匯豐再“瘦身”:擬退出加拿大,加碼亞洲市場(chǎng)

2022-10-10 09:54:45 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道  胡天姣

  匯豐銀行(下稱“匯豐”)正持續(xù)精簡(jiǎn)其全球網(wǎng)絡(luò),以更聚焦亞洲與歐洲業(yè)務(wù)。

  近期,據(jù)媒體報(bào)道,匯豐正在對(duì)加拿大業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估,或?qū)⒁约s90億美元的價(jià)格出售該區(qū)域內(nèi)的業(yè)務(wù)。匯豐表示,此舉意在重塑其全球網(wǎng)格,將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在亞洲和其他增長(zhǎng)的地區(qū)!皡R豐定期審查其在所有市場(chǎng)的業(yè)務(wù),正在探討的方案包括可能出售匯豐集團(tuán)持有的加拿大匯豐銀行100%的股權(quán)!睂(duì)此,匯豐稱,加拿大匯豐銀行是加拿大領(lǐng)先的國(guó)際銀行。該審查處于初期,尚未有最終定論。

  通常,為削減成本或簡(jiǎn)化全球架構(gòu),國(guó)際銀行通常采用出售或縮減利潤(rùn)較低的海外業(yè)務(wù)的方式,而因較為依賴本地優(yōu)勢(shì),零售業(yè)務(wù)往往“首當(dāng)其沖”。

  考慮出售加拿大業(yè)務(wù)之前,匯豐在2021年6月將其法國(guó)零售業(yè)務(wù)出售于私人股本公司Cerberus,剝離了244家分支機(jī)構(gòu)和80萬(wàn)名客戶。

  匯豐在當(dāng)時(shí)的一份聲明中表示,在與Cerberus的交易中,匯豐將計(jì)入約23億美元的稅前虧損,以及7億美元與商譽(yù)減值有關(guān)的支出。匯豐首席執(zhí)行官諾Noel Quinn當(dāng)時(shí)表示,匯豐有更好的選擇,投資英國(guó)和亞洲能夠提供更高的回報(bào)。但在法國(guó)市場(chǎng),即使在復(fù)蘇時(shí)也無(wú)法獲得足夠高的回報(bào)。

  2021年5月,匯豐發(fā)布公告稱,已與Citizens 銀行和Cathay銀行達(dá)成交易,向二者出售匯豐148家美國(guó)分行的零售機(jī)構(gòu),并戰(zhàn)略性地轉(zhuǎn)向國(guó)際銀行和財(cái)富管理業(yè)務(wù),專注于全球連接的富裕和高凈值客戶的銀行和財(cái)富管理需求。對(duì)于退出美國(guó)零售業(yè)務(wù),Noel Quinn稱,這是一個(gè)很好的業(yè)務(wù),但該行在當(dāng)?shù)厝狈Ω?jìng)爭(zhēng)規(guī)模。

  此外,2016年,匯豐以52億美元的價(jià)格將其巴西業(yè)務(wù)出售至Banco Bradesco銀行。

  另?yè)?jù)報(bào)道,匯豐目前正在出售其部分希臘業(yè)務(wù)。

  但與此前數(shù)次出售海外業(yè)務(wù)相比,匯豐對(duì)出售加拿大業(yè)務(wù)的考量面臨著最大股東中國(guó)平安(601318)集團(tuán)要求分拆其亞洲和西方業(yè)務(wù)的壓力。中國(guó)平安持有匯豐銀行超過(guò)8%的股份,該集團(tuán)分析師預(yù)計(jì)分拆亞洲業(yè)務(wù)將創(chuàng)造達(dá)250 - 350億美元的額外市值,并使匯豐因其全球系統(tǒng)重要性銀行的地位而釋放80億美元的額外資本要求。

  花旗分析師估計(jì),此次處置或?qū)⑨尫胖炼?7億美元的資本。這也將使得匯豐在與平安的較量中獲得一些空間。

  販?zhǔn)奂幽么髽I(yè)務(wù)將更利于匯豐重塑其全球網(wǎng)絡(luò),加拿大業(yè)務(wù)并沒(méi)有與匯豐的全球網(wǎng)絡(luò)完美融合。匯豐加拿大(HSBC Bank Canada)為加拿大規(guī)模第七大銀行,專注于加拿大西部,擁有1250億加元(合910億美元)的資產(chǎn)和740億加元的貸款,2021年稅前利潤(rùn)為7.68億美元。

  然而,加拿大境內(nèi)銀行市場(chǎng)基本由加拿大皇家銀行、多倫多道明銀行等六家國(guó)內(nèi)銀行主導(dǎo),后者掌握逾80%的總資產(chǎn)。由此,因加拿大反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會(huì)拒絕六大本地銀行收購(gòu)該業(yè)務(wù),疊加外資行對(duì)進(jìn)入如此集中市場(chǎng)的謹(jǐn)慎態(tài)度,關(guān)于本次出售的談判與最終結(jié)果的達(dá)成料會(huì)曠日持久。

  據(jù)報(bào)道,匯豐正與摩根大通合作,尋找潛在的買家。

  數(shù)輪出售海外業(yè)務(wù)后,亞洲市場(chǎng)愈發(fā)成為匯豐的戰(zhàn)略重點(diǎn)。目前,匯豐已向亞洲投入了數(shù)十億美元,以推動(dòng)增長(zhǎng)。

  Noel Quinn在2022年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)中上調(diào)了盈利預(yù)期,稱其驗(yàn)證了該行的國(guó)際戰(zhàn)略!皡R豐的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)削減計(jì)劃累計(jì)規(guī)模已達(dá)1140億美元,并有望在今年年底前至少節(jié)省1200億美元!盢oel Quinn補(bǔ)充,釋放的資金將用于投資優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域,主要集中在亞洲。

  匯豐2021年496億美元的營(yíng)收中,約有52%來(lái)自亞洲市場(chǎng),亞洲同期占匯豐總稅前利潤(rùn)的約65%。今年上半年,亞洲占匯豐利潤(rùn)的比例同比上升5%至69%。

(責(zé)任編輯:李悅 )
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