式。在個(gè)人按揭方面，一方面將持續(xù)與政府相關(guān)部門(mén)和開(kāi)發(fā)商保持密切的溝通，認(rèn)真跟進(jìn)并貫徹落實(shí)最新政策要求，遵循市場(chǎng)化、法治化原則，主動(dòng)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，積極配合，推動(dòng)停工項(xiàng)目復(fù)工復(fù)產(chǎn)，助力做好“保民生、保交樓”相關(guān)工作。同時(shí)將繼續(xù)做好客戶服務(wù)，對(duì)于受疫情影響客戶提供延期還款服務(wù)、落實(shí)征信保護(hù)關(guān)懷政策。另一方面，著力服務(wù)好百姓剛性和改善性購(gòu)房需求，持續(xù)發(fā)揮下沉渠道的優(yōu)勢(shì)，抓住鄉(xiāng)村振興和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、國(guó)家區(qū)域戰(zhàn)略帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，加大對(duì)“新市民”群體的購(gòu)房信貸支持。
在對(duì)公地產(chǎn)方面，郵儲(chǔ)銀行表示，將加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，做好風(fēng)險(xiǎn)防控，一是繼續(xù)支持公司治理健全、經(jīng)營(yíng)管理穩(wěn)健、財(cái)務(wù)狀況良好的房地產(chǎn)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)。二是結(jié)合政策導(dǎo)向，聚焦保障租賃住房和城市更新改造等政策支持性領(lǐng)域展業(yè)，促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展。
從已經(jīng)披露的上市銀行半年報(bào)看，在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉贸A(yù)期增長(zhǎng)的情況下，不少上市銀行不僅資產(chǎn)質(zhì)量得到進(jìn)一步改善，而且風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力持續(xù)增強(qiáng)，這將為銀行進(jìn)一步加大力度助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、走出疫情陰霾，奠定更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
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